广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
广东韶钢松山股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
19,764,330,834.81
18,340,820,686.88
7.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
5,848,097,494.22
5,796,958,851.45
0.88%
股本（股）
1,669,524,410.00
1,669,524,410.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.5029
3.4722
0.88%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
4,219,996,013.22
2,530,148,063.10
66.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）
50,394,447.22
-168,822,419.80
129.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）
106,107,966.89
688,724,921.78
-84.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.0636
0.4125
-84.58%
基本每股收益（元/股）
0.0302
-0.1011
129.85%
稀释每股收益（元/股）
0.0302
-0.1011
129.86%
加权平均净资产收益率（%）
0.87%
-3.05%
3.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.86%
-3.41%
4.27%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
389,715.70
所得税影响额
-58,457.35
合计
331,258.35
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
224,930
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广东省韶关钢铁集团有限公司
64,024,890
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
30,000,000
人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金
23,055,001
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
20,145,856
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
13,061,890
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金
12,594,527
人民币普通股
王家宜
11,637,491
人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金
9,204,680
人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金
8,000,000
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
8,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据对比年初增长30.15%，增长原因为销量增长，应收银行承兑汇票增加所致；
2、其他应收款对比年初增长50.61%，增长原因为备用金增加所致；
3、应收利息对比年初增长119.29%，增长原因为应收银行利息增加所致；
4、应收帐款对比年初增长119.12%，增长原因为采用国内信用证结算的货款增加所致；
5、在建工程对比年初增长30.26%，增长原因为工程投资增加所致；
6、工程物资对比年初增长89.57%，增长原因为到厂工程设备及物资增加；
7、预付款项对比年初增长76.47%，增长原因为原材料采购预付款增加；
8、应付帐款对比年初增长34.25%，增长原因为应付工程款及货款增加；
9、应交税费对比年初增长83.34%，增长原因为应交增值税增加；
10、应付利息对比年初下降91.22%，下降原因为预提利息已支付；
11、其他应付款对比年初增长54.06%，减少原因是应付的工程进度款增加；
12、一年内到期的非流动负债对比年初下降50.00%，下降原因为偿还已到期长期借款；
二、利润表项目：
1、公司营业总收入对比上年同期增加66.79%，主要原因是钢材销售价格及销量增长所致；
2、营业总成本对比上年同期增加51.40%，主要原因是钢材销售成本及销量增长所致，其中：营业成本对比上年同期增长52.04%；
3、销售费用对比上年同期增加234.65%，主要原因是产品出口费用增加所致；
4、管理费用对比上年同期增加61.61%，主要原因是维修费和土地租赁费增加所致；
5、营业利润对比上年同期增加125.72%，主要原因是钢材毛利率上升导致主营业务利润增加所致；
6、营业外收入对比上年同期减少98.32%，原因是上期财产保险赔款转入所致；
7、利润总额对比上年同期增加128.96%，主要原因是主营业务利润增长所致；
8、净利润对比上年同期增加129.85%，原因是主营业务利润增长所致；
9、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加129.85%，原因是主营业务利润增长所致。 2广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少84.59%，主要原因是本期原材料采购现金支出增加；
2、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少6.39%，原因是支付的工程进度款和预付大型设备款减少所所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加250.61%，原因是银行借款增加所致；
4、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少101.01%，原因是经营活动产生现金净流出减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
广东省韶关钢铁集团有限公司
2008年8月21日，公司控股股东韶钢集团承诺：已于2008年8月18日解除限售上市流通的541,488,000股股份，从解除限售日起自愿锁定2年，锁定期满后出售价格不低于7.00元（除权除息作相应调整）。
目前正在严格履行该承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料 3广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
2010年01月07日
公司董事会秘书室
实地调研
国泰君安证券，博时基金，华安基金，申万巴黎基金，南方基金，中国平安，银河基金，东吴基金，泰康资产，江办瑞华投资发展有限公司，深圳市远致投资有限公司
公司基本情况及生产经营情况。
2010年01月19日
公司董事会秘书室
实地调研
西南证券，渤海证券，申银万国证券
公司基本情况、现状及未来发展规划。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,723,435,081.36
1,647,167,212.89
1,367,245,663.68
1,063,137,112.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
885,059,352.36
892,677,735.52
