证券代码：000652          证券简称：泰达股份        公告编号：2019-147

                             天津泰达股份有限公司

                      第九届监事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知
于 2019 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2019 年 11

月 11 日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士
主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于公司公开发行境外美元债的议案

    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    为拓宽优化债务结构、降低融资成本，公司拟申请发行境外美元债。债券类型
为 S 规则高级无抵押美元债券，发行总额不超过 5 亿美元，债券期限不超过 3 年，
综合融资成本预计不超过 9%，利息支付方式为单利按年计息，不计复利，每半年付
息一次，到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控

股”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证，且不收取担保费。
    监事会认为：本次境外美元债若能够成功发行，有利于拓宽融资渠道和优化债
务结构。
    本议案须提交股东大会审议，审议通过并在中华人民共和国国家发展和改革委
员会备案后方可实施，最终以备案的方案为准。

    （二）关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    公司拟聘请天风证券担任计划管理人，发起设立供应链金融资产支持专项计划
（以下简称“专项计划”）。专项计划基础资产为原始权益人深圳恒和信商业保理


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有限公司受让的原始债权人对公司所属子公司的应收账款，采用储架发行方式，储

架规模总额度不超过 60 亿元，储架总期数不超过 20 期，每期期限不超过一年，综
合成本预计不超过 7%（以发行时为准）。公司与所属子公司共同承担到期付款义务，
泰达控股承担差额补足义务。中融国际信托有限公司作为项目总协调人、财务顾问
提供咨询服务，并协调整体进度。
    监事会认为：本次专项计划方案将有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，

有效延长公司应付账款账期、提高资金使用效率，为公司主业发展提供资金支持。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司设立供应链金融资产支持专
项计划的公告》（公告编号：2019-145）。
    三、备查文件

    （一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议》
    特此公告。

                                                  天津泰达股份有限公司

                                                       监 事     会

                                                   2019 年 11 月 12 日




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