证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶         公告编号：2018-36




                       东阿阿胶股份有限公司
          关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 14 日召开的第九
届董事会第一次会议审议通过了《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》。
现将相关事项公告如下：


    一、交易概述
    新疆和田阿华阿胶有限公司（以下简称：“和田阿胶”）为东阿阿胶股份有限
公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的全资子公司，注册资本 1,260 万元，
主营业务是胶剂制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、销售。
    根据东阿阿胶十三五战略，结合和田阿胶地域及经营环境等综合因素，东阿
阿胶拟以增资引进投资者的方式出让和田阿胶股权。
    按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，将通过在产权交易所挂
牌的方式进行增资，投资方为社会投资者，交易定价依据为评估备案后的净资产
价值。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。


    二、交易标的基本情况
    本次交易标的为新疆和田阿华阿胶有限公司，交易标的基本情况如下：
    企业名称：新疆和田阿华阿胶有限公司
    住所：和田市二环路 3 号
    法定代表人：李刚
    注册资本：1,260 万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2002 年 06 月 10 日
    经营范围：胶剂、糖果制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、销售(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    最近三年的主要会计数据和财务指标如下：
                                                                         单位：万元

     项目/年度         2017 年度            2016 年度             2015 年度

     营业收入          26,340.83            9,041.82                27.67

     营业利润          2,830.24               581.48               -382.11

      净利润           2,405.05               492.55               -300.37

     项目/年度    2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日

     资产总额          14,664.95            28,736.42             17,991.81

     负债总额          12,028.54            25,324.33             15,072.27

      净资产           2,636.41             3,412.09              2,919.54



    三、交易对方情况介绍
    本次为公开挂牌交易，交易对方为社会投资者，具体投资方尚无法确定。


    四、交易作价依据
    以和田阿胶 2017 年 8 月 31 日经评估备案后的净资产为作价依据，经和田阿
胶委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，评估方法为资产基础法和收
益法，评估结论如下：
    资产基础法：评估基准日 2017 年 8 月 31 日账面资产总额 14,312.8 万元，
评估值 15,839.47 万元，评估增值 1,526.67 万元，增值率 10.67%；账面负债总
额 11,876.41 万元，评估值 11,123.41 万元，评估增值-753 万元，增值率-6.34%；
账面净资产 2,436.39 万元，评估值 4,716.06 万元，评估增值 2279.67 万元，增
值率 93.57%。
    收益法：评估基准日 2017 年 8 月 31 日，账面净资产 2,436.39 万元，评估
值 4,603.51 万元，评估增值 2,167.12 万元，增值率 88.95%。
    公司计划以资产基础法下的净资产评估值作为本次增资定价的基础，最终成
交价格将以产权交易所投资者摘牌价为准。


    五、本次增资对公司的影响

    本次交易若顺利完成，公司持有的和田阿胶股权将由 100%下降为 49%，对公
司 2018 年度收入和利润不产生影响，同时避免远距离运输风险。并且，通过此
次交易，能够实现和田阿胶引进新投资者、增强自身实力的目的，同时降低公司
风险，有利于公司持续健康发展。


    六、独立董事事前认可和独立意见
    该交易定价公允、审议及表决程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则，
符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独
立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。同意将该交易提交董事会审议。


    特此公告。


                                           东阿阿胶股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇一八年八月十六日