广东宝丽华新能源股份有限公司
验 资报 告
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资报 告
∴ 、验 资报 告附件
l、 新增 股本 实收怙 况 明细 表 l-ˉ l丿 丁
2、 股 本 变史前 丿宀对 照 表 ˉ
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3、 验 资革顶 说明 l-3页
4、 银 行 洵证 函及和丨关 中掘 复 印件
⊥ 、事务 所 资质 证 明
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验 资 报 告
(⒛ ⒗)京 会兴验字笫 O3mOo"号
广东宝丽华新能源股份有限公司全体股 东 :
我们接受委托 ,审 验 了贵公司截至 ⒛ 1θ 午 4月 8日 |L的 新增注册资本及股本
情况 。按照法律法规 以及协议 、章程的要求 出资 ,提 供真实 、合法 、完整的验 资
资料 ,保 护资产的安全 、完整是全体股东及贵公司的责任 。我们的责任是对贵公
司新增注册资本及股本情况发表审验意见 。我们的审验是依据 《中国注册会计师
审计准则第 !6⑿ 号一验资》进行的。在审验过程中,我 们结合贵公司的实际情况 ,
实施了检查等必要的审验程序 。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 1,V6,612,50000元 丿 股 本 为 人 民 币
1,7⒛ ,612,50000元 。根据贵公司 2015年 θ月 19日 召开的 ⒛ 15午 第二次临时股
东大会决议 、2015年 10月 ⒛ 「l召 开的 ⒛ 15年 第三 次临时股东大会决议和修改后
章程的规定 ,经 中国证券监督管理委员会证监许 。l[2015]⒛ ⒎ 号 《关于核准广东
宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准 ,贵 公司获准非公开发
行不超过人民币普通股 (A股 )450,000,000股 。经我们审验 ,截 至 ⒛ 1θ 年 4月 8
日 止 ,贵 公 司实 际收 到 主 承 销 商 扣 除保 荐 承 销 费后汇 入 的募集 资金 人 民 币
3,0⒅ ,9⒛ ,997.80元 。扣除法律顾 问费、验资费等其他发行费用后 ,募 集资金诤
额为人民币 3,0θ 5,018,000.00元 ,其 中:增 加股本人民币 4的 ,″ 5,3θ 2.00元 ,
增加资本公积人民币 2,⒍ 5,秕 2,m8.oo九 。出资方式为货币资金投入 。
同时我们注意到 ,贵 公司本次增资前的注册资本为人民币 l,″ 6,θ 1
元 ,股 本为人民币 】,″ 0,θ 12,mo.oo元 ,已 经过本所审验 ,并 于 ⒛ 10
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凵出具 (⒛ 10)京 会兴验字第 33号 验资报告。截至 2016午 4月
更后的累计注册资本为人民币 2,175,887,8G2.00元 ,股 本为 2,175,
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电话 :+Boˉ 400⒓ ⒓蜗 00 转贞 |● 0040ˉ 02250351 电 子 邮 +!xhcpns@xhmas com 丁e丨 +06i002⒓ ∞ 000 Fax∶ +m4σ 矽 ⒓∞ 65i 【ˉma"∶ xhcpasoxhcpas c° m
北京兴午会 汁师茁务所(特 殊苷厄个伙)
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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据 以向全体股东签
发出资证 明时使用 ,不 应被视为是对贵公司验资报告 日后资本倮全 、偿债能力和
持续经 营能力等的倮证 。因使用不当造成的后果 ,与 执行本验资业务的注册会计
师及本会计师事务所无关 。
附件 :1、 新增股本实收情况明细表
2、 股本变更前后对照表
3、 验资事项说明
4、 银行询证函及相关单据复印件
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中国 ·北京 中 国注册 会计 师 :
工 ⊙一 六 年 四月十 — 日
