铜陵有色金属集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长韦江宏先生、总经理汪仁发先生、主管会计工作负责人吴国忠先生、会计机构负责人解硕荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 21,043,144,450.79 19,751,306,302.40 6.54%
所有者权益（或股东权益） 5,329,354,129.30 5,154,943,422.04 3.38%
每股净资产 4.12 3.98 3.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 280,122,200.46 253,203,751.68 10.63%
经营活动产生的现金流量净额 -819,124,243.30 -87,584,034.56 835.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 -0.07 800.00%
基本每股收益 0.22 0.20 10.00%
稀释每股收益 0.22 0.20 10.00%
净资产收益率 5.26% 5.06% 0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.22% 5.07% 0.15%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -19,800.92
计入当期损益的政府补助 3,933,683.33
其他营业外收支净额 -1,397,485.75
所得税影响 -629,099.17
合计 1,887,297.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 260,470
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 7,644,661 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,700,309 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,132,434 人民币普通股
铜陵金秋投资有限公司 2,528,012 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,468,518 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,420,993 人民币普通股
国泰君安－建行－恒生银行有限公司 1,895,000 人民币普通股
肖钢 1,198,000 人民币普通股
茹振刚 1,062,700 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1,028,955 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末比期初减少37.74％，主要原因是报告期公司采购铜原料所致。预付款项期末比期初增加55.05％，主要原因是报告期公司产销量增加以及原辅材料价格上涨。长期股权投资期末比期初增加126.89％，主要原因是报告期减持对子公司百色融达铜业有限责任公司持股比例，由成本法改为权益法核算，不再合并其报表。在建工程期末比期初减少36.01％，主要原因是报告期公司部分在建工程已完工转入固定资产。工程物资期末比期初增加42.36％，主要原因是新建工程材料、设备采购增加。递延所得税资产期末比期初增加65.55％，主要原因是报告期公司电铜套期保值浮动亏损，导致递延所得税资产相应增加。预收款项期末比期初增加78.15％，主要原因是报告期公司现款销售增加，特别是硫铁产品销售价格提高所致。其他应付款期末比期初增加129.94％，主要原因是报告期公司为实施控制铜原料战略计划，支付对方部分保证金款。一年内到期的非流动负债减少38.46%，主要原因是报告期公司偿付了部分到期债务。管理费用报告期比上年同期增加82.88％、财务费用报告期比上年同期增加58.55%、资产减值损失报告期比上年同期增加749.99%，主要原因是合并报表口径发生变化，报告期新增合并子公司铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司、铜陵有色股份铜山矿业有限公司及铜陵有色股份金口岭矿业有限公司费用所致。随着销售规模扩大，售价提高应收款项增加，坏帐准备计提数增加。投资收益期末比期初增加455.63％，主要原因是报告期减持对子公司百色融达铜业有限责任公司持股比例，由成本法改为权益法核算。经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期降低835.24％，主要原因铜原料储备增加及应收款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期降低76.88％，主要原因工程项目投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期降低110.49％，主要原因偿还了部分到期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007年10月18日公司五届六次董事会会议通过了《关于非公开发行股票的决议》，公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行人民币普通股A股股票，发行数量上限不超过11000万股。自相关决议公告以来，公司董事会和管理层积极组织推进本次非公开发行股票筹备工作。截至本次董事会会议召开之日，前次决议的募集资金投资相关项目尚待有关政府批文，项目进展有不确定性；"收购仙人桥矿业增资扩股后48%股权及追加投入"项目急需资金投入，公司五届八次董事会通过了以自有资金提前实施该项目。因此，公司经过审慎研究，将根据市场变化召开董事会修订《关于非公开发行股票的决议》方案，上述议案须提交公司股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
铜陵有色金属集团控股有限公司 持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 还承诺将在公司股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。 严格履行承诺，所持股份截止报告期末未上市交易或者转让。2005年和2006年年度分配的利润达到了公司当年实现的可供分配利润的40%以上，并已实施完毕。其它承诺事项正在履行过程中，报告期内未发生违反相关承诺的事项。
铜陵有色金属集团控股有限公司 持有的公司新增4.3亿股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让； 严格履行承诺，所持股份截止报告期末未上市交易或者转让。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月 公司会议室 实地调研 光大证券股份有限公司江宇昆 公司生产经营，冬瓜山铜矿生产情况，铜深加工建设情况
2008年03月 公司会议室 实地调研 UBS瑞银戴骏 公司生产经营，冬瓜山铜矿生产情况，铜原料及供求关系情况
2008年03月 公司董事会办公室 电话沟通 景顺长城证券投资基金 公司生产经营及盈利模式分析，铜深加工建设情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,591,006,559.46 709,986,051.60 2,555,303,360.70 1,578,226,232.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 351,112,246.45 227,631,936.71 388,583,294.11 301,247,785.45
应收账款 875,925,777.02 760,785,133.60 755,881,460.17 681,774,660.02
