证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2021-090


          关于拟注册（备案）发行永续债券的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、事项概述
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的

资金需求，根据相关法律法规的规定，珠海港股份有限公司（以下简
称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机
构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 15 亿元（含）的永续债
券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等，以
下简称“永续债券”）。
    上述事项已经公司于 2021 年 7 月 19 日召开的第十届董事局第十

五次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委

和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
    二、发行方案
    1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体注册（备

案）规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上
述范围内确定。
    2、品种期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，

公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。
品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期

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限品种混合发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司
股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

    3、发行利率：具体利率将提请公司股东大会授权董事局根据发
行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致
后确定。

    4、发行条款：可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息
选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款。
    5、发行方式：采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分

期发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定。
    6、募集资金用途：本次募集资金拟用于公司及子公司偿还金融
机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用
途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金
需求情况在上述范围内确定。
    7、增信措施：无担保和其他增信安排。
    8、决议有效期：本次发行永续债券事宜需经公司股东大会审议
通过后方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起至本
次永续债券注册（备案）有效期满为止。
    三、董事局提请股东大会授权事宜
    为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董
事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依
照有关法律、法规及《公司章程》等制度，并根据届时的市场条件，
从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册（备

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案）发行永续债券的相关具体事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确

定本次发行永续债券的具体发行方案、条款、条件和其他事宜，包括
但不限于发行规模、期限、具体条款、发行价格、利率及其确定方式、
发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事

项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的
具体安排等与永续债发行有关的一切事宜；
    2、决定及办理与本次注册及发行永续债券有关的披露、申报和

发行等相关事项；
    3、决定并聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、
评级机构等相关中介机构；
    4、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文
件，并办理相关申报、注册和信息披露手续；
    5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资
金使用安排；
    6、办理与本次永续债券发行相关的其他事宜；
    7、如监管部门、交易场所等主管机构对永续债券的发行等政策
发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》
规定须由股东大会重新审议或董事局重新表决的事项外，根据主管机
构的意见或市场条件变化情况，对本次永续债券发行具体方案等相关
事项进行相应调整；
    8、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次永续债
券注册（备案）有效期内持续有效。
    四、本次事项对公司的影响

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    本次发行永续债券在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可
作为权益工具计入公司所有者权益，有助于公司进一步拓宽融资渠

道，优化资产负债结构，促进公司持续健康发展。
    五、风险提示
    公司本次拟注册（备案）发行永续债券事项尚需经公司股东大会

审议通过，并获得交易商协会或深圳证券交易所批准注册（备案）后
实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有
关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

    六、备查文件
    珠海港股份有限公司第十届董事局第十五次会议决议。


    特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局

                                            2021 年 7 月 20 日




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