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电话 :+0⒍ 40娅 ⒓506∞ 农i∶ +n￠ 4⒍ B⒓ 2∞ B6i 电子邮仵 丨xhcpas@xhcms com △el+00i0砭 2∞ 600 FaX i+ω i￠ 022臼η61 匚ma"∶ xhcpasoxhcpas-
附件 1
新增股本实收情况 明细表
截 至2016午 1月 8吕 :
公司 名称 :广 东宝丽华新能源股份有 lHk公 司 货 Tj单 位 :人 民 币元
实际新增 出资怙 r,t
j宙
认缴 新 注 册 资本
;t巾 :实 缴新增注册资本
非公廾发行新 股募 集资金投资 考 449,275,362 00 珏 419,275.362 00 449,275氵 362 00
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编制 Yi位 :北 东 通 台伙 ) 巾国注册会 计师 : ‖{卩 国氵}册 会 汁师 ;
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附件 2
股本变更前后对 照表
截 下20I6午 4月 8日 止
公司名称 :广 尔宁丽 华新能源股份有 限公司 货 币单位 :人 民 币元
认缴注册 资本 实缴注册资本
项 [{ 变更 lj 变更后 变更 n仃 变豇后
本次增加丨额
金额 比假刂 金额 比饣刂 金额 ←匕
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无限俜条件 r白 股份 1,718,238.713 00 99 52% l,718氵 238,713 00 78 97% !,718,238,713 00 99 52% 1,718丿 238,713 00 78 97%
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北京兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
附件 3
验 资事项说 明
一、变更前公司基本情况
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广东宝丽华新能源股份有限公司 (原 名为 广东宝丽华实业股份有限公司 勹
“ ” “ ” “
以下简称 贵公司 或 公司 〉是 199θ 年经广东省人民政府 粤办函 [1⑾ ㈩ω4
”
号 文批准 ,由 广东宝丽华集 团公司 (⒛ ∞ 年整体改制为广东宝丽华集团有限
公司 )作 为主要发起人 ,联 合梅县金穗实业发展有限公司、梅县东风企业集 lml公
司、梅州市对外加:E装 配服务公司、梅州市广基机械土石方△程公司 (后 更名为
广东华银集团工程有限公司 〉等共同发起设立 的股份有限公司。
公司注册资本为人民币 172,6θ 1.⒛ 万元 ,公 司总部注册地hL位 于广东省梅
县 华 侨 城 香 港 花 园 宝 丽 华 综 合 大 楼 ,营 HL执 照 统 — 社 会 信 用 代 码 为
914孜 140θ 6179309884。
公司设立时 ,发 起人投资入股 3,%0万 股 ;19盯 年 1月 ,经 中国证券监督
“ ” “ ”
管理委员会 证监发字 [1㈩ 6]徂 4号 文和 证监发字 [1㈣ 6]415号 文批准 ,
公司向社会公开发行人民币普通股 1,⒛ 0万 股 ;” 听 年 7月 ,公 司按照法定程
序诀议通过 ,并 报经有关部门批准 ,按 每 10股 转增 7.5股 和每 lO股 送 25股 的
方案向仝体股东转 、送股本 5,000万 股 。
19㈣ 年 7月 ,经 中国证券监督管理委贝会 “证监公司字 [1θ 99]m号 ”文批
准 ,公 司按 10:3的 比例向社会公众股东配售股份 %0万 股 。
2000午 8月 ,公 司按照法定程序诀议通过 ,并 报经有关部门批准按每 10股
转增 5股 和每 10股 送 3股 的方案向全体股东转 、送股本 8,600万 股 。
“ ”
20⒀ 午 10月 ,经 中国证券监督管理委员会 证监发行字 [2003]㈨ 号 核
准 ,公 司按 10:3的 比例向社会公众股股东配售股份 1,755万 股 ◇
200θ 年 2月 ,公 司按 照法 定程序 决议通 过 ,按 每 I0股 送 3股 的方
股 东送股 本 θ,⒛ 15万 股 ;20⒃ 年 12月 ,经 中 国证券 监 督管 理委 员会
