华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为甘肃靖远
煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“靖远煤电”）非公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等有关规定，对靖远煤电 2018 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]1235 号）核准，公司于 2015 年 1 月通过非公开发行股票方
式发行了 424,594,257 股人民币普通股（A 股），发行价格为 8.01 元/股，募集资
金总额为人民币 3,400,999,998.57 元，扣除部分发行费用人民币 46,312,000.00 元
后，募集资金实际到帐人民币 3,354,687,998.57 元。该项募集资金已于 2015 年 1
月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华
验字[2015]62050006 号验资报告。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金募投项目实际使用募集资金
2,617,436,070.59 元，支付有关中介服务等发行费用 1,100,000 元，支付募集资金
使用鉴证费用 600,000 元，中止部分募投项目永久补充流动资金 305,215,400 元，
扣除手续费等费用后利息净收入 98,183,428.57 元（含部分委托贷款利息）。截至
2018 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 528,519,956.55 元。
二、募集资金存放和管理情况
2015 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《甘肃靖
远煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按
照该办法执行，对募集资金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核
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付款。对于委托贷款支付募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托
贷款合同后由相应银行办理。对于使用募集资金补充流动资金，先经公司总经理
办公会审核通过后，由财务部门办理。
公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰州分行中央广场支行、中国光
大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司白银平川支行分别设
立了 931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479 三个募集资
金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2015 年 2 月 6 日，公司及保荐机构华龙证券有限公司（现已整体变更为：
华龙证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有公司平川支行、招商银行股
份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行签订了《募
集资金三方监管协议》，所签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大
差异。截止本报告披露之日，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义
务，确保募集资金规范使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行兰州分行中央广场支行 931900007710703 39,849,475.16
中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 114,890,784.70
中国工商银行股份有限公司白银平川支行 2704056729200097479 373,779,696.69
合计 528,519,956.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
1、募投项目实际使用 2,617,436,070.59 元。
（1）白银热电联产项目
白银热电联产项目原计划投入募集资金 2,779,000,000.00 元，该项目已于
2018 年 7 月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的竣工财务决算审核报告
（瑞华甘基审字〔2018〕62050001 号），项目审定完成投资 2,460,139,025.37 元。
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过子公司白银热电公司实际已经投入募集资金
2,152,139,025.37 元。其中：
2015 年 2 月 6 日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资
金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000.00 元。
2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资
金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托
贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金
482,558,809.16 元。
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止
部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，经 2018 年 4
月 18 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，批准公司中止白银热电联产项目之
铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集资金 305,215,400 元用于
永久补充流动资金。
根据项目建设进度，公司通过委托贷款，截至 2018 年 12 月 31 日，实际向
白银热电公司划转募集资金 1,277,580,216.21 元（扣除白银热电归还项目超付募
集资金 96,134,848.82 元），用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。
（2）魏家地矿扩能改造项目
魏家地煤矿建设项目原计划投入募集资金 622,000,000.00 元，该项目已于
2015 年 12 月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的财务决算审计报告（瑞
华甘基审字〔2015〕62050002 号），项目完成投资 554,564,884.01 元。截至 2018
年 12 月 31 日已投入募集资金 465,297,045.22 元，其中：
经 2015 年 2 月 16 日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过，公司使
用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。
此外，截至 2018 年 12 月 31 日，公司根据项目建设进度后续投入募集资金
12,049,397.45 元,主要用于支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测，
职业病防治服务咨询以及竣工验收等费用。
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2、支付中介服务审计、法律服务等发行费用 1,100,000 元。
3、支付募集资金使用鉴证费用 600,000 元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 3 月 23 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过 7
亿元募集资金进行现金管理，2018 年度公司使用募集资金购买理财产品情况如
下：
开户行 账号 期限 金额(元)
中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.5.15-2018.9.03 230,000,000
中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.5.14-2018.9.03 20,000,000
中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.7.06-2018.11.01 110,000,000
中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.11.3-2018.12.10 110,000,000
中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.5.14-2018.9.03 260,000,000
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品及结构性存款已
全部到期赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、结余募集资金情况
（1）魏家地矿扩能改造项目总投资 6.22 亿元，原计划投入募集资金 6.22 亿
元。由于该项目在申报和后续建设过程中，根据当时经济、技术条件作了优化设
计，加之在项目实施中通过工程、设备招标竞价，以及新工艺、新技术的应用，
导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。该项目最终完成投资 55,456.49
万元，其中使用募集资金 46,529.7 万元，部分款项公司已通过其他账户以自有资
金支付，导致募集资金节余。
白银热电联产项目 2013 年 11 月审定估算总投资 345,583 万元，原计划投入
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募集资金 27.79 亿元，其中 3.92 亿元用于向白银热电公司增加出资，另外 23.87
亿元用于向白银热电公司发放委托贷款。2015 年 5 月电规总院批复该项目概算
投资金额为 329,665 万元，调减投资 15,918 万元。另外，工程建设中严格执行招
投标制度，优化施工图设计，择优选购设备等原因，导致项目概算下降。
（2）白银热电项目资本金 7 亿元按时足额到位，节约了建设期贷款利息。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的实施方式、地点情况
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止
部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，经 2018 年 4
月 18 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，批准公司中止白银热电联产项目之
铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集资金 305,215,400 元用于
永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内，靖远煤电募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
2、报告期内，靖远煤电已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对靖远煤电 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于甘肃靖远煤电股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为：靖远煤电公司截至 2018
年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。”
七、保荐机构核查意见
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华龙证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对靖
远煤电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了靖远煤电募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与靖远煤电相
关管理人员进行沟通交流。
华龙证券认为：靖远煤电2018年度按照其募集资金使用计划对募集资金进
行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募
集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
郭喜明 熊 辉
保荐机构：华龙证券股份有限公司
（加盖公章）
日期： 年 月 日
