甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2011-003 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应 当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 宋永强 董事 因公外出 李宗德 1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长梁习明、总经理李宗德、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员) 高来德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 靖远煤电 股票代码 000552 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁焕仁 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁滩路 3501 号 电话 0931-8512882 传真 0931-8508220 电子信箱 jingymd@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 1,029,524,400.50 775,883,634.06 32.69% 533,608,190.34 1 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业利润(元) 95,667,128.58 68,517,672.80 39.62% 45,588,054.91 利润总额(元) 90,226,413.78 68,065,608.96 32.56% 52,784,339.63 归属于上市公司股东 70,813,359.51 56,546,206.04 25.23% 53,293,102.13 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 74,893,895.58 56,930,460.30 31.55% 38,325,306.72 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -12,319,644.09 175,358,354.95 -107.03% 156,232,476.22 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 733,507,002.13 624,159,577.48 17.52% 585,609,931.52 负债总额(元) 232,992,546.47 189,544,390.79 22.92% 176,928,712.38 归属于上市公司股东 500,514,455.66 434,615,186.69 15.16% 408,681,219.14 的所有者权益(元) 总股本(股) 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00% 177,870,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.40 0.32 25.00% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.40 0.32 25.00% 0.30 扣除非经常性损益后的基本 0.42 0.32 31.25% 0.22 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 15.17% 13.07% 2.10% 12.66% 扣除非经常性损益后的加权 16.04% 13.16% 2.88% 9.10% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.07 0.99 -107.07% 0.88 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 2.81 2.44 15.16% 2.30 净资产(元/股) 资产负债率(%) 31.76% 30.37% 1.39% 30.21% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -5,128,944.53 -14,517.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,770.23 -437,546.54 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 7,196,284.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 8,850,953.40 所得税影响额 1,360,178.69 67,809.58 -1,079,442.71 合计 -4,080,536.07 - -384,254.26 14,967,795.41 2 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 44,746 43,460 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 靖远煤业集团有限责任公司 国有法人 47.11% 83,793,368 中国人民人寿保险股份有限 基金、理财产品 2.29% 4,080,168 公司-分红-个险分红 等其他(06) 境内一般法人 天泰新产业投资租赁公司 0.41% 726,000 726,000 (02) 孔淑梅 境内自然人 0.26% 469,300 王志强 境内自然人 0.17% 300,001 钟耀江 境内自然人 0.17% 300,000 巢敏 境内自然人 0.15% 258,000 张文斌 境内自然人 0.14% 241,869 钟健潮 境内自然人 0.13% 240,000 杨小玲 境内自然人 0.13% 238,600 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 靖远煤业集团有限责任公司 83,793,368 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 4,080,168 人民币普通股 险分红 孔淑梅 469,300 