证券代码：000681          证券简称：视觉中国          公告编号：2015-039



              视觉（中国）文化发展股份有限公司

        关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


   视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 25
日召开了第七届董事第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》，该议案已由 2014 年 9 月 19 日召开的 2014 年第二次临时股东大
会审议通过。详见《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2014 年 8 月 28 日
公 布 的《视觉中国：第七届董事会第二十七次会议决议公告 》（公告编 号
2014-061）、《视觉中国：非公开发行 A 股股票预案》（公告编号 2014-066）及 2014
年 9 月 20 日公布的《视觉中国：2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号 2014-078）。
   公司于 2015 年 1 月 13 日召开了第七届董事第三十一次会议，审议通过了《关
于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，该议案已经由 2015 年 1 月
29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。详见《中国证券报》、《证券
日报》、巨潮资讯网 2015 年 1 月 14 日公布的《第七届董事第三十一次会议决议
公告》（公告编号 2015-002）、《视觉中国：非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
（公告编号 2015-006）及 2015 年 1 月 29 日公布的《视觉中国：2015 年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号 2015-019）。
   为顺利推进非公开发行股票工作，在 2014 年第二次临时股东大会、2015 年
第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的范围内，经公司第七
届董事会第三十四次会议审议通过，对本次非公开发行股票方案中的相关事项进
行明确。具体如下：
   1.更新了本次非公开发行已取得的审批情况
   本次非公开发行相关事项已由公司 2014 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第
二十七次会议审议通过、2014 年 9 月 19 日召开的 2014 年第二次临时股东大会、
2015 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，2015 年 1 月
29 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，2015 年 5 月 5 日召开的
第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需经过中国证监会的核准。公司同时
在《视觉中国：非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）
中对相关内容进行了更新。
   2.更新了发行对象的基本情况
   《预案修订稿》中更新了发行对象常州产业投资集团有限公司、江苏武进国
经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司的基
本情况、股东结构及 2014 年的财务数据。
   3.明确了本次非公开发行股票数量及募集资金规模
   公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于进一步明确公司非公开
发行 A 股股票相关事项的议案》，明确了公司本次非公开发行股票数量为
30,590,700 股，拟募集资金总额为 579,999,672 元。公司同时在《预案修订稿》
中对相关内容进行了修订。
   4.补充了发行人与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之
补充协议二》的相关内容
   2015 年 5 月 5 日，公司分别与认购方常州产业投资集团有限公司、江苏武进
国经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司、
华泰柏瑞基金管理有限公司及其委托人（东方证券、卓乐芬、郁玉生）、华泰柏
瑞基金管理有限公司及其委托人（廖道训、吴春红和柴继军）签署了《附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议二》，公司同时在《预案修订稿》中补
充了该等补充协议相关内容。
   5. 删除关于免于提交豁免申请的相关内容
   根据《上市公司收购管理办法》第六十三条中的特别规定，公司本次非公开
发行属于《上市公司收购管理办法》中免于提交豁免要约收购申请的情形，故公
司已在《预案修订稿》中对相关内容进行了删除。
   6、补充了 2014 年利润分配情况
   《预案修订稿》中已更新了最近三年未分配利润情况，补充了 2014 年公司
的利润分配以及相关决策程序。


    除上述修订外，公司未修订《非公开发行 A 股股票预案》的其他内容。修订
后 的 《 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。


    特此公告。




                                              视觉（中国）文化发展股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                           二〇一五年五月五日