证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2020-039



                        万泽实业股份有限公司
   关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第

十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2020年非公开发行A股股票预案
（修订稿）》，具体修订内容如下：
      预案章节                  章节内容                    修订情况
                                                   1、更新了2020年第一次临时
                                                   股东大会、第十届董事会第
                                                   二十次会议审议批准情况
      特别提示                  特别提示           2、按照中国证监会《非公开
                                                   发行股票实施细则》（2020
                                                   年修订）更新了认购对象的
                                                   要求
                      二（一）3、公司拥有良好的产
                                                    更新了公司研发情况的描述
                      业化基础
                                                    更新了公司2019年的盈利情
                      二（二）3、抓住行业发展机遇，
                                                    况及修订后的募投项目预计
                      提升公司盈利能力
                                                    利润
                      二（二）5、有助于优化公司资
                                                    更新了公司2019年末的银行
                      产负债结构，缓解公司现金流
                                                    借款情况
第一章 非公开发行股票 压力
方案概要                                            按照中国证监会《非公开发
                      三（三）发行对象及认购方式 行股票实施细则》2020年修
                                                    订）更新了认购对象的要求
                                                    修订了募集资金项目投资规
                      三（八）募集资金投向
                                                    模
                      七、本次发行方案已经取得批 更新了2020年第一次临时股
                      准的情况以及尚需呈报批准的 东大会、第十届董事会第二
                      程序                          十次会议审议批准情况
第二章 发行对象的基 一（七）本次发行预案披露前
                                                    更新了关联交易情况
本情况及股份认购协议 24个月内，万泽地产集团及其
                                     1
的内容摘要              关联方与公司之间的重大交易
                        情况
                        一、本次募集资金的使用计划 修订了项目投资总额
第三章 董事会关于本次                              修订了先进高温合金材料与
募集资金使用的可行性    二、本次募集资金投资项目的 构件制造建设项目的主要建
分析                    基本情况                   设内容、项目具体构成、项
                                                   目经济评价
                        五、本次发行对公司负债情况 更新了公司2019年末的资产
第四章 董事会关于本
                        的影响                     负债率
次发行对公司影响的讨
                                                   更新了公司2019年末的货币
论与分析                六、本次发行相关的风险说明
                                                   资金情况
                                                 更新了2017年-2019年公司
第五章 公司的利润分配 二、最近三年公司的利润分配
                                                 的分红情况及未分配利润使
政策及执行情况        情况
                                                 用情况
                     一、本次非公开发行对公司主    以2019年度财务数据更新了
                     要财务指标的潜在影响          测算及相关表述
                     三、本次非公开发行的必要性
                                                   更新了修订后的募投项目预
                     和合理性，募集资金投资项目
                                                   计利润、公司2019年末的银
第六章 本次非公开发 与公司现有业务的关系，以及
                                                   行借款情况及公司从事募投
行摊薄即期回报的分析 公司从事募投项目在人员、技
                                                   项目的市场储备情况
及拟采取的填补回报措 术、市场等方面的储备情况
施                   四、公司对本次非公开发行摊    更新了公司2019年相关业务
                     薄即期回报采取的具体措施      收入情况及应对措施
                     六、关于本次非公开发行摊薄    更新了2020年第一次临时股
                     即期回报的填补回报措施及相    东大会、第十届董事会第二
                     关承诺事项的审议程序          十次会议审议批准情况



    特此公告。




                                                    万泽实业股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2020 年 4 月 9 日




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