广东韶钢松山股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 22,109,428,707.84 23,099,070,009.00 -4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,844,237,268.75 5,817,189,517.60 0.46%
股本（股） 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.5005 3.4843 0.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 5,357,196,863.59 4,219,996,013.22 26.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,574,836.77 50,394,447.22 -47.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,866,923,403.07 106,107,966.89 1,659.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.1182 0.0636 1,658.18%
基本每股收益（元/股） 0.0159 0.0302 -47.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0159 0.0302 -47.35%
加权平均净资产收益率（%） 0.46% 0.87% -0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.42% 0.86% -0.44%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,291,503.87
所得税影响额 -343,725.58
合计 1,947,778.29 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 216,457
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890 人民币普通股
王家宜 11,801,691 人民币普通股
黄月楼 3,482,200 人民币普通股
黄启亮 2,761,205 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
2,135,945 人民币普通股
金(LOF)
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基
2,123,800 人民币普通股
金(LOF)
魏茂林 2,090,000 人民币普通股
李玉君 2,077,186 人民币普通股
陈超 1,608,200 人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投
1,500,000 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据对比年初下降 69.38%，下降原因是票据贴现量增加；
2、应收帐款对比年初下降 50.21%，下降原因是采用国内信用证结算的货款减少；
3、预付款项对比年初下降 70.10%，下降原因是原材料采购预付款减少；
4、可供出售金融资产对比年初增长 100%，增长原因是公司购买工商银行期限为 181 天的人民币理财产品；
5、在建工程对比年初增长 49.89%，增长原因是工程投资增加所致；
6、工程物资对比年初增长 64.37%，增长原因是到厂工程设备及物资增加；
7、应付利息对比年初下降 100%，下降原因为上年预提利息已支付；
8、一年内到期的非流动负债对比年初增长 435.82%，增长原因为一年内到期长期借款增加。
二、利润表项目：
1、公司营业总收入同比增长 26.95%，主要原因是钢材销售价格及销量增长所致；
2、营业总成本同比增长 27.97%，主要原因是钢材销售成本及销量增长所致，其中：营业成本同比增长 29.22%；
3、营业税金及附加下降 90.51%，主要原因是增值税减少导致城建税和教育费附加减少；
4、销售费用同比下降 34.43%，主要原因是产品出口费用减少所致；
5、营业利润同比下降 48.63%，主要原因是成本上升，钢材毛利率下降；
6、营业外收入同比增长 488.10%，原因是控股子公司清理无法支付的债务；
7、利润总额同比下降 44.95%，主要原因是主营业务利润下降；
8、净利润同比下降 47.27%，主要原因是主营业务利润下降；
9、归属于母公司所有者的净利润同比下降 47.27%，原因是主营业务利润下降。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 1659.46%，主要原因是本期票据贴现量增加；
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 77.04%，主要原因是支付的工程进度款和预付大型设备款增加以及购买工商银行
理财产品；
3、筹资活动产生的现金流量净额下降 466.75%，原因是偿还银行借款增加和支付的外币借款保证金增加；
4、现金及现金等价物净增加额同比增长 8112.34%，原因是经营活动产生现金净流入增加所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2008 年 8 月 21 日，公司
控股股东韶钢集团承
诺：已于 2008 年 8 月 18
日解除限售上市流通的
广东省韶关钢铁 承诺已严格履行完毕，但未办理解除限售手
其他承诺（含追加承诺） 541,488,000 股股份，从
集团有限公司 续。
解除限售日起自愿锁定
2 年，锁定期满后出售价
格不低于 7.00 元（除权
除息作相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,725,877,913.07 3,673,439,492.23 3,235,862,796.65 3,207,131,376.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 560,270,397.58 560,270,397.58 1,829,527,377.89 1,829,527,377.89
应收账款 43,474,677.79 43,377,448.00 87,320,280.60 82,730,958.32
预付款项 242,425,882.87 242,425,882.87 810,918,554.25 810,918,554.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,663,981.21 29,663,981.21 22,830,164.75 22,830,164.75
应收股利
其他应收款 3,597,457.01 3,597,457.01 6,806,621.86 6,806,621.86
买入返售金融资产
存货 3,804,617,856.30 3,804,617,856.30 3,720,950,151.91 3,721,247,339.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,409,928,165.83 8,357,392,515.20 9,714,215,947.91 9,681,192,393.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 132,600,000.00 132,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,085,267.55 4,085,267.55
