关 于 陕 酉 炼 石 有 色 费 源 枝 份 有 限 公 司
验 资 报 告
号带马皂马 宀I2018161060003迂 升
目 录
1 、 验旬 踣 … … … …… … … … … … …… …… …
2、 新增注丿J1资 本实收清况明细表……… ……… …… …… … …
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表…… …… … … …… … …
4、 发行费用明细表… … … … … … … … … … … … … … … …
5、 验资事项说明… ………… …… …… …………… …… ……
6、 其他附送资料… …………… …………… ……… …… ……
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冂1」 1T「 马 Post oode): 100077
瑞 华 会 计 师事 务 所
t}∷ ⅡTeh∶ +86〈 10)88095588 亻|丿 1 (Fax): +86(10)88091199
验 资 报 告
王黹∠兽验与 61060003号
=I2018】
陕西炼 石有 色 资源股份有 限公司 :
我 们接 受委托 ,审 验 了贵 公 司截 至 2O18年 1O月 16日 止 新 摺注册 资本及股
本怙 况 c按 照法 律法规 以及 协议 、合 同 、章程 的耍求 出资 ,提 供 真 实 、合法 、完整
的验 资资料 ,侏 护 资 产 的安仝 、完整是全体 股 东及贵 公司 的责任 。我 们 的责任 是对
贵公司新 增注 册 资本 的实 收怙 况发表 审验 意 见 。我们 的审验 是依据 《中国注册 会计
师审计准 则笫 1602号 —— 马佥资》进 行 的 c在 审验过程 中 ,我 们结 合贵 公司 的实 际
情 况 ,实 施 了检 查等 必 要 的审验程 序 G
贲 公 司 本 次变 吏前 的注 册 资 本 为 人 民 币 559,68010490O元 ,股 本 为 人 民 币
559)68O,049OO尤 。根据贵 公司 2O17午 4月 11H第 八届董 事 会第十 七 次会 议诀
议 、2O17年 5月 3日 第 △ 次 ‰时股 东大 会决议和修 改后 的公 司章程 的规 定 ,并 于
2O丬 8年 4月 彳7目 经 中 国讠E券 监 督管理委 员会 《关于核准 陕西炼石 有色 资源 股份
有 限公 司非 公开 发行股票 的批 复》 (证 监许 可 12018】 702号 文 )核 准 ,贵 公 司
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丌 发 行人 民 币普 i匝 股 (A股 )111,936,010股 ,每 股 而值 人 民 币 1元 ,每 股 发
行 价格为 人 民币 1426元 。经 我们 审验 ,截 至 2018午 10月 16日 止 ,贵 公 司 己收
至刂本次非 公开 发行 A股 股票股 东缴入 的 出资款 人 民币 1,596,207,5O260兀 ,扣 除
发行 费用后实 际募集 资伞 氵争额 人 民币 1,576,334,45868元 ,其 中新 增注 册 资本人
民币 1钅 1,936;G1O OO元 ,余 额 人 民币 1,464,398,44868元 转入 资本公积 。
!司 时我们注 志到 ,贵 公 司本 次增 资前 的注 册 资本 人 民币559,68O,04900元 ,股
本 人 民 币559,68O,O49OO尢 ,己 经瑞 华 会计师事 务所 (特 殊普通 合伙 )审 验 ,并 于
2O14年 7月 27日 出其 “瑞 华验 宇 口O1刽 第 61060002号 ”验 资报 告 。截至 2018年 10
月 偈 日止 ,变 吏 后 的 累 计 注 册 资 本 人 民 币 671,616,05900元 ,股 本 人 民 币
671,o16,○ 5900^Lc
本验 资报 告供贵 公 司巾请办理注册 资本及股本变 更 登记及据 以向全体股 东签
发 出资证 明时使用 ,不 应被 视为是对 贵 公司验 资报告 日后 资本保 全 、偿债 能力和持
续经 营能力等 的保证 。因使用不 当造成 的后果 ,与 执 行本验 资业 务 的注册会 计师及
本会 计师事务所无 关 。
附件 :1、 新增注 册 资本 实收情况 明细表
2、 注册 资本 及股 本变更前后对 照表
3、 发行 费用 明细表
4、 验 资事 项说 明
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附件 4
验 资事 项 说 明
一 、基本情况
陕西炼石有色资源股份有 限公司 (以 下简称 “公司 ”或 “本公司 ”)前 身为
咸阳偏转股份有限公司 (以 下简称 “咸阳偏转 ”),咸 阳偏转于1993年 经 陕西省
经济体制改革委员会 【陕改发 (1993)105号 】文批准 ,同 年采用定向募集方式
设立 ,1997年 元月经中国证监 会 【证监发字 (1997)11号 、1证 监发字 (1997)
12号 】文批准公开发行股票 ,1997年 3月 25日 公司股票在深圳证券交易所上市 ,
“
