证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-023
关于变更募集资金投资项目实施内容的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，珠海港
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股
140,883,976 股，发行价格为每股人民币 7.24 元，募集资金总额为人
民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21
元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元，拟投入港航江海
联动配套船舶项目。上述募集资金已于 2019 年 4 月 25 日到位，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报
字[2019]第 ZC10360 号）验证。公司已对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用和节余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金总额为
89,916.28 万元，募集资金余额为 13,751.36 万元（包括利息收入及现
金管理收益，扣减手续费），其中用于现金管理的产品尚未到期金额
为 9,000 万元，募集资金专用账户实际余额 4,751.36 万元。募集资金
投入情况具体如下：
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截至 2020
拟使用募 年 12 月 31 已使用
实施 投资总额
项目名称 集资金（万 日已投入募 募集资
主体 （万元）
元） 集资金（万 金比例
元）
珠海港拖轮
有限公司
6 艘拖轮项
(以下简称 20,000.00 20,000.00 13,030.00 65.15%
目
“珠海港拖
轮”）
25 艘 3,500
吨级内河多 21,250.00 21,250.00 20,122.25 94.69%
用途船 珠海港航运
2 艘 沿 海 有限公司
12,500 吨 级 14,000.00 9,267.00 9,226.06 99.56%
海船
2 艘 沿 海 珠海港成功
22,500 吨 级 航运有限公 16,000.00 16,000.00 13,898.00 86.86%
海船 司
偿 还 银 行 贷 公司及下属
33,639.97 33,639.97 33,639.97 100%
款 企业
合计 104,889.97 100,156.97 89,916.28 89.78%
（三）拟变更募集资金项目情况
为适应国家环保政策及设备市场的变化，优化现有拖轮结构以符合
市场需求，确保作业安全，并保障募集资金的使用效益，经审慎分析和
认真研究，在原有募集资金投资方向不变的情况下，拟将募投项目“6
艘拖轮项目”中尚未建造的 2 艘 5,000HP 全回转拖轮变更为建造“1 艘
3,400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2,600HP 电力推进拖轮”，新建的 2 艘拖轮
总投资不超过 5,800 万元，其中拟使用该项目剩余募集资金 5,420 万元及
自有资金 380 万元。
本次变更主要是对募集资金投资项目所涉拖轮建造马力及技术的
变更，募集资金仍投向港航江海联动配套项目，未改变募集资金的投资
方向。本次变更募投项目涉及的金额占募集资金净额的比例为 5.41%。
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上述事项已经公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第十届董事局第四次
会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准，尚需提交公司股东
大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目计划由公司全资子公司珠海港拖轮分期建造 6 艘拖
轮，用于满足珠海高栏港外贸航线及大型船舶不断增长的作业需求，
项目总投资 20,000 万元，所需资金通过公司本次非公开发行股票募
集资金解决，拟以公司出资及提供委托贷款方式进行投资。本项目预
计税后内部收益率为 9.63%，投资回收期为 12.5 年。截止目前，该项
目已建成 2 艘 4,000HP 及 2 艘 5,000HP 全回转拖轮并投入运营，累计
已使用募集资金 14,580 万元。
（二）变更原募投项目的原因
公司实施原募投项目主要是为了抢抓码头泊位规模化建设以及
集装箱船舶作业较快增长的机遇，以满足市场需求，促进公司拖轮业
务的可持续发展，培育新的业务增长点，提升公司综合竞争力。
鉴于拖轮收费标准由原来的按马力计费变更为按艘次计费，且珠
海港拖轮拥有的小马力拖轮均在福建宁德港区开展业务，导致高栏港
区小马力拖轮数量缺失。为适应国家环保政策及设备市场的变化，现
拟进行该募投项目的变更，变更后将有利于打造拖力配套、船龄结构
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合理的拖轮船队，适应高栏港区日益增多的进出口船舶的服务需求，
更好匹配作业安全要求，保障募集资金的使用效益。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
现将募投项目“6 艘拖轮项目”中尚未建造的 2 艘 5,000HP 全回
