中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2013-015 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄焕明 梁绮丽 电话 0760-88380039 0760-89886813 传真 0760-88380000 0760-88380022 电子信箱 hhm@zpug.net moon@zpug.net 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入(元) 817,706,374.35 794,755,253.80 2.89% 853,936,935.69 归属于上市公司股东的净利润 366,839,456.72 1,094,139,123.24 -66.47% 661,712,442.17 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 354,193,055.11 336,384,375.81 5.29% 645,321,340.59 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 271,806,233.30 194,576,981.99 39.69% 64,553,008.79 (元) 1 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 基本每股收益(元/股) 0.47 1.41 -66.47% 0.85 稀释每股收益(元/股) 0.47 1.41 -66.47% 0.85 加权平均净资产收益率 6.27% 21.04% -14.77% 14.74% 本年末比上年末 2012 年末 2011 年末 2010 年末 增减 总资产(元) 7,642,459,932.10 7,990,287,966.26 -4.35% 6,346,036,853.64 归属于上市公司股东的净资产 6,047,261,638.92 5,657,763,700.34 6.88% 4,781,594,132.88 (元) (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 36,635 0 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 中山中汇投资集 国有法人 62.25% 484,707,681 120,401,580 团有限公司 中山市古镇自来 境内非国有法 3.69% 28,723,940 0 水厂 人 中山市三乡水务 境内非国有法 3.15% 24,491,250 0 有限公司 人 中山市东凤自来 境内非国有法 2.27% 17,687,562 0 水厂 人 中山市东升供水 境内非国有法 1.89% 14,704,260 0 有限公司 人 中山市板芙供水 境内非国有法 0.37% 2,885,474 0 有限公司 人 沈阳冠伊房地产 境内非国有法 0.28% 2,200,000 0 开发有限公司 人 2 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 佛山市商贸资产 国有法人 0.27% 2,106,000 0 经营有限公司 张振春 境内自然人 0.26% 2,035,688 0 新华信托股份有 限公司-普利宏 其他 0.18% 1,381,720 0 铭1号 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之 间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的 定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有 说明 无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 1、公司经营方针 坚持“两轮驱动”模式,以产业经营为基础,资本运营为导向,实现二者的良性互动。 2、完善法人治理,加强内控制度建设 在报告期内,根据中国证监会要求,针对公司实际情况,制订完善了《投资管理制度》、 《财务审批支付管理暂行规定》、《财务报告管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管 3 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 理办法》、《网上银行管理办法》、《财务结账管理办法》、《内部借款管理办法》、《现金管理办 法》、《合同管理制度》、《信息网络机房管理办法》、《信息系统管理办法》、《内部信息传递办 法》、《档案管理办法(2012)》、《公文管理办法(2012)》、《工会慰问办法》等规章制度,使 法人治理的框架更趋合理和完善。 3、公司基本经营情况 公司目前主要从事生产供应自来水、污水处理和农贸农批市场经营、商业地产等几大主 营业务,按新企业会计准则关于企业合并的相关规定,2012年完成营业收入:8.18亿元,实 现净利润3.67亿元,每股收益0.47元;扣除对广发证券及信托资产收益后实现净利润1.04 亿 元,每股收益 0.13元。截至2012年12月31日,注册资本7.79亿元,总资产76.42亿元,净资 产60.47亿元,资产负债率20.34%。 4、公司经营情况分析 2012年,公司在股东及社会各界关心支持下,按照“转机制、调结构、强主业、谋发展” 的经营方针和“理顺管理运营体系、提升主业盈利能力和质量、探索开拓新产业领域”三步 走的经营策略,通过提升主业盈利能力,并大力推动新产业项目拓展,确保公司经营管理水 平得到较大提升,顺利实现了年度经营目标。 在主营业务方面,环保水务板块围绕“整合”和“突破”两个主题词,一方面,大力推 行创收奖励政策,提高了各业务板块对外创收的积极性,实现挖潜增效;另一方面,通过建 立专业技术序列等措施,有效提升了企业自主创新能力和技术团队的积极性。供水产销差率 进一步降低,生产成本得到严格控制,建立了“智慧水务”信息化管理平台,提升了水务业 务经营管理水平。 物业开发板块围绕“转型”和“提升”两个主题词,在推动农贸市场改造升级的同时, 积极探索盈利模式转型。公司制定了“星级市场”标准,并完成了多个“星级市场”的硬件 改建,同时,通过吸引品牌商户进驻,推动市场经营业态逐渐转型,积极探索收取交易佣金 等的新型交易模式,努力开辟新的盈利渠道。 投资板块围绕“调结构、谋发展”两个主题词,一方面以“资金密集、资源掌控和主业 关联”为方向推动新项目找寻和论证,取得积极进展;一方面完善项目评审机制,加强投资 项目内部管控。与此同时,随着首期10亿元公司债的成功发行,在优化公司债务结构的同时, 也为新项目的拓展提供了充裕的资金保障。 在内部管理方面,公司不断完善法人治理和管控体系,通过精简机构、压缩层级,构建 起简洁、明晰的流程管理体系;通过贯彻结果导向,构建起责权利统一的刚性考核体系。同 4 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 时,以“岗位业绩考核”与“财务预算”相结合,落实完成全面预算及经营目标分解工作; 通过推进内控体系建设,强化内部审计与法务风险防范职能,进一步规范企业管理和运行。 (二)经营中出现的问题与困难及解决方案 1、投资发展方面 公司经营和发展面临的最主要问题是:当前环保水务和物业开发两大主营业务作为重要 的民生项目,其整体盈利能力不高,后续增长相对被动且空间有限。 ——应对措施: 公司 “通过培育和切入新的实业项目领域,推动产业结构和营利结构的调整,实现转型 发展”的目标并积极实施,2012年在投资项目开发领域已有积极进展,其效果会在后续发展 中得到体现。 2、环保水务业务方面 该业务板块受“抗咸工程”重大民生项目投入加大、供售水量同比下降等因素影响,运 营成本呈上升趋势。 ——应对措施: a) 以技术能力提升为依托、以精细化管理为手段,持续推进激励机制创新和“开源节流” 措施,努力降低产销差率和生产成本,拓展对外工程业务市场、拓宽盈利空间; b) 强化预算管理,提高资金使用效率,降低财务成本; c) 争取政府相关政策支持。 3、物业开发业务方面 该业务板块盈利模式单一的状态尚未根本扭转,物业及工程项目管理水平有待进一步提 高,农贸市场的后续发展和持续盈利面临挑战。 ——应对措施: a) 持续推动农贸市场改造升级,以系统化运营提升管理水平,通过打造“星级市场”的 “星级服务”提升市场单位坪效值; b) 持续推进经营模式的创新,以批发市场为重点试行以“提取销售额佣金”替代“单一 收租”的模式转变,以扩大盈利空间和渠道; c) 推动镇区商业综合体开发,探索“租售结合”和“商业利益捆绑”的双赢机制。 5 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年新纳入合并范围的主体:中山公用市场管理有限公司 本年不再纳入合并范围的主体:中山市国耀农业开发股份有限公司、中山市中联建工程管理 发展有限公司 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 中山公用事业集团股份有限公司 董事长签名: (陈爱学) 二○一三年四月二十日 6