连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-014 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 印韡 独立董事 工作原因 祝卫 刘永军 副董事长 工作原因 刘福堂 陈洪慧 董事 工作原因 白新华 吴革 独立董事 工作原因 吴价宝 1.3 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 如意集团 股票代码 000626 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谭卫 联系地址 江苏省连云港市新浦区北郊路 6 号 电话 0518-85153595 传真 0518-85150105 电子信箱 ruyidongmi@ideal-group.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 1 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 31,318,077,508.87 21,187,186,225.21 47.82% 12,987,577,018.22 营业利润(元) 48,295,526.93 181,743,326.40 -73.43% 83,750,022.91 利润总额(元) 87,231,167.29 173,106,664.38 -49.61% 120,771,084.33 归属于上市公司股东 30,348,079.08 58,772,755.74 -48.36% 41,384,911.82 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -31,039,329.22 12,097,615.73 -356.57% 29,543,774.83 的净利润(元) 经营活动产生的现金 297,586,478.83 -731,463,345.03 140.68% -49,140,398.03 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 4,963,723,244.93 3,856,576,620.99 28.71% 2,521,320,472.77 负债总额(元) 4,125,083,949.40 3,247,549,421.01 27.02% 2,064,529,833.16 归属于上市公司股东 382,200,526.90 352,796,751.55 8.33% 290,075,727.78 的所有者权益(元) 总股本(股) 202,500,000.00 202,500,000.00 0.00% 202,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.1499 0.2902 -48.35% 0.2044 稀释每股收益(元/股) 0.1499 0.2902 -48.35% 0.2044 扣除非经常性损益后的基本 -0.1533 0.0597 -356.78% 0.1459 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.94% 16.66% -8.72% 14.27% 扣除非经常性损益后的加权 -8.45% 3.79% -12.24% 10.97% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.4696 -3.6122 140.68% -0.2427 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 1.8874 1.7422 8.33% 1.4325 净资产(元/股) 资产负债率(%) 83.10% 84.21% -1.11% 81.88% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 187,902.79 -798,458.56 162,459.27 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 本期取得的政府补 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 助项目主要为:宁波 22,441,459.32 13,595,465.72 23,521,802.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 大榭开发区给予子 外 公司远大物产集团 2 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 有限公司 2011 年度 三外扶持资金 15778300.00 元、产 业结构优化升级专 项资金 441,747.00 元、现代贸易物流企 业专项奖励 800,000.00 元、其他 补贴 469,350.00 元, 合计 17,489,397.00 元;宁波大榭开发区 给予宁波远大物流 有限公司现代物流 发展引导专项资金 250,000.00 元;给予 宁波远信物流有限 公司现代物流发展 引导专项资金 100,000.00 元;宁波 市北仑开发区给予 浙江新景进出口有 限公司补助费 1,200,000.00 元;宁 波保税区(出口加工 区)经济发展局给予 宁波远大国际贸易 有限公司市场开发 及宣传策划补助资 金 3,100,000.00 元; 余姚市财政局给予 余姚市远大塑料有 限公司塑料城管委 会政策奖励 75,837.00 元;天津 东疆保税港区财政 局给予天津远大天 一化工有限公司支 持企业发展基金 226,225.32 元。 子公司远大物产集 团有限公司及其部 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 分子公司于报告期 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 根据市场行情的变 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 118,397,357.88 129,193,127.40 -14,068,894.39 化从事电子交易、期 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 货交易和远期结售 金融资产取得的投资收益 汇业务实现的净损 益 抵押设备实际拍卖 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,178,934.59 成交价高于估计金 932,907.54 7,238,730.98 额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 0.00 12,864.90 0.00 辨认净资产公允价值产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 0.00 -28,578,491.88 0.00 损益 对外委托贷款取得的损益 0.00 228,075.12 295,774.