预付款项 1,690,706,152.60 655,653,575.20 1,090,402,765.95 74,914,764.91
应收股利 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 602,040,131.17 930,741,756.05 483,375,154.91 1,061,162,616.07
买入返售金融资产
存货 6,749,072,706.49 2,346,276,656.61 5,229,995,952.48 2,149,422,652.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 866,907.62 1,137,661.62
流动资产合计 11,860,940,480.81 5,631,285,109.77 10,504,889,649.94 5,846,958,711.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,623,409.31 1,887,744,374.91 28,922,887.52 1,883,824,374.91
投资性房地产 3,755,697.43 3,793,941.16
固定资产 6,886,243,023.52 3,643,560,046.44 6,326,984,109.23 3,681,659,769.20
在建工程 1,255,720,684.03 202,121,869.73 1,962,281,250.58 181,011,972.44
工程物资 53,688,546.07 352,452.50 37,713,604.72 352,452.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 825,691,835.10 729,930,878.96 831,461,331.20 734,594,720.92
开发支出
商誉 630.00 630.00
长期待摊费用
递延所得税资产 91,480,144.52 71,295,098.09 55,258,898.05 34,473,756.08
其他非流动资产
非流动资产合计 9,182,203,969.98 6,535,004,720.63 9,246,416,652.46 6,515,917,046.05
资产总计 21,043,144,450.79 12,166,289,830.40 19,751,306,302.40 12,362,875,757.53
流动负债：
短期借款 4,636,901,500.00 1,934,673,700.00 4,069,353,880.00 1,742,118,080.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,695,000,000.00 1,410,000,000.00 1,647,500,000.00 1,340,000,000.00
应付账款 3,013,153,666.44 1,123,617,733.10 2,471,696,593.44 1,213,610,539.15
预收款项 587,235,943.24 223,604,689.90 329,632,932.89 231,996,177.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,767,439.40 81,188,685.95 127,464,619.82 89,605,231.84
应交税费 298,196,406.75 205,434,944.15 375,555,896.86 177,642,215.20
应付利息 50,255,303.58 29,178,548.23 64,662,271.86 48,928,548.23
应付股利 7,898,702.42 7,898,702.42
其他应付款 276,017,710.34 261,438,180.92 120,037,719.00 150,658,002.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 243,133,946.05 168,133,946.05 395,099,902.05 320,099,902.05
其他流动负债 1,187,968,790.96 659,095,893.50 1,547,567,420.93 1,018,533,773.47
流动负债合计 12,105,529,409.18 6,096,366,321.80 11,156,469,939.27 6,333,192,469.49
非流动负债：
长期借款 2,800,909,728.11 1,189,633,728.11 2,593,862,454.18 1,197,586,454.18
应付债券
长期应付款 36,993,528.00 36,993,528.00 36,993,528.00 36,993,528.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 252,099.24 252,099.24
其他非流动负债
非流动负债合计 2,838,155,355.35 1,226,627,256.11 2,631,108,081.42 1,234,579,982.18
负债合计 14,943,684,764.53 7,322,993,577.91 13,787,578,020.69 7,567,772,451.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00
资本公积 1,561,534,935.53 1,561,534,935.53 1,667,246,428.73 1,665,275,713.55
减：库存股
盈余公积 361,168,187.53 361,168,187.53 361,168,187.53 361,168,187.53
一般风险准备
未分配利润 2,112,288,897.24 1,626,231,020.43 1,832,166,696.78 1,474,297,295.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,329,354,129.30 4,843,296,252.49 5,154,943,422.04 4,795,103,305.86
少数股东权益 770,105,556.96 808,784,859.67
所有者权益合计 6,099,459,686.26 4,843,296,252.49 5,963,728,281.71 4,795,103,305.86
负债和所有者权益总计 21,043,144,450.79 12,166,289,830.40 19,751,306,302.40 12,362,875,757.53
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人： 解硕荣
4.2 利润表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,844,646,272.00 3,069,904,323.71 6,560,372,493.59 2,546,426,659.81
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,446,917,557.51 2,870,655,197.46 6,161,234,024.79 2,346,733,381.95
其中：营业成本 8,138,410,261.74 2,686,908,191.10 5,969,940,144.37 2,241,716,681.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,334,617.94 17,959,565.74 18,257,568.63 17,495,247.66
销售费用 17,255,666.82 10,606,663.40 19,843,658.17 5,377,179.98
管理费用 108,739,295.03 60,987,392.91 59,460,709.33 37,207,662.97