股票代码 000697” 。
2011年 3月 18日 ,咸 阳偏转 与 陕西炼石 矿业有 限公 司全体股 东签署 《关于咸
阳偏 转股份有 限公 司重 大 资产 置换及 非 公开 发行股份购 买 资产 的协议 》,进 行重
大 资产重组 。
根据咸 阳偏转 与 陕西炼石 矿业有 限公司 (以 下简称 炼石矿业 )全 体股 东签署
的 《咸 阳偏转股 份有 限公 司与 陕西炼石 矿业有 限公 司全 体股 东关于咸 阳偏转股份
有 限公司重 大 资产 置换及 非公开发 行股份购 买资产 的协议 》,咸 阳偏转 以截 至 评
估基准 日 (⒛ 10年 12月 31日 )的 扣除现金人民币一亿元外的其余全部资产和负
债与张政、四川恒康 资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有 限公司、深圳市奥
格立 电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有 限公司、
浦伟杰、楼允、王 林、徐跃东等持有的炼石矿业 100%股 权进行置换 ,置 入资产
的交易价值超出置 出资产的交易价格的差额部分由咸 阳偏转发行股份购买。
2011年 2月 10日 ,北 京天健兴业 资产评估有 限公司对炼石矿业评估基准
日的
净资产进行 了评估并出具 了天兴评报字 (2011)第 54号 评估报告 ,炼 石矿业置
入诤 资产账面价值为30,891,42万 元 ,净 资产评估值为90,659.60万 元 ,评
估方法
为资产基础法 ;2011年 1月 31日 ,北 京中企华资产评估有 限责任公司对咸阳偏转
置 出资产进行了评估并出具 了中企华评报评 字 (2011)第 43号 评估报告 ,咸
阳
偏转置 出净资产账面价值为22,000.73万 元 ,净 资产评估值为24,695.67万 元 ;置
入 资产和置 出资产的差额65,963.93万 元咸阳偏转通过 向张政、四川恒康资
产管
理有 限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、深圳市奥格立 电子科技有限公司、
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西力加投资有限公 司 、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、楼允、王 、
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跃 东等定 向发行股 份购 买 ,增 发股 份 的对价 为每股 2.24元 ,增 发股 份数量
294,48勺 ,830股 ,股 份增发后的总股本481,094,588元 。
2011年 12月 30日 ,公 司重大资产置换及发行股份购 买资产暨
关联交易事项
经 中国证券监督管理委员会核准 。
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2011年 12月 31日 本 公司收 到张政 、 四川恒康 资产 管理有 限公 司 、深圳
市汇
世 邦科技有 限公 司 、深圳 市奥格立 电子 科技有 限公司 、 陕西力加 投 资有
限公 司 、
咸 阳市能源 开发投 资有 限公司 、浦伟杰 、楼 允 、王 林 、徐跃 东所持有 的炼石矿业
100%股 权 。2012年 1月 16日 ,咸 阳偏转 向陕西 炼石矿业有 限公 司全体 股 东非公
开 发行 的294,481,830股 人 民币普通股 完成 了股份 登记手续 。重 组 完成后 ,公
司
总股 本为481,094,588股 。
2014年 3月 27日 ,公 司非 公开 发行人 民 币普通股 (A股 )78,585,461股 ,每
股面值人 民币1元 ,每 股 发行价 格为人 民币10.18元 。本次非 公开发行 后 ,公
司总
股本 变更为 559,680,o49股 ,注 册 资本变更为 559,680,049元 。
公司所处 行业 :稀 有金属矿 采选业及航 空制造业 :
公司主 营业务 :钼 、铼及其他 有色金属 矿产 的开发 、冶炼 、 贸 易 ;新 材料 、
冶炼 新技术 的研 发 ;航 空 发动机 核心部 件 、飞机零 部件及精 密构件 、航 空发
动机 、
大型无人机整 机 的设计 、制造 、销售 、维修及相 关技术 服务 ;
公司主要 产 品 :钼 精粉 、航 空发 动机核 心 部件 、 飞机零 部件及精密 构件等
;
公司注册地 址 :陕 西省西 咸新 区沣西新 城世 纪大道 55号 。 '
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二 、新增 资本 的出资规 定 9
根据 《陕西炼 石有色 资源股份 有 限公司非 公开发 行A股 股票之 预案 》的
规定 ,
贵公 司非公 开发 行普通股 (A股 )的 发行对 象为 四川发展 国瑞 矿 业 投
资有 限公 司
和 四川富润企业重 组 投 资有 限责任 公 司 。
根据贵公 司 2017年 4月 11日 第八届董事 会第十七 次会议决 议 、2017年 5
