中信证券股份有限公司

          关于航天工业发展股份有限公司使用募集资金

         向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天
工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018 年度
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财
务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展使用募集资金向全资子公
司提供借款实施募投项目进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳
证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，
共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

    上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】
01540002 号《验资报告》验证。

    二、募集资金投资项目基本情况

    上述募集资金计划用于以下项目：
                                                                        单位：万元
              项目名称                     项目总投资金额     实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾
                                                  42,421.00               14,512.73
系统项目

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               项目名称                    项目总投资金额       实际募集资金分配金额
面向信息安全的运营云服务平台建设项目              37,871.00                  12,900.20
本次交易中介机构相关费用                           3,500.00                   2,587.07
                合计                              83,792.00                  30,000.00

      三、使用部分募集资金提供借款实施募投项目的概况

      根据公司披露的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募
投项目投资结构的公告》，本次拟实施的投资项目情况如下：（单位：人民币万
元）：
 序号            项目              调整前             调整后            调整额度
  1            购买场所           11,600.00              0             -11,600.00
  2              装修              1,160.00              0              -1,160.00
  3          办公设备购置          900.00             500.00             -400.00
  4          研发设备购置          1,611.00          2,500.00            889.00
  5           生产线建设           1,240.00              0              -1,240.00
  6          业务平台建设          7,880.00          17,000.00          9,120.00
  7          技术人员薪酬          4,000.00          5,000.00           1,000.00
  8          技术服务购置          9,330.00          3,500.00           -5,830.00
  9          知识产权购置          4,700.00          1,500.00           -3,200.00
                 合计             42,421.00          30,000.00         -12,421.00

      2021年12月20日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会
第十次（临时）会议审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份
容灾系统募投项目投资结构的议案》，同意对募投项目投资结构进行调整。该事
项已经2022年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司于2022年1月6日披露的《航天工业发展股份有限公司2022年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2022-001）。其中，拟使用募集资金14,538.93万元，
将以内部借款形式拨付给南京壹进制信息科技有限公司。

      四、借款人概况

      1.借款人：南京壹进制信息科技有限公司

      2.企业类型：有限责任公司

      3.注册资本：2775万元整


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    4.法定代表人：张有成

    5.成立时间：2008年12月23日

    6.统一社会信用代码：91320100682510648R

    7.住所：南京市秦淮区永智路5号白下高新技术产业园区五号楼B栋C栋3楼

    8.经营范围：包括计算机软硬件、集成电路及电子产品的开发、生产、销售；
计算机软硬件、零配件、电子元器件及电子产品的批发、零售；计算机应用系统
集成、信息技术咨询、转让及服务；计算机软硬件、零配件、电子元器件、电子
产品及信息技术的进出口业务。

    9.主要财务数据：截至2021年12月31日，壹进制资产总额为24,549.83万元，

净资产为18,874.76万元，营业收入15,326.12万元，净利润3,545.31万元（以上

数据均经会计师事务所审计）。

   五、使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的目的和对公司的影响

    公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设
需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的
使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相
改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对
象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制
权，财务风险可控。

   六、公司履行审议程序

    2022年8月22日，航天发展召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募
投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事
项。上述事项无需提交公司股东大会审议。

    七、中信证券核查意见

    经核查，中信证券认为：航天发展使用募集资金向全资子公司提供借款实施
募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—

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上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金管理制度等法规和文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事
会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用
募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                            孙一宁                  韩非可




                                                 中信证券股份有限公司



                                                      2022 年 8 月 22 日




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