”
行字 [200创 134号 文件 《关 于核准广 东宝丽 华新 能源 股份有 限公 司非
北京 兴华 会 务所 (特 殊 普通合伙 )
"l0l事
股票的通知》核准 ,公 司向特定对象非公开发行股票 9,600万 股 。
2007年 2月 ,公 司按照法定程序决议通过 ,并 报经有关部门批准按每 10股
转增 8股 和每 10股 送 2股 的方案向仝体股东转 、送股本 W,⑴ 65万 股 ;根 据公
司的股票期杈激励计划 ,20Ⅳ 乍 12月 ,公 ol实 施股票期杈的第—次行杈 ,共 计
增加股份 1,⒅ 0刀 股 。
2008午 2月 ,公 司按照法定程序决议通过 ,并 报经有关部门批准按每 !0股
转增 3股 和每 lO股 送 2股 的方案向全体股东转 、送股本 37,Ⅳ 65万 股 ;根 据公
司的股票期权激励计划 ,2009年 6月 ,公 ol实 施股票期杈的第二次行权 ,共 计
增加股份 2,Ⅳ 8万 股 。
⒛lO年 3月 ,公 司按照法定程序决议通过 ,并 报经有关部门批准按每 lO股
转增 2股 和每 10股 送 3股 的方案向仝体股东转 、送股本 田,阢 3孙 万股 。
经过 上述股份变更事项后 ,公 司股本合计为 172,ω 1.⒛ 万元 。根据贵公司
于 ⒛15年 6月 19冂 召开的 2015年 第工次临时股东大会决议 、2015年 lO月 ⒛
日召开的 2015年 第三次临时股东大会决议和公司非公开发行股票发行结杲 ,贵
公司中请坤加注册资本人民币 449,″ 5,3θ 2.00元 ,新 增注册资本由本次非公开
发行股票投资者 以货币资金认缴 。
二、 申请新增的注册资本及 出资规定
根据贵公司 2015年 6月 19日 召开的 2015年 第二 次临时股东大会决议 、⒛ 15
年 lO月 28|:召 开的 2015乍 第二 次临时股东大会决议和修改后章程 的规定 ,经
中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]⒛ 71号 《关 于核准广东宝丽华新能源
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准 ,贵 公司获准日丨:公 开发行不超过人民
币普通股 (Λ 股 )钙 0,000,000股 。
三、审验结果
截至 2016年 4月 8日 lL, 贵 公 ol己 收 到非 公开 发行股 祟投 资者缴纳 的新增 1广
注 册 资本 (股 本 )合 计 人 民 币 4‘ 9,罗 5,⒛ 200九 。新 增 股 本 占新
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(— )贵 公 ol本 次非公开发行股票的发行价格为 690元 /股 , 亓 、
449,2伤 ,3θ 2股 ,募 集资金总额为人民币 3,⒆ 9,㈩ θ,㈣ 780尢 。截至
北京兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
月 8日 ,贵 公司实际收到 主承销商扣除保荐承销 费后汇 入的募集 资金人 民币
3jO阴 ,9⑾ ,9".80元 ,收 款银行中国银行梅州分行营业部 ,账 号 “04贺 ⒆⒗阢。
扣 除 法 律 顾 问 费 、 验 资 费等 其 他 发 行 费 用 后 ,募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,0ω ,018,000.00元 ,其 中:增 加股本人民币 449,″ 5,3θ 200元 ,增 加资本公
积人民币 2,6I5,秕 2,㈩ 8.00元 。
(二 )变 更后累计股本为 2,175,阴 7,862.00元 ,占 变更后注册资本 1
其中:有 限售条件股份的股东出资额 钙⒎鸭 鸱 00元 ,胶 更 钳毗 ⒈
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21.0拂 :无 限售条件股份的股东出资额 1,718,⒛ 8,71300元 ,占 注搜卑 ≥
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批准的项 目,经 相关部门批准后依批准的内容斤展经仲活动 }
不符 从韦本 ll产 业政策禁 和限制类项 H的 经竹活动 。)
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