广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力 B 公告编号:2018-31 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周喜安 董事 因事 饶苏波 张雪球 董事 因事 马晓茜 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 5,250,283,986 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 粤电力A、粤电力 B 股票代码 000539、200539 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维 秦晓 广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 办公地址 35 楼 36 楼 传真 (020)85138084 (020)85138084 电话 (020)87570276 (020)87570251 电子信箱 liuw@ged.com.cn qinxiao@ged.com.cn 1 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售业务。公司坚持“办电为主,多元发展”,专注于电力主 业,电源结构呈多元化发展,除从事大型燃煤发电厂的开发、建设和运营外,还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清 洁能源项目,通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至报告期末,公司可控装机容量为2015万千瓦,其中燃煤发电 可控装机容量1735万千瓦,LNG发电可控装机容量234万千瓦,风电、水电等可再生能源发电可控装机容量46万千瓦。 公司主要收入来源为电力生产和销售,主营业务收入主要来源于广东省内。公司销售电价分为以国家发改委为主的价格主管 部门根据相关政策核定的标杆电价以及根据《广东电力市场交易基本规则》及其配套文件实施市场交易产生的交易电价。报 告期内,公司售电量679.76亿千瓦时,同比增加114.63亿千瓦时;合并报表售电均价为451.82元/千千瓦时(含税,下同), 同比下降10.74元/千千瓦时;营业总收入2,664,379.21万元,同比增加396,267.21万元,增幅17.47%。 公司业务以燃煤发电为主,燃料成本在营业成本中占有较大比重,因此煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。报告期内, 公司燃料成本1,701,754.36万元,占主营业务成本的73.06%,受发电量增长及煤价上涨影响,同比增加597,221.81万元,增 幅54.07%;供电标煤单价(煤油气)817.12元/吨,同比上升191.17元/吨,增幅30.54%。 报告期内,受煤价高企和电力市场竞争加剧影响,公司发电业务盈利能力大幅下滑,但受益于公司积极应对,争抢电量,主 营业务收入明显增长,对联营公司投资收益大幅增加以及可控成本费用控制有力,公司资产及财务状况保持总体稳定,归属 于母公司股东的净利润74,318.04万元,同比下降20.65%,每股收益0.14元。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 26,643,792,057 22,681,120,022 17.47% 25,723,810,816 归属于上市公司股东的净利润 743,180,431 936,534,941 -20.65% 3,237,733,312 归属于上市公司股东的扣除非经 718,454,119 1,074,697,758 -33.15% 2,953,985,089 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,676,034,503 8,704,775,818 -57.77% 10,442,437,145 基本每股收益(元/股) 0.14 0.18 -22.22% 0.62 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.18 -22.22% 0.62 加权平均净资产收益率 3.16% 3.99% -0.83% 14.42% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 71,007,415,323 70,677,003,760 0.47% 71,919,934,143 归属于上市公司股东的净资产 23,695,190,653 23,378,847,225 1.35% 23,754,596,981 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,554,665,288 6,830,821,289 7,546,970,420 6,711,335,060 归属于上市公司股东的净利润 -115,409,510 244,145,235 653,326,357 -38,881,651 归属于上市公司股东的扣除非经 -125,128,941 281,931,672 642,264,511 -80,613,123 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 475,755,783 1,103,169,501 1,789,490,461 307,618,758 2 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 101,388 前一个月末普通 99,743 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.78% 145,748,980 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 哈尔滨市道里区慈善基金会 境内非国有法人 0.80% 42,018,461 李卓 境内自然人 0.60% 31,703,843 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.44% 22,994,982 哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 22,068,565 郑建祥 境内自然人 0.41% 21,681,998 CHINA INT'L CAPITAL CORP 境外法人 0.29% 15,316,067 HONG KONG SECURITIES LTD 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情况未知。 第五大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公 司股票 112,347 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 41,906,114 股,合计持有本公司股票 42,018,461 股。第六大股东李卓 通过普通证券账户持有本公司股票 196,520 股,通过信用交易担保证 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 券账户持有本公司股票 31,507,323 股,合计持有本公司股票 31,703,843 股。