680,027,403.84
680,027,403.84
应收账款
92,161,966.52
35,496,319.01
42,061,578.54
62,021,054.92
预付款项
741,169,532.71
741,169,532.71
419,989,779.54
390,861,896.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
9,575,321.40
9,575,321.40
4,366,560.40
4,366,560.40
应收股利
其他应收款
14,719,372.41
12,789,378.03
9,773,095.52
8,746,303.13
买入返售金融资产
存货
3,074,125,534.01
3,074,125,534.01
2,763,614,696.23
2,768,944,639.13
4广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
6,540,246,160.77
6,413,001,033.57
5,287,078,777.75
4,978,104,970.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4,085,267.55
4,085,267.55
投资性房地产
固定资产
11,212,135,444.41
11,212,062,011.80
11,350,216,605.10
11,350,142,836.07
在建工程
1,318,520,811.44
1,318,520,811.44
1,012,251,635.35
1,012,251,635.35
工程物资
22,894,821.14
22,894,821.14
12,077,348.21
12,077,348.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
315,389,411.04
315,389,411.04
317,130,669.78
317,130,669.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
504,000.00
504,000.00
882,000.00
882,000.00
递延所得税资产
354,640,186.01
354,640,186.01
361,183,650.69
360,384,159.25
其他非流动资产
非流动资产合计
13,224,084,674.04
13,228,096,508.98
13,053,741,909.13
13,056,953,916.21
资产总计
19,764,330,834.81
19,641,097,542.55
18,340,820,686.88
18,035,058,886.22
流动负债：
短期借款
6,258,656,313.18
6,258,656,313.18
5,833,738,200.43
5,833,738,200.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
1,059,132,671.12
1,059,957,185.76
855,252,628.40
855,252,628.40
应付账款
1,038,559,509.83
1,035,879,744.44
773,575,624.37
946,225,279.83
预收款项
669,181,436.61
581,804,059.07
814,165,993.23
505,197,438.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
223,805,821.36
223,805,821.36
186,621,323.22
186,621,323.22
应交税费
-12,571,089.47
-12,000,748.19
-75,463,963.20
-74,893,621.92
应付利息
1,405,208.50
1,405,208.50
16,009,290.03
16,009,290.03
应付股利
其他应付款
624,393,240.44
595,424,374.84
405,292,509.93
365,702,216.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
5广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
150,000,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
10,012,563,111.57
9,894,931,958.96
9,109,191,606.41
8,933,852,755.33
非流动负债：
长期借款
3,891,000,000.00
3,891,000,000.00
3,422,000,000.00
3,422,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
12,670,229.02
12,670,229.02
12,670,229.02
12,670,229.02
非流动负债合计
3,903,670,229.02
3,903,670,229.02
3,434,670,229.02
3,434,670,229.02
负债合计
13,916,233,340.59
13,798,602,187.98
12,543,861,835.43
12,368,522,984.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,669,524,410.00
1,669,524,410.00
1,669,524,410.00
1,669,524,410.00
资本公积
2,483,253,792.84
2,483,253,792.84
2,483,253,792.84
2,483,253,792.84
减：库存股
专项储备
盈余公积
625,063,083.14
625,063,083.14
625,063,083.14
625,063,083.14
一般风险准备
未分配利润
1,082,968,992.44
1,064,654,068.59
1,032,574,545.22
888,694,615.89
外币报表折算差额
-12,712,784.20
-13,456,979.75
归属于母公司所有者权益合计
5,848,097,494.22
5,842,495,354.57
5,796,958,851.45
5,666,535,901.87
少数股东权益
所有者权益合计
5,848,097,494.22
5,842,495,354.57
5,796,958,851.45
5,666,535,901.87
负债和所有者权益总计
19,764,330,834.81
19,641,097,542.55
18,340,820,686.88
18,035,058,886.22
4.2 利润表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4,219,996,013.22
4,219,996,013.22
2,530,148,063.10
2,530,148,063.10
其中：营业收入
4,219,996,013.22
4,219,996,013.22
2,530,148,063.10
2,530,148,063.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,163,447,817.02
4,182,092,573.95
2,750,010,452.45
2,738,717,977.77
其中：营业成本
3,942,454,808.10
3,962,373,346.37
2,593,029,828.78
2,582,831,374.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