财务费用 151,275,218.44 88,408,690.55 95,409,288.28 41,867,782.77
资产减值损失 10,902,497.54 5,784,693.76 -1,677,343.99 3,068,827.24
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 2,782,924.25 -1,008,365.56 -782,536.80 -782,536.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,253,921.80 -80,000.00 273,912.36 273,912.36
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 400,511,638.74 198,240,760.69 398,355,932.00 198,910,741.06
加：营业外收入 4,067,523.28 1,300,731.95 285,861.46 246,393.85
减：营业外支出 1,551,126.62 956,566.37 843,253.03 826,844.72
其中：非流动资产处置损失 100,360.00 100,360.00 7,774.83 7,774.83
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 403,028,035.40 198,584,926.27 397,798,540.43 198,330,290.19
减：所得税费用 77,619,375.20 46,651,201.62 80,438,200.13 48,299,858.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 325,408,660.20 151,933,724.65 317,360,340.30 150,030,431.79
归属于母公司所有者的净利润 280,122,200.46 151,933,724.65 253,203,751.68 150,030,431.79
少数股东损益 45,286,459.74 0.00 64,156,588.62 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.12 0.20 0.12
（二）稀释每股收益 0.22 0.12 0.20 0.12
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人： 解硕荣
4.3 现金流量表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,545,675,430.23 3,633,237,128.91 7,737,042,444.99 2,850,182,469.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,713,495.33
收到其他与经营活动有关的现金 39,485,118.97 13,399,321.32 111,690,200.70 11,347,612.69
经营活动现金流入小计 10,594,874,044.53 3,646,636,450.23 7,848,732,645.69 2,861,530,082.55
购买商品、接受劳务支付的现金 10,711,413,491.63 3,631,968,702.67 7,430,683,264.97 2,864,792,802.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 166,165,182.72 93,690,666.00 109,293,916.33 71,083,000.67
支付的各项税费 484,396,962.56 161,272,874.40 330,181,722.87 243,685,191.80
支付其他与经营活动有关的现金 52,022,650.92 10,821,983.85 66,157,776.08 38,801,468.75
经营活动现金流出小计 11,413,998,287.83 3,897,754,226.92 7,936,316,680.25 3,218,362,463.74
经营活动产生的现金流量净额 -819,124,243.30 -251,117,776.69 -87,584,034.56 -356,832,381.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,192,943.35 5,667,981.57 5,139,267.17 3,904,385.34
投资活动现金流入小计 6,192,943.35 5,667,981.57 5,139,267.17 3,904,385.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,113,513.61 55,910,987.51 374,422,318.09 34,373,804.45
投资支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,113,513.61 59,910,987.51 424,422,318.09 84,373,804.45
投资活动产生的现金流量净额 -96,920,570.26 -54,243,005.94 -419,283,050.92 -80,469,419.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,207,494,502.50 594,502,502.50 1,487,199,999.98 548,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,238,832.67
筹资活动现金流入小计 2,207,494,502.50 594,502,502.50 1,488,438,832.65 548,500,000.00
偿还债务支付的现金 2,064,865,564.57 1,061,865,564.57 1,124,749,831.63 421,258,331.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,996,933.98 94,836,415.08 90,994,501.02 43,720,142.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,242,042.55
筹资活动现金流出小计 2,235,862,498.55 1,156,701,979.65 1,217,986,375.20 464,978,474.49
筹资活动产生的现金流量净额 -28,367,996.05 -562,199,477.15 270,452,457.45 83,521,525.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,883,991.63 -679,920.73 3,221,026.86 -1,237,631.59
五、现金及现金等价物净增加额 -964,296,801.24 -868,240,180.51 -233,193,601.17 -355,017,906.38
加：期初现金及现金等价物余额 2,555,303,360.70 1,578,226,232.11 2,255,446,028.65 1,171,177,199.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,591,006,559.46 709,986,051.60 2,022,252,427.48 816,159,293.29
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人： 解硕荣
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：韦江宏
二OO八年四月二十二日
