证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2023-017


                      珠海港股份有限公司
              关于公开发行公司债券预案的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为促进珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，优

化公司资本结构和拓宽融资渠道，公司拟申请注册发行总额不超过人

民币 10 亿元（含）的公司债券。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十

届董事局第四十一次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公

司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授予董事局全权办理公司

债券注册及发行相关事宜的议案》。本次发行公司债券的具体方案和

相关事宜说明如下：
    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的

规定，对照面向专业投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要

求，经认真自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件

与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

    二、关于本期公司债券的发行方案

    （一）注册发行规模

    本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含）。具


                                  1
体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围

内确定。

    （二）发行期限及品种

    本次公开发行的公司债券期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单

一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限

品种的发行规模将根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

    （三）发行方式

    本次公司债券采用公开发行的方式，在本次公司债券获准发行

后，在批复有效期内可根据公司实际资金需求择机一次或分期发行。

具体分期方式将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

    （四）发行利率及其确定方式

    本次公开发行的公司债券具体发行利率将根据发行时的市场情

况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

    （五）发行对象

    本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理

办法》规定的专业投资者。

    （六）募集资金用途

    本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属企业

的有息债务、补充营运资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资

金用途将根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

    （七）增信措施

    本次公开发行的公司债券无担保和其他信用增进安排。

                              2
    （八）上市安排

    在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行的公司债券

于深圳证券交易所上市交易。

    （九）偿债保障措施

    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券

本息时，公司将至少采取如下措施：

    1、不向股东进行利润分配；

    2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

    （十）决议有效期

    本次公开发行公司债券决议的有效期自公司股东大会审议通过

之日起 36 个月内有效。

    三、关于提请股东大会授权事项

    为高效、有序地完成公司本次公司债券注册及发行工作，依照相

关法律、法规及公司章程的有关规定，拟提请股东大会授权董事局并

由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，

依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时市场条件，从维

护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行公

司债券的相关具体事宜，授权包括但不限于：

    （一）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会

决议，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行公司债券

的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率及其

确定方式、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售

                                3
条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、评级安排、具

体申购办法、具体偿债保障、还本付息方式等与注册及发行条款有关

的全部事宜；

    （二）决定及办理与本次注册及发行公司债券有关的披露、申报、

发行和上市等相关事项；

    （三）决定并聘请中介机构，协助公司办理本次注册及发行公司

债券申报等事宜；为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管

理协议以及制定债券持有人会议规则；

    （四）负责修订、签署和申报与本次注册及发行有关的一切合同

协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协

议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理相关申

报、注册、发行和信息披露手续；

    （五）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的注册及发

行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公

司章程规定须由股东大会重新审议或董事局重新表决的事项外，根据

主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券的注册及发行

具体方案等相关事项进行相应调整；

    （六）根据实际情况决定在上述募集资金用途内的具体资金使用

安排；

    （七）办理与本次注册及发行公司债券有关的其他事项；

    （八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

                              4
       四、本次发行公司债券对公司的影响

       本次发行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠道，优化公

司资本结构，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的

利益。

       五、其他事项

       经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改

委和财政部网站、税务机关门户网站等，本公司不是失信责任主体、

不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事

人、不是电子认证服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主

体。

       六、风险提示

       公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司

股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员注

册后方可实施，提醒投资者注意相关风险。

       本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法

律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。

       七、备查文件

       （一）公司第十届董事局第四十一次会议决议；

       （二）公司第十届监事会第十三次会议决议。



       特此公告



                                 5
    珠海港股份有限公司董事局

         2023 年 3 月 25 日




6