人民币普通股 王志强 300,001 人民币普通股 钟耀江 300,000 人民币普通股 巢敏 258,000 人民币普通股 张文斌 241,869 人民币普通股 钟健潮 240,000 人民币普通股 杨小玲 238,600 人民币普通股 吴金泽 226,370 人民币普通股 上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不 上述股东关联关系或一致行 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东间是否 动的说明 存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 3 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、 公司经营情况的回顾 (1)公司总体生产经营情况 2011 年,公司以科学发展观为指导,落实年初“创新安全管理,强化责任落实”年决策部署,持续完善内部控制体系,推进 矿井技术改造,优化采掘接续,加大安全投入,健全安全保障,加强成本控制,调整营销策略,通过全体员工团结协作,务 实创新,公司产能稳步提高,安全生产平稳发展,盈利能力持续提升。 在安全管理方面,公司强化现场管理,加大隐患排查整治,高度重视顶板安全管理工作,强化监督责任落实,大力加强安全 教育培训,全年实现了“零死亡”安全奋斗目标,安全工作保持了平稳发展。 在生产组织方面,公司积极开展掘进技术科技攻关和技术革新,全面推广锚网支护技术,合理安排采掘接续,高度重视高效 等级队和快速掘进队建设,努力提高煤炭回采率,全年生产煤炭 260 万吨,完成年初计划。 在技术创新方面,公司大力推广应用新技术、新工艺,开展技术创新,提高全员工效,加强工程质量管理,加强矿井地质保 障和资源管理,发挥工业电视、安全监测、入井人员定位、虹膜考勤等系统的作用,完善监测监控系统,公司管理现代化、 安全监测科学化、生产信息规范化水平得到极大提升。 在煤炭营销方面,公司按照“争运力、提煤质、抓外销、增地销”的销售策略,加强市场分析,稳定主要用户,协调煤炭运 输,加大煤炭外销和电煤货款结算力度,紧盯市场变化,优化销售结构,确保全年销售计划的完成。 2011 年,公司克服地质条件变化、矿压显现、小煤窑超层越界开采等重重困难,生产经营等各项工作都取得较好的成绩。全 年实际完成煤炭产量 260 万吨,销量 260 万吨。实现营业收入 102,952.44 万元,实现净利润 7,081.33 万元,每股收益 0.4 元, 期末每股净资产 2.81 元。 (2)本公司前五名客户的销售收入总额为 771,204,369.38 元,占本公司全部销售收入的比例为 74.91%,前五名供应商合计采 购金额 75,616,885.84 元,占年度采购总额的比例 22.14%。 (3)资产负债表主要会计数据说明 单位:元 资产 期末余额 年初余额 增减幅度 货币资金 47,688,594.05 180,568,707.07 -73.59% 应收票据 133,080,000.00 52,538,388.93 153.30% 应收账款 177,349,183.19 69,983,070.62 153.42% 预付款项 3,963,564.68 379,254.13 945.09% 其他应收款 302,119.55 230,934.49 30.82% 存货 70,132,565.33 48,481,780.79 44.66% 递延所得税资产 15,298,093.31 1,776,103.48 761.33% 预收款项 8,946,472.83 22,324,662.78 -59.93% 应付职工薪酬 49,982,755.40 10,604,411.40 371.34% 盈余公积 28,106,429.90 21,025,093.95 33.68% 未分配利润 202,419,910.15 144,023,986.59 40.55% 4 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 货币资金减少,主要系年末支付工程款、设备款形成。 应收票据上升,主要系收到银行承兑票据形成。 应收账款增加,主要是本年度产销量增加以及产品售价提高形成。 预付款项增加,主要是本年度预付材料款形成。 其他应收款增加,主要因为备用金增加。 存货增加,主要是生产规模扩大,所需材料增加,物资储备增加;期末库存商品量增加,生产成本增加等因素所致。 递延所得税资产增加,主要系依据《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问 题的公告》(2011 年第 26 号)的规定,自本年度 5 月 1 日起提取的维简费和安全生产费用已用于资产投资,计入相关资产成 本的资产提取的折旧额,调整 2011 年度应纳税所得额并确认相关递延所得税资产形成。 预收款项减少,主要由于本期与客户销售结算增加所致。 应付职工薪酬增加,主要由于公司生产规模扩大,从而增加生产工人所致。 盈余公积增加,主要系税后利润增加,计提法定盈余公积增加。 未分配利润上升,主要是本年经营利润形成。 (4)损益表主要会计数据说明 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 营业收入 1,029,524,400.50 775,883,634.06 32.69% 销售费用 29,882,738.49 6,889,652.41 333.73% 管理费用 93,598,540.51 65,628,702.49 42.62% 资产减值损失 5,637,687.46 -2,627,718.35 -314.55% 营业外收入 351.21 105,531.53 -99.67% 营业外支出 5,441,066.01 557,595.37 875.81% 所得税费用 19,413,054.27 11,519,402.92 68.52% 营业收入增加,主要由于产销规模扩大,产品销量和售价较同期增加。 销售费用增加,主要系本年度承担部分客户运费形成。 管理费用增加,主要系本年度提高职工薪酬形成。 资产减值损失,主要系本期应收账款余额增加。 营业外收入下降,与本期相比,本期未发生重大的营业外收入事项。 营业外支出增加,主要系本年度固定资产报废处置损失所致。 所得税费用上升,主要是本年度不再享受西部大开发优惠所得税税率所致。 (5)现金流量表主要会计数据说明 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 购买商品、接受劳务支付的现金 217,248,290.44 129,862,097.35 67.29% 支付的各项税费 226,237,632.34 163,887,929.79 38.04% 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 115,215,902.04 72,763,259.97 58.34% 偿还债务支付的现金 13,900,000.00 -100.00% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,344,566.89 8,893,500.00 -39.90% 购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要是由于生产规模扩大,购买商品接受劳务增加。 支付的各项税费增加,主要由于营业收入增加,相应税费增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要由于购建固定资产较同期增加所致。 偿还债务支付的现金减少,主要由于主要系上期偿还借款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少,主要由于分配股利较同期减少所致。 (6)公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 本公司无控股子公司及参股的公司。 2、 对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局 公司主营业务为煤炭采掘,按照国家煤炭工业发展“十二五”规划“控制东部、稳定中部、发展西部”的煤炭开发总体布局, 公司所处的西部地区将是未来煤炭矿井建设的主要区域,规划建设项目投产后,区域煤炭产量将大幅提高;根据规划“上大 压小,产能置换”的建设布局,以及推进煤矿企业兼并重组,发展大型企业集团的重点安排,煤炭行业的集中度将大幅提高, 煤炭供给能力将会稳步上升。在国家进一步调整经济结构和发展方式的背景下,煤炭价格上涨空间受到宏观经济政策、区域 产能提升和替代能源发展等多方挤压。按照目前生产能力和经营规模,公司在未来面临的竞争压力将进一步加大。 5 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 (2)公司的发展思路和主要目标 公司的发展战略是:在加大安全投入力度,强化安全基础管理,健全安全保障系统,保持公司安全生产平稳发展的前提下, 一是充分发挥现有资源储备和开采技术条件,继续推进矿井技术改造,不断优化采掘接续,提升生产管理水平,稳步提高公 司产能;二是在积极拓展发展思路,充分利用定向增发等资本运作手段,收购靖远煤业集团煤炭生产、经营及配套资产,整 合区域煤炭产能,加快公司发展步伐;三是加快公司经营发展模式转变,积极寻求外部资源储备和煤炭建设项目,为公司生 产和经营规模的迅速提高奠定基础。 2012 年的经营目标为:原煤产量达到 270 万吨,力争产销平衡。 (3)经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及解决方案 。 1)市场供需变化的风险 煤炭价格走势受宏观经济运行情况,运力分配情况及下游产业政策等影响较为明显。由于公司客户集中度较高,且销售对象 类型较为单一,在出现区域煤炭产能快速提高,下游产业持续不景气,铁路运输量下降等情形时,可能会造成公司煤炭价格 下跌,销售不畅,现金流量不足,呆坏账增加等,会对公司产品销售和经营业绩产生较大不利影响。 2)安全风险 煤炭企业具有高风险行业特征,公司煤炭生产为井下开采作业,随着公司矿井开采进入深部区域,受地质条件变化、强矿压、 周边小窑破坏等影响,存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害,甚至重大安全事故而对公司生产经营造成不利影响 的可能性。 3)成本上升风险 钢铁、电力、水泥、矿用设备等生产资料价格上升,以及用工数量增加,人均工资的上升等均会造成企业生产成本的上升; 行业管理部门对安全投入要求的提高,政府对资源税、环保治理基金、可持续发展基金等相关税费计提项目要求增加、计提 水平的提高,以及同区域、同行业企业成本费用项目和水平变化产生的溢出效应,均会导致公司成本压力增加。 针对上述风险因素,公司将采取积极灵活的应对策略,全力规避风险,实现企业生产和经营目标: 一是在营销策略方面,加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测,根据市场情况,及时调整煤炭营销策略,优化产 品结构,提高产品质量,增强市场营销能力,有效化解市场风险。继续强化煤质管理,执行煤质考核制度提高煤炭质量,努 力扩大煤炭销售,实现提质增收。 二是在矿井安全生产管理方面,突出抓好瓦斯治理、水害防治、矿压防范、小窑防治四项重点工作,加强一通三防管理,注 重发挥矿井监测监控系统、人员跟踪定位系统的作用,提高矿井各方面快速反应能力。超前预测报,增强地质预测预报的准 确性。强化制度责任落实,严格考核奖罚,打牢矿井安全发展基础。 三是在生产组织方面,加快对收购资产和现有生产资源的整合,简化生产系统,合理配采,优化采掘接续和生产布局,改进 生产组织方式和回采工艺模式,调整生产及通风、运输等系统能力,提高公司整体产能、资产效能和矿井生产管理水平。 四是在经营管理方面,强化经营管理,强化成本目标控制加强深挖内潜,创新创效,实现质量与效益的高度统一。量化班组 业绩,挖掘班组潜力,加大材料、配件、用水用电等管理,降低成本、提高效益。 五是在资本运作方面,积极推动向靖煤集团发行股票购买资产重大资产重组的方案的实施,做大做强公司煤炭主业生产规模、 资产规模、资金优势,提高企业规模优势和产业链优势,为公司进一步发展奠定基础。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 煤炭开采 101,895.22 77,198.68 24.24% 32.64% 26.14% 3.90% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 煤 101,895.22 77,198.68 24.24% 32.64% 26.14% 3.90% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6 甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 董事长:梁习明 二〇一二年四月十三日 7