国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
        关于铜陵有色金属集团股份有限公司本次重组
           前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立
财务顾问”）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通
过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份、可转
换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司 70%股权
并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，对
上市公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意
见如下：

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定
为同一或者相关资产。”

    经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易前 12 个月内未发生《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本
次交易相关的资产购买、出售事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限
公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）




 财务顾问主办人：
                        陈启航            邓    超            王亚沁




                                               国泰君安证券股份有限公司


                                                       2022年 12月 22日
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于铜陵有色金属集团股份有限
公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）




财务顾问主办人：

                         樊灿宇          武逸飞             黄   涛




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                  2022 年   12 月     22 日