月 3日 第 二 次 临时股 东大 会决议和 修 改后 的公 司章程 的规定 ,并 于 2018年 4月
17日 经 中国证 券监 督管理 委 员会 《关于核准 陕西炼石 有 色 资源股份 有
限公 司非
公开 发行股 票 的批 复 》 (证 监许 可 12018】 7o2号 文 )核 准 ,贵 公司
申请 非 公
开发行人 民 币普通 股 (A股 ))111,936,010股 ,每 股发行 价格为人 14.26
民币
元 ,出
资 方 式 全 部 为 货 币 资金 。本 次 发 行 后 贵 公 司 的注 册 资 本 为 人
民币
671,616,059.oo元 。
三 、 审验结 果
截 至 2018年 10月 16日 止 ,贵 公 司 向本 次非公开发 行 的符合 条
件 的特 定投 资
者 四川发展 国瑞 矿业 投 资有 限 公司和 四川富 润 企业 重组 投 资有 限责任
公 司发 行
人 民币普通 股 (A股 )刊 11,936,o10股 ,每 面值 人 民币1元 ,每
股 股 发行价 格人 民
币14,26元 /股 ,募 集 资金总 额为人 民币1,596,207,502.60元 ,扣 除支付 的部分发
行 费用人 民 币 15,000,000.O0元 后 ,实 际收 到 募集 资金 人 民 币 1,581,207,502.6o
元 。此款 项于2018年 10月 16日 由担 任 本次非公开 发行 的承销 商 中信 建投证券 股
份有 限公 司汇至 贵 公司开立 的募集 资金专户 中 。具体情况 如下 :
货 币单位 :人 民币元
缴款人 账 户性 质 银 行 账号 收款 日期 币种 i 金额
中信建投讠u券 募 集 资金 5100014o1o00o
2018年 10月 16冂 :人 民币 11581,2o7,50260
股份有 限公司 专户 1186
包括上述扣除的部分发行费用在内,本 次非公开发行相关的发行费用总计人
民币19,873,⒄ 3.92元 。上述募集 资金总额人民币1,596,207,502,60元 ,计 入实
收资本 (股 本 )金 额为人民币111,936,o10.0o元 ,剩 余金额扣除与本次非公开发
行直接相关 的发行 费用后的余额人民币1,464,398,448,68元 计入资本公积 。
四、累计出资情况
经本所的审验 ,贵 公司变更后累计实收资本 (股 本 )为 人民币671,616,059,00
元 ,占 变更后注册资本的100%,其 中 :
出资 比例
一、有限售条 件股份
共他 内资持股 217j842,83600 32.44%
二、无限售条件股份
人 民币普通股 453,773,22300 6756%
合 计 671j616,0590o 10000%
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附件 8
验 资业 务银行询证 函 (通 用格式 )
编号 :y9,
宁夏银行西安分行营业部 :
本公司聘请 的瑞 华会计师事务所 (特 殊普通合伙)正 在对本公 司的非公开
发行 A股 股票的新增 注册资本和实收资本 (股 本)情 况进行审验。按照国家有
关法规的规定和 中国注册会计师审计准则的要求 , 司非公开 发行
股 票的认购对 象向贵行缴存的出资额。下列
^股
请在 本函 “结论 ”部分签字 、签章 ;如 有不符 ,
符项 目及具体 内容 ,并 签字 、签章 。回函请直
普通合伙 )陕 西分所 。
ˉ ·
回函地址 :西 安市南二环华融国际 A座 23 层
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联 系人 :王 玮玮 电话 :029-82309696 传真 :029-82309596
邮编 :710000
电 子邮 箱 :wangwθ iweiOrhon° a,oom
截至 刀屠 年上 月止 日删 止 ,本 公司非公开发行 A股 股票下投资者缴入的出资
额列示如下 :
款项 款顼米塬
缴入 账户性 银行
缴款人 币种 金额 用途 境 境
备注
日期 质 账号
内 外
中信建投证 2018年 募集资 5100014 非 公开 发
人民
券股份有 限 10丿 日 16 金专户 o100001 158‘ 况 JJ9.汩 行股粟 募 境内
币
公司 日 186 集 资金
:(盖 章 )
法定代表人或委托代理人 :
月 r莎 日
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以下由被询证银行填列
结论 :
经本行核对 ,所 函证项 目与本行记载信息相符 。特此函复 。
宀 年 月|b日
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经本行核对 ,存 在 以下不符之处 。
月 经办人 : 职务 : 电话 g
复核人 :
职务 : 电话 :
(银 行益章)
说明 :
1.本 询 证 函 (包 括 回函)中 所列信息应严格 保密 ,仅 用于注册会计
师执行验资业 务 。
2.本 函应 由被验 资企业加盖骑缝 章 。
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