证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-041

                     神州学人集团股份有限公司
              第六届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次
会议通知于 2011 年 11 月 4 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011
年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事边勇
壮先生因出差委托董事章高路先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先
生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   会议经过认真审议，一致通过如下事项：
   一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券
发行试点办法》等有关法律、法规的规定，对照公司实际情况，经公司董事会自
查，公司已具备发行公司债券的条件。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》；
   1、发行规模
   本次发行公司债券票面总额为不超过人民币 4 亿元，具体发行规模提请股东
大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、向公司股东配售的安排
    本次发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配
售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确
定。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、债券期限
   本次公司债券为 6 年期固定利率债券，附发行人第 3 年末上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   4、债券利率
   本次发行的公司债券票面利率及支付方式，公司股东大会授权董事会与保荐
机构（主承销商）根据市场情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予
以披露。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、募集资金用途
   本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款，补充营运资金。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、拟上市场所
   本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请
公司债券上市交易。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、担保方式
   福建国力民生科技投资有限公司为本次发行公司债券提供无条件不可撤销
的连带责任保证担保。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、决议有效期
   本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24
个月。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相
关事项的议案》；
   根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次发行工
作，公司董事会拟提请公司股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》以及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，授权董事
会办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
   （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调
整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券
品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、


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担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、
还本付息的安排、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
   （2）决定并聘请参与本次发行的中介机构；
   （3）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的
所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承
销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法
律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
   （4）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议
以及制定债券持有人会议规则；
   （5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监
管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
   （6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续
开展本次发行工作；
   （7）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
   本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
   公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
   （1）不向股东分配利润；
   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4）主要责任人不得调离。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《公司章程修正案》；

    因公司权益分派事项已完成，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修

改：

    （1）原“第六条 公司注册资本为人民币 309,214,163 元。”

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    修改为：“第六条 公司注册资本为 618,428,326 元。”

    （2）原“第十九条    公司股份总数为 309,214,163 股，全部为人民币普通

股。”
    修改为：第十九条 公司股份总数为 618,428,326 股，全部为人民币普通股。”
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》；
    结合公司的实际工作需要，经董事长章高路先生的提名，聘任许多女士担任
公司证券事务代表职务，聘期至本届董事会届满。许多女士的个人简历请见附件。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司决定于 2011 年 12 月 1 日 14：00 在公司会议室召开公司 2011 年第二次
临时股东大会，审议上述一、二、三、四、五项议案。详见《公司关于召开 2011
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  神州学人集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2011 年 11 月 15 日



附件：

    许多，女，1986 年出生，本科学历。2009 年 7 月至今就职于神州学人集团

股份有限公司办公室、董事会办公室。




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