证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2020-070


                      珠海港股份有限公司
           第九届董事局第一百零三次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百零三次会议通知于 2020 年 7 月 22 日以专人、传真及电

子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 7 月 24 日上午 9:00 以通

讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法

有效。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大

投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经

公司申请，深圳证券交易所同意公司就上述董事会决议暂缓披露。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司全资子公司拟全面要约收购香港上市公司兴华港口

100%股份的议案

    为进一步增强公司主营港口业务的发展动力，实现西江流域和长
江流域港航、物流网络体系协同效应，公司拟通过全资子公司珠海港

香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向香港联合交易所有限公
司（以下简称“联交所”）主板上市公司——兴华港口控股有限公司
（股票简称：兴华港口，股票代码：01990.HK）全体股东发起自愿

性有条件全面现金要约，拟以现金要约收购兴华港口 100%的股份，

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若成功完成本次全面要约收购，兴华港口将从联交所退市。本次全面
要约收购兴华港口 100%股权的对价约为 21.15 亿元港币，每股 2.597

元港币（如兴华港口公告或宣派有关股份的任何股息、分派及/或资
本回报，要约价格将相应扣除），约占公司最近一期经审计净资产的
36.77%。

    具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于公司全资子公司拟全面要约收购香港上
市公司兴华港口 100%股份的公告》。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额在公司董事局决策权
限内，无需提交公司股东大会审议。本次全面要约收购成功后，对外
直接投资程序尚需向广东省发改委、商务主管部门、外汇管理局等有
关部门履行备案。
    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
    二、关于为全资子公司珠海港香港进行增资的议案

    公司拟通过全资子公司珠海港香港向兴华港口全体股东发出自

愿性有条件全面现金要约。为有效增强珠海港香港的资本实力，提升

其投融资能力，满足其成功收购兴华港口后偿还境外银行并购贷款本

金、利息以及相关费用。公司拟以自有资金向珠海港香港增资不超过

2.75 亿美元（最终实际增资金额以对外直接投资审批为准），增资完

成后，珠海港香港的注册资本约为 213,908 万港币（香港注册登记处

的登记金额以最终汇率换算为准）。

    具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司珠海港香港进行增资的公
                               2
告》。
    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东

大会审议。

    三、关于珠海港香港拟向招商银行香港分行申请并购贷款并为其

提供担保的议案

    公司拟通过全资子公司珠海港香港向兴华港口全体股东发出自

愿性有条件全面现金要约。珠海港香港拟向招商银行股份有限公司香

港分行申请不超过港币 23 亿元且不超过最终收购总对价的并购融资

贷款额度，贷款期限为 5 年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷

款用途为支付全面要约收购兴华港口的对价。同时，公司及珠海港香

港拟根据收购进度及并购贷款的要求为上述贷款提供相应担保。相关

贷款、担保协议尚未签署。

    具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟向招商银行香港分行申请

并购贷款并为其提供担保的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担

保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚需提交股东

大会审议。

    四、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案

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    鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟向招商银行香港

分行申请并购贷款并为其提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审

议，公司拟召开 2020 年第四次临时股东大会，具体会议时间及审议

内容以董事局发布的 2020 年第四次临时股东大会通知为准。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                               2020 年 7 月 30 日




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