证券代码：000547             证券简称：航天发展         公告编号：2017-005

                航天工业发展股份有限公司董事会
关于证监会修订《非公开发行股票实施细则》及发布相关《监
     管问答》对公司本次重大资产重组或有影响的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日公告了
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等与本次交易相关的公

告，并于12月31日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案

（修订稿）》及相关公告。目前公司本次重大资产重组工作仍在推进过程当中。

    2017年2月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布了修

订后的《非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”），同日发布的《发

行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问

答1》”）；2月18日，证监会发布了《发行监管问答—关于并购重组定价等相关事

项的解答》（以下简称“《监管问答2》”）。

    公司董事会初步分析了上述《实施细则》、《监管问答1》及《监管问答2》
相关规定对公司本次重大资产重组的或有影响，具体如下：

    一、关于配套融资的定价基准日

    根据修订后的《实施细则》及《监管问答2》，本次重组配套融资定价基准

日明确为本次非公开发行股票发行期首日，本次重组《预案》中的定价基准日原

定为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，公司初步预计将会发

生调整。

    二、关于配套融资规模上限

    《监管问答1》要求“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量

不得超过本次发行前总股本的20%。”

    由于发行期尚未确定，因此公司目前无法准确计算发行价格，进而准确计算


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发行股数。根据本次重组《预案》中基于董事会召开日的发行价格计算，募集配

套融资所需发行股数与总股数占比远低于20%，在股价不发生重大变化的情况下，

公司初步预计不会违反上述规定。

    三、关于配套融资期限间隔

    《监管问答2》明确“配套融资期限间隔等还继续执行《重组办法》等相关

规则的规定”，因此《监管问答1》要求的“上市公司申请增发、配股、非公开

发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18

个月”的规定不适用重组配套融资，《监管问答1》中的该条款对公司本次重大

资产重组无影响。

    四、关于发行股份购买资产

    《监管问答2》明确“并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行《重

组办法》的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20

个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定价”。公司

本次重大资产重组之发行股份购买资产部分不受影响。

    五、风险提示

    因上述监管政策的变化，本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的

可能，提请投资者注意相关风险。公司本次募集配套资金以发行股份购买资产为

前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

    公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小，公司董事会

将继续密切关注监管政策动向，在符合监管政策的要求下，继续推进本次重大资

产重组事宜。



    特此公告。

                                           航天工业发展股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                   2017年2月20日




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