泰达股份:第九届监事会第十四次会议决议公告2019-11-12
证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-147
天津泰达股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议通知
于 2019 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2019 年 11
月 11 日以通讯方式召开,应出席监事五人,实际出席五人。监事会主席徐建新女士
主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为拓宽优化债务结构、降低融资成本,公司拟申请发行境外美元债。债券类型
为 S 规则高级无抵押美元债券,发行总额不超过 5 亿美元,债券期限不超过 3 年,
综合融资成本预计不超过 9%,利息支付方式为单利按年计息,不计复利,每半年付
息一次,到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控
股”)为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证,且不收取担保费。
监事会认为:本次境外美元债若能够成功发行,有利于拓宽融资渠道和优化债
务结构。
本议案须提交股东大会审议,审议通过并在中华人民共和国国家发展和改革委
员会备案后方可实施,最终以备案的方案为准。
(二)关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案
表决结果:以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
公司拟聘请天风证券担任计划管理人,发起设立供应链金融资产支持专项计划
(以下简称“专项计划”)。专项计划基础资产为原始权益人深圳恒和信商业保理
1
有限公司受让的原始债权人对公司所属子公司的应收账款,采用储架发行方式,储
架规模总额度不超过 60 亿元,储架总期数不超过 20 期,每期期限不超过一年,综
合成本预计不超过 7%(以发行时为准)。公司与所属子公司共同承担到期付款义务,
泰达控股承担差额补足义务。中融国际信托有限公司作为项目总协调人、财务顾问
提供咨询服务,并协调整体进度。
监事会认为:本次专项计划方案将有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本,
有效延长公司应付账款账期、提高资金使用效率,为公司主业发展提供资金支持。
本议案需提交股东大会审议。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司设立供应链金融资产支持专
项计划的公告》(公告编号:2019-145)。
三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十四次(临时)会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
监 事 会
2019 年 11 月 12 日
2