第八大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证 券账户持有本公司股票 1,125,920 股,通过信用交易担保证券账户持 有本公司股票 20,942,645 股,合计持有本公司股票 22,068,565 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 广东电力发展股份有限 12 粤电债 112162.SZ 2020 年 03 月 17 日 120,000 4.95% 公司 2012 年公司债券 报告期内公司债券的付息兑 2017 年 3 月 20 日,公司向截止 2017 年 3 月 17 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券 付情况 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人支付了本年度债券利息。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017年6月16日,中诚信证券评估有限公司对公司及公司发行的“12粤电债”的信用状况进行了跟踪分析,维持公司本次发债 主体信用等级为AAA,评级展望稳定;维持本次债券的信用等级为AAA。(评级结果披露网址:http://www.ccxr.com.cn/、 http://www.cninfo.com.cn,《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2017)》) (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 58.17% 58.49% -0.32% EBITDA 全部债务比 7.47% 8.46% -0.99% 利息保障倍数 1.99 2.08 -4.33% 4 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年,广东省全社会用电量5,958.97亿千瓦时,同比增长6.22%,增幅同比继续上升。西电东送电量同比增长2.5%,增速 略有放缓;省内核电电量同比增长15.51%,增速略有放缓,其中阳江核电#4机组108.6万千瓦装机在年内投产发电;省内气 电电量同比增长2.18%,增速大幅放缓;省内水电电量同比下降3.2%。以上原因使得省内燃煤机组电量同比增长30.4%。公 司全年完成上网电量占省内购电市场份额17.62%,同比增加1.75个百分点,占比持续提高。公司控股燃煤机组平均利用小时 数为4,069小时,同比增加721小时。 截止2017年底,公司合并报表口径总资产710.07亿元,同比增长0.47%;归属于母公司股东的权益236.95亿元,同比增长1.35%。 公司实现合并报表口径营业收入266.44亿元,同比增长17.47%;归属于母公司股东的净利润7.43亿元,同比下降20.65%;每 股收益0.14元(去年同期为0.18元)。公司合并报表口径负债合计413.05亿元,资产负债率58.17%。 2017年,广东省电力市场化交易规模持续扩大。公司积极争取基数电量并争抢“市场电”,属下电厂签署双边协商交易电量占 同类交易市场规模的24.04%,参与市场竞价电量占同类交易市场规模的18.29%;属下售电公司全年交易电量占同类交易市 场规模的12.43%,售电规模继续稳居全省售电市场第一。通过发电权交易,实现部分山区电厂合计减亏增利4,197万元。公 司大力发展清洁能源业务,合并报表口径归属于母公司股东的净利润中清洁能源占比为56.99%,同比增加了11.36个百分点, 对归属母公司股东净利润的贡献进一步增加。 按照董事会审议批准的《十三五发展规划报告》,公司坚持清洁能源发展方向。报告期内新增4个合计23万千瓦陆地风电项 目获得核准,2个合计49.8万千瓦海上风电项目获得核准,1个5万千瓦陆地风电项目纳入地方风电开发建设备选方案。2018 年一季度,公司又新增1个5万千瓦陆地风电项目获得核准,2个合计50万千瓦海上风电项目列入《广东省2018年重点建设项 目计划》。 报告期内,公司第一个控股水电项目云南临沧大丫口水电站(10.2万千瓦)于11月实现整体投产;控股建设的湛江红心楼风 电场(4.95万千瓦)于年底投产,上述投产项目合计新增可控装机容量15.15万千瓦。湛江石板岭风电项目和惠州天然气热电 联产扩建项目按计划推进;阳江沙扒海上风电项目和湛江外罗海上风电项目分别于10月和12月开工。同时,公司认真落实国 家对燃煤机组超低排放和节能改造要求,合计投入24.16亿元,在年度内完成了属下全部燃煤机组的超低排放改造工作,排 放指标均低于国家规定的排放限值。 公司董事会在报告期内顺利完成期满换届选举,全年组织召开了3次董事会现场会议、4次董事会通讯会议,完成了46项董事 会议案审批;组织召开了2次股东大会,审议通过18项股东大会议案。公司进一步完善“三重一大”决策管理程序,落实“先党 内,后提交”原则,并完成了将国有企业党建工作总体要求纳入章程的相关工作。开展公司标准制度“废、改、立”工作,修 订和新增制度合计64项,公司规范运作水平进一步提升。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 电力、蒸气销售 26,393,153,579 3,115,217,870 11.80% 17.18% -34.72% -9.38% 及劳务收入 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计估计变更情况概述 2017年6月1日,公司对外披露了《关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的公告》(公告编号:2017-20)。根据《企业 会计准则第4号—固定资产》及公司相关规定,公司根据目前固定资产的性能和使用状况对各类固定资产的预计使用年限及 预计净残值进行了梳理,从2017年6月1日起,对部分固定资产的折旧年限进行了调整,对湛江风电和石碑山风电固定资产残 值率由10%调整为5%,使之更趋合理,公司的财务信息更为客观。 2、会计估计变更原因说明 公司不断加大对固定资产的投资力度,推进建设了一批大容量、高参数、低能耗、少排放的先进机组,使得公司整体机组平 均寿命较以往有所提高。与此同时,公司持续对机组设备进行技术改造和技术革新,并定期进行全面检修及年度维修,提高 了机组的使用性能和装备水平,也一定程度上延长了固定资产的使用寿命,事实上公司部分固定资产的实际使用年限已超过 了折旧年限。另一方面,公司也有部分固定资产受经济环境变化、技术进步的影响,导致其经济寿命大大缩短。 此外,子公司广东粤电湛江风力发电有限公司及间接子公司广东粤电石碑山风能开发有限公司作为外资企业,使用的固定资 产残值率为10%(公司其他内资企业使用的固定资产残值率为5%),为便于管理和统筹,固定资产残值率统一调整为5%。 3、对公司的影响 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次固定资产折旧年限及残值率的调整属于会 计估计变更,采用未来适用法进行处理,不进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 本次固定资产折旧年限及残值率的调整对公司财务的影响为: ①固定资产折旧:预计每年减少约6.7亿元,2017年减少约3.77亿元; ②归属于母公司净利润:预计每年增加约3.82亿元,2017年增加约2.12亿元; ③归属于母公司所有者权益:预计每年增加约3.82亿元,2017年增加约2.12亿元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新设子公司 6 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 广东电力发展股份有限公司董事会 董事长:黄镇海 二○一八年四月二十八日 7