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,306,278.25 8,455,940.91 13,425,702.12 3 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 所得税影响额 -40,425,245.93 -30,697,972.41 -6,347,101.22 少数股东权益影响额 -57,699,278.60 -45,668,318.73 -12,387,336.55 合计 61,387,408.30 - 46,675,140.01 11,841,136.99 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 19,039 17,830 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 中国远大集团有限责任公司 37.08% 75,085,350 0 人 连云港市蔬菜冷藏加工厂 国有法人 26.42% 53,493,800 0 19,500,000 中国建设银行-诺德价值优 基金、理财产品 2.26% 4,570,385 0 势股票型证券投资基金 等其他 境内非国有法 江阴澄星实业集团有限公司 1.24% 2,515,050 0 人 冷晓斌 境内自然人 1.01% 2,048,221 0 北京和瑞乐业投资管理有限 境内非国有法 0.46% 933,766 0 公司 人 刘丽伶 境内自然人 0.42% 859,376 0 丘秋妹 境内自然人 0.28% 571,700 0 天津市宏大五金制品有限公 境内非国有法 0.20% 405,000 405,000 司 人 邹美满 境内自然人 0.20% 395,832 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股 连云港市蔬菜冷藏加工厂 53,493,800 人民币普通股 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投 4,570,385 人民币普通股 资基金 江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股 冷晓斌 2,048,221 人民币普通股 北京和瑞乐业投资管理有限公司 933,766 人民币普通股 刘丽伶 859,376 人民币普通股 丘秋妹 571,700 人民币普通股 邹美满 395,832 人民币普通股 王汉忠 353,236 人民币普通股 前 10 名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 上述股东关联关系或一致行 规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 动的说明 理办法》规定的一致行动人的情况。 4 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 本公司目前主营业务为进出口贸易业务。 2011 年,在国家严厉的调控政策、欧美债务危机和大宗商品市场跌宕起伏的背景下,公司坚持稳健经营的理念和供应链 管理商的市场定位,加强与上游供应商合作,大力开拓国内外销售渠道,开展大量转口贸易,销售规模大幅增长,在行情下 跌时保持“低仓位,快流转”,在严控风险的前提下保持运营规模,提高市场地位,盈利能力趋于稳健,在打造具有行业领先 地位的国际化企业集团的道路上稳步前进,取得了较好的经营业绩。 2012 年,公司将继续坚持供应链管理商的市场定位,进一步巩固上游资源,扩大和完善销售渠道;进一步加强对产业链、 行情、运营监管等的研究,创新商业模式,弱化行情因素的影响,提高盈利能力的稳定性;坚持“风险第一、利润第二、规 模第三”的经营理念,继续采用谨慎的信用政策,切实降低坏账损失;坚持国际化的发展方向,继续完善以长三角为核心、 面向全国、走向世界的战略布局。继续落实“集团化管理、专业化运营”战略,建立一套符合贸易行业特点、符合公司特点 的管控体系和考核体系,搭建更加有效的成员企业管理框架,加强对各项管控制度的监督检查力度,提高执行力。继续在成 员企业推广 ERP 系统,通过系统工具,建立一体化的集团化管控平台;同时继续加强团队建设,积极招揽、培养各类人才, 支持公司战略发展;加强企业文化建设,通过核心理念的宣传贯彻来激励、引导、和凝聚团队,打造企业文化软实力。加强 同各金融机构的合作,扩大银行授信额度,确保现金流安全,保障公司发展;建立健全全面风险管理体系,为公司发展保驾 护航。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 5 连云港如意集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 国外销售 1,294,555.29 1,256,450.77 2.94% 61.54% 62.39% -0.51% 国内销售 1,835,848.87 1,803,636.93 1.75% 39.39% 41.04% -1.15% 合计 3,130,404.16 3,060,087.70 2.25% 47.77% 49.09% -0.86% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 塑胶类商品贸易 1,311,324.24 1,296,330.37 1.14% 23.00% 24.37% -0.01% 橡塑类商品贸易 279,174.31 266,232.50 4.64% 70.41% 73.33% -0.02% 液化类商品贸易 890,989.16 874,416.69 1.86% 103.25% 105.34% -0.01% 钢铁类商品贸易 459,488.50 441,537.22 3.91% 98.33% 98.58% 0.00% 其他类商品贸易 187,850.13 180,010.70 4.17% -13.35% -13.02% 0.00% 物流代理服务 1,550.48 1,234.07 20.41% -2.43% 1.19% -0.03% 其他 27.34 326.15 -1,092.94% -53.86% 21.66% -7.41% 合计 3,130,404.16 3,060,087.70 2.25% 2.25% 3.11% -1.19% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新成立的控股子公司宁波远大产业投资有限公司、宁波远大实业投资有限公司、远大石化有限公司、广东佰利源化 工有限公司、佰利资源有限公司、远大材料(新加坡)有限公司本期纳入合并范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6