山东路桥：山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告2022-07-18
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-75
债券代码：149994 债券简称：22 山路 01
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020
年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东高速路桥集团
股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕
2309 号）同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5
亿元，发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行工作
已于 2022 年 7 月 18 日结束，最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.03%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰联
合证券有限责任公司及其关联方获配 0.50 亿元，报价及程序符合相关法律法规
的规定。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
山东高速路桥集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