投资性房地产
4
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固定资产 11,278,039,122.00 11,277,990,518.71 11,634,592,725.56 11,634,538,341.48
在建工程 1,558,641,523.00 1,558,641,523.00 1,039,882,561.86 1,039,882,561.86
工程物资 64,473,305.22 64,473,305.22 39,225,554.46 39,225,554.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,624,376.08 309,624,376.08 311,365,634.82 311,365,634.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 356,122,215.71 356,122,215.71 359,787,584.39 359,743,006.24
其他非流动资产
非流动资产合计 13,699,500,542.01 13,703,537,206.27 13,384,854,061.09 13,388,840,366.41
资产总计 22,109,428,707.84 22,060,929,721.47 23,099,070,009.00 23,070,032,759.66
流动负债：
短期借款 7,667,497,213.09 7,667,497,213.09 8,042,849,770.55 8,042,849,770.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,117,090,426.99 1,107,940,148.07 1,343,715,023.50 1,343,715,023.50
应付账款 1,381,666,567.10 1,410,547,856.52 1,397,532,284.53 1,545,858,182.24
预收款项 660,276,257.09 660,276,257.09 825,470,739.79 825,470,739.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 184,393,971.89 184,393,971.89 183,820,801.47 183,686,801.47
应交税费 -76,094,834.18 -77,155,706.24 -64,766,054.41 -64,679,067.23
应付利息 40,031,653.35 40,031,653.35
应付股利
其他应付款 561,916,846.59 511,073,100.80 624,597,972.90 457,077,279.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,795,000,000.00 1,795,000,000.00 335,000,000.00 335,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,291,746,448.57 13,259,572,841.22 12,728,252,191.68 12,709,010,383.23
非流动负债：
长期借款 2,951,243,018.49 2,951,243,018.49 4,531,426,327.69 4,531,426,327.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
5
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递延所得税负债
其他非流动负债 22,201,972.03 22,201,972.03 22,201,972.03 22,201,972.03
非流动负债合计 2,973,444,990.52 2,973,444,990.52 4,553,628,299.72 4,553,628,299.72
负债合计 16,265,191,439.09 16,233,017,831.74 17,281,880,491.40 17,262,638,682.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00
资本公积 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 639,148,900.62 639,148,900.62 639,148,900.62 639,148,900.62
一般风险准备
未分配利润 1,066,008,516.58 1,035,984,786.27 1,039,433,679.81 1,015,466,973.25
外币报表折算差额 -13,698,351.29 -14,171,265.67
归属于母公司所有者权益合计 5,844,237,268.75 5,827,911,889.73 5,817,189,517.60 5,807,394,076.71
少数股东权益
所有者权益合计 5,844,237,268.75 5,827,911,889.73 5,817,189,517.60 5,807,394,076.71
负债和所有者权益总计 22,109,428,707.84 22,060,929,721.47 23,099,070,009.00 23,070,032,759.66
4.2 利润表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,357,196,863.59 5,152,889,570.09 4,219,996,013.22 4,219,996,013.22
其中：营业收入 5,357,196,863.59 5,152,889,570.09 4,219,996,013.22 4,219,996,013.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,328,145,760.10 5,129,097,385.32 4,163,447,817.02 4,182,092,573.95
其中：营业成本 5,094,513,570.65 4,893,412,455.38 3,942,454,808.10 3,962,373,346.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 334,826.87 334,826.87 3,526,851.96 3,526,851.96
销售费用 10,538,963.59 10,336,817.08 16,073,820.42 15,719,481.41
管理费用 109,404,312.77 108,612,692.21 104,616,339.54 103,658,774.07
财务费用 113,354,086.22 116,400,593.78 96,775,997.00 96,814,120.14
资产减值损失
6
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
143,410,270.97