6广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,526,851.96
3,526,851.96
12,959,440.55
12,959,440.55
销售费用
16,073,820.42
15,719,481.41
4,803,192.95
4,746,606.06
管理费用
104,616,339.54
103,658,774.07
64,735,492.67
63,524,120.26
财务费用
96,775,997.00
96,814,120.14
74,482,497.50
74,656,436.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
143,410,270.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
56,548,196.20
181,313,710.24
-219,862,389.35
-208,569,914.67
加：营业外收入
389,715.70
389,715.70
23,240,567.47
23,240,567.47
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
56,937,911.90
181,703,425.94
-196,621,821.88
-185,329,347.20
减：所得税费用
6,543,464.68
5,743,973.24
-27,799,402.08
-27,799,402.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
50,394,447.22
175,959,452.70
-168,822,419.80
-157,529,945.12
归属于母公司所有者的净利润
50,394,447.22
175,959,452.70
-168,822,419.80
-157,529,945.12
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0302
0.1054
-0.1011
-0.0944
（二）稀释每股收益
0.0302
0.1054
-0.1011
-0.0944
七、其他综合收益
744,195.55
161,359.88
八、综合收益总额
51,138,642.77
175,959,452.70
-168,661,059.92
-157,529,945.12
归属于母公司所有者的综合收益总额
51,138,642.77
175,959,452.70
-168,661,059.92
-157,529,945.12
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司 7广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,805,017,154.78
4,805,017,154.78
2,816,628,991.12
2,816,628,991.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
6,488,695.26
6,460,206.62
14,475,708.22
14,310,984.50
经营活动现金流入小计
4,811,505,850.04
4,811,477,361.40
2,831,104,699.34
2,830,939,975.62
购买商品、接受劳务支付的现金
4,392,597,588.24
4,308,843,679.64
1,668,647,295.66
1,655,676,733.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
215,405,397.34
214,786,275.85
199,475,169.84
199,085,802.35
支付的各项税费
18,074,162.77
18,074,162.77
232,369,858.15
232,369,858.15
支付其他与经营活动有关的现金
79,320,734.80
77,886,579.01
41,887,453.91
40,117,563.13
经营活动现金流出小计
4,705,397,883.15
4,619,590,697.27
2,142,379,777.56
2,127,249,957.28
经营活动产生的现金流量净额
106,107,966.89
191,886,664.13
688,724,921.78
703,690,018.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
143,410,270.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
8广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
143,410,270.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
408,459,084.29
408,459,084.29
436,342,100.00
436,342,100.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
408,459,084.29
408,459,084.29
436,342,100.00
436,342,100.00
投资活动产生的现金流量净额
-408,459,084.29
-265,048,813.32
-436,342,100.00
-436,342,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
6,466,740,013.25
6,466,740,013.25
4,049,799,015.78
4,049,799,015.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
6,466,740,013.25
6,466,740,013.25
4,049,799,015.78
4,049,799,015.78
偿还债务支付的现金
6,079,547,301.87
6,079,547,301.87
4,165,598,648.04
4,165,598,648.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
86,831,455.00
86,725,862.92
83,634,551.32
83,634,551.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
6,166,378,756.87
6,166,273,164.79
4,249,233,199.36
4,249,233,199.36
筹资活动产生的现金流量净额
300,361,256.38
300,466,848.46
-199,434,183.58
-199,434,183.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,453,877.33
113,806.17
五、现金及现金等价物净增加额
-535,983.69
227,304,699.27
53,062,444.37
67,913,734.76
加：期初现金及现金等价物余额
620,541,754.53
316,433,203.10
1,185,186,478.98
1,051,393,016.96
六、期末现金及现金等价物余额
620,005,770.84
543,737,902.37
1,238,248,923.35
1,119,306,751.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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广东韶钢松山股份有限公司董事会
董事长: 余子权
2010年4月24日
