韶能股份:关于开展资产证券化业务的公告2019-04-26
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-022
广东韶能集团股份有限公司关于开展资产证券化业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、发行情况概述
为盘活存量优质资产,拓宽融资渠道,募集资金发展业务,
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)决定以全资子公司
韶能集团乳源县杨溪水电有限公司(下称“杨溪公司”)未来 6
年的电费收益权作为基础资产,通过计划管理人设立资产支持
专项计划(下称“专项计划”),开展资产证券化业务。
公司本次开展资产证券化业务的议案已经第九届董事会第
十五次会议审议通过,按照现行公司章程的规定,本议案经公
司董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议。
本专项计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不构成关联交易。
二、专项计划概况
(一)基础资产:专项计划的基础资产为杨溪公司未来 6
年的电费收益权。
(二)发行规模:专项计划总发行规模不低于人民币 4.25
亿元(实际发行规模将根据评级机构的评估结果,以及根据监
管机构相关规定以及市场情况确定),本次发行资产支持证券的
等级分为优先级和次级,其中次级资产支持证券由公司(含子
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公司)全额认购,认购金额不低于发行总金额 5%(含 5%)。
(三)产品期限:专项计划融资期限拟不超过 6 年(以实际
成立的专项计划为准)。
(四)利率及确定方式:优先级资产支持证券预期收益率
视市场询价情况而定,次级资产支持证券不设预期收益率。
(五)发行对象:面向合格投资者发行。
(六)募集资金用途:偿还借款和补充营运资金。
(七)偿债保障措施:本次发行资产证券化拟采取包括但
不限于:杨溪公司提供资产抵押、公司差额补足、第三方担保
公司提供担保等措施。
(八)决议有效期:本决议有效期为自公司股东大会审议
通过之日起并在本次发行资产支持专项计划的备案发行及存续
期内有效。
三、本次专项计划的授权事项
为保证本次专项计划工作能顺利、高效地进行,公司董事
会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理
层,按照法律法规等规定,就上述专项计划事项与相关方进行
接洽、谈判和协商,并全权办理本次发行资产证券化产品的相
关事宜,包括但不限于协商、修改及签署相关交易文件,以及
执行未完成相关事项所需要的相关审批、登记及交割手续等。
四、本次发行对公司的影响
(一)资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形
式,可成为公司现有融资方式的有益补充。本次发行有利于公
司拓宽融资渠道,优化债务结构。
(二)本次发行有利于公司盘活存量资产,充分利用杨溪
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公司优质现金流进行融资,促进业务发展。
五、独立董事意见
公司以杨溪公司未来 6 年的电费收益权作为基础资产,通过
计划管理人设立资产支持专项计划,开展资产证券化业务事宜,
符合法律法规等规定,有利于公司盘活存量资产,拓宽融资渠道,
促进业务发展,符合公司和全体股东的利益,我们同意公司本次
开展资产证券化业务。
六、备查文件目录
(一)公司第九届董事会第十五次会议决议;
(二)独立董事对公司第九届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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