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,051,103.49 23,792,184.77 56,548,196.20 181,313,710.24
列）
加：营业外收入 2,291,936.43 346,418.78 389,715.70 389,715.70
减：营业外支出 432.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
31,342,607.36 24,138,603.55 56,937,911.90 181,703,425.94
号填列）
减：所得税费用 4,767,770.59 3,620,790.53 6,543,464.68 5,743,973.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
26,574,836.77 20,517,813.02 50,394,447.22 175,959,452.70
列）
归属于母公司所有者的净
26,574,836.77 20,517,813.02 50,394,447.22 175,959,452.70
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0159 0.0123 0.0302 0.1054
（二）稀释每股收益 0.0159 0.0123 0.0302 0.1054
七、其他综合收益 472,914.38 744,195.55
八、综合收益总额 27,047,751.15 20,517,813.02 51,138,642.77 175,959,452.70
归属于母公司所有者的综
27,047,751.15 20,517,813.02 51,138,642.77 175,959,452.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
7,555,395,918.68 7,207,089,054.15 4,805,017,154.78 4,805,017,154.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
7
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,142,709.95 2,142,709.95
收到其他与经营活动有关
27,090,433.46 24,296,978.35 6,488,695.26 6,460,206.62
的现金
经营活动现金流入小计 7,584,629,062.09 7,233,528,742.45 4,811,505,850.04 4,811,477,361.40
购买商品、接受劳务支付的
5,358,224,710.11 5,149,599,347.97 4,392,597,588.24 4,308,843,679.64
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
186,906,166.76 186,418,122.11 215,405,397.34 214,786,275.85
付的现金
支付的各项税费 24,416,123.56 24,416,123.56 18,074,162.77 18,074,162.77
支付其他与经营活动有关
148,158,658.59 29,816,206.07 79,320,734.80 77,886,579.01
的现金
经营活动现金流出小计 5,717,705,659.02 5,390,249,799.71 4,705,397,883.15 4,619,590,697.27
经营活动产生的现金
1,866,923,403.07 1,843,278,942.74 106,107,966.89 191,886,664.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 143,410,270.97
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 143,410,270.97
购建固定资产、无形资产和
590,534,769.09 590,534,769.09 408,459,084.29 408,459,084.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 132,600,000.00 132,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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广东韶钢松山股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 723,134,769.09 723,134,769.09 408,459,084.29 408,459,084.29
投资活动产生的现金
-723,134,769.09 -723,134,769.09 -408,459,084.29 -265,048,813.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,109,679,749.27 4,109,679,749.27 6,466,740,013.25 6,466,740,013.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,109,679,749.27 4,109,679,749.27 6,466,740,013.25 6,466,740,013.25
偿还债务支付的现金 4,605,215,615.93 4,605,215,615.93 6,079,547,301.87 6,079,547,301.87
分配股利、利润或偿付利息
158,710,565.28 158,300,191.36 86,831,455.00 86,725,862.92
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
447,322,882.34 447,322,882.34
的现金
筹资活动现金流出小计 5,211,249,063.55 5,210,838,689.63 6,166,378,756.87 6,166,273,164.79
筹资活动产生的现金
-1,101,569,314.28 -1,101,158,940.36 300,361,256.38 300,466,848.46
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
472,914.38 0.00 1,453,877.33
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,692,234.08 18,985,233.29 -535,983.69 227,304,699.27
加：期初现金及现金等价物
670,676,595.07 641,945,175.02 620,541,754.53 316,433,203.10
余额
六、期末现金及现金等价物余额 713,368,829.15 660,930,408.31 620,005,770.84 543,737,902.37
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东韶钢松山股份有限公司董事会
董事长: 余子权
2011 年 4 月 29 日
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