转拖轮变更为建造“1 艘 3,400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2,600HP 电力
推进拖轮”，用于满足高栏港区的日益增多的进出口船舶的服务需求。
新建 2 艘拖轮总投资不超过 5,800 万元，建设期限为 2021 年至 2022
年。所需资金通过公司本次非公开发行股票募集资金及自有资金解
决，其中拟使用募集资金 5,420 万元及自有资金 380 万元。变更后，
募投项目“6 艘拖轮项目”总投资为 20,380 万元，其中拟使用募集资
金仍为 20,000 万元。
（二）项目可行性分析
珠海港立足珠三角及西江流域的核心经济腹地，推进打造物流中
心战略，码头泊位等级大型化和规模化的建设以及集装箱船舶作业的
较快增长，为珠海港拖轮带来了更多机遇和更大的发展空间。公司全
力打造拖力配套、船龄结构合理的拖轮船队以满足市场需求，可促进
公司拖轮业务的可持续发展，培育新的业务增长点，提升公司综合竞
争力。同时新建拖轮采用电力推进系统技术，可提高续航力，降低运
行成本，实现节能环保。
（三）项目实施面临的风险及应对措施
本次变更公司首次新建直流组网电力推进拖轮，船员在船舶的运
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作与管理方面经验尚有不足，同时电力推进动力系统电气元件种类
多、数量多和逻辑关系复杂等，船舶设备故障分析和维护存在一定风
险。对此，公司将安排船员接受设备供应商关于电推系统的理论、操
作、维护、应急操作等方面专业培训，并在此基础上制定相关管理制
度、操作规程和应急方案，降低拖轮运营管理风险。
（四）项目经济效益分析
经测算，变更后“6 艘拖轮项目”在 25 年运营期内，在全投资
（税后）方式下，该项目投资回收期为 12.35 年，税后内部收益率为
9.31%。项目经济效益良好。
四、本次变更募集资金用途的目的及对公司的影响
公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应当前的市场环境
及项目实际情况，没有改变募集资金投资方向，是从公司长远利益出
发，提升公司募集资金使用效率，从而使公司股东利益最大化。
本项目的实施，一方面有利于公司打造拖力配套、船龄结构合理
的拖轮船队，提高公司拖轮业务处理能力，巩固和提升公司在区域拖
轮市场的实力与地位；另一方面可立足于珠三角及西江流域的核心经
济腹地，提升珠海港航运配套服务的综合竞争力，满足珠海港港口航
运主业的战略发展需求，推动实现物流中心战略。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
1、本次变更募集资金投资项目实施内容符合公司发展规划及市
场需求，公司对新募投项目进行了充分的分析和论证，有助于保障募
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集资金使用效益。
2、公司董事局就审议本次变更募集资金投资项目实施内容的事
项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
3、本次变更募集资金投资项目实施内容的事项符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
况。同意公司本次变更募集资金投资项目实施内容的事项。
（二）监事会意见
公司本次变更募集资金投资项目实施内容事项符合公司发展规
划及市场需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东
利益最大化的原则。本次变更事项的内容和决策程序均符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关
规定。同意公司本次变更募集资金投资项目实施内容的事项。该事项
尚需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次变
更募集资金投资项目实施内容系出于市场变化以及公司自身情况，经
公司研究论证后的决策，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。
本次变更募集资金用途已经公司董事局、监事会审议通过，公司独立
董事已发表同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。截至目
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前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件的相关要求。因此，保荐机构对公司本次变更募集资金投资
项目实施内容事项无异议。上述事项尚需提交股东大会审议通过。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第十届董事局第四次会议决议；
2、珠海港股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；
3、关于变更募集资金投资项目实施内容事项的独立董事意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司变更募
集资金投资项目实施内容之核查意见；
5、新项目的可行性研究报告。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 2 月 25 日
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