证券代码：000717          证券简称：韶钢松山            公告编号：2020－17


                       广东韶钢松山股份有限公司
 关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司 50%股权的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海联合产权交易所以公开
挂牌方式转让全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）50%股权，
现将交易进展情况公告如下。

    一、交易概述

    公司于2019年10月10日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议并通过了《关
于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的议案》,同意公司通过上海联合产权
交易所以公开挂牌方式转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权（挂牌股权底价为68,914万
元, 最终成交价格经上海联合产权交易所投资者摘牌价确定）。具体情况详见公司于
2019年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%
股权的公告》（编号： 2019-60号）。
    公司于2019年11月19日在巨潮资讯网站披露了《关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有
限公司50%股权的进展公告》（编号： 2019-78号），截止公告期满,共征集到1个意向
受让方,即JFE钢铁株式会社。经审核, JFE钢铁株式会社符合受让条件要求,成为本次交
易的唯一受让方,本次交易按标的资产挂牌底价成交,成交价格为68,914万元人民币。
    公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露了《关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限
公司50%股权的进展公告》（编号： 2019-80号），JFE钢铁株式会社摘牌后，公司与其
协商了股权转让合同及后续资产交割的相关事宜。经协商一致，公司与JFE钢铁株式会
社按照上海联合产权交易所的相关规则签署了《产权交易合同》，JFE钢铁株式会社已
按挂牌要求支付了股权转让交易保证金，共计6,890万元人民币。

    二、交易进展情况

    2020年3月13日，宝特韶关50%股权交易经中国、韩国、土耳其经营者集中审批机构
审批通过，公司与JFE钢铁株式会社签订的《产权交易合同》正式生效。
    2020年3月23日，上海联合产权交易所已收到JFE钢铁株式会社支付的宝特韶关50%
股权交易尾款62,024万元人民币，并出具了产权交易凭证。


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    2020年3月26日，双方进行股权交割确认，公司正在办理宝特韶关工商变更登记及
名称变更工作，宝特韶关拟更名为“宝武杰富意特殊钢有限公司”，具体以宝特韶关工
商变更登记为准。

    三、交易对手方介绍

    1.企业名称：JFE钢铁株式会社。
    2.类型：株式会社。
    3.住所：日本国东京都千代田区内幸町 2丁目2番3号。
    4.法定代表人：代表董事社长 北野嘉久
    5.注册资本：2396 亿 4454 万 4475 日元
    6.经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品。
    7.经查询，JFE钢铁株式会社不是失信责任主体。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, JFE钢铁株式
会社与本公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。

    四、交易标的情况说明

    （一）转让标的企业基本情况
    1.企业名称：宝钢特钢韶关有限公司
    2.类型：有限责任公司（法人独资）
    3.法定代表人：程晓文
    4.注册资本：13.72亿人民币
    5.成立日期：2015年11月25日
    6.住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
    7.经营范围：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专
项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技
术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地
产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。
    8.企业财务状况
                                                                    单位：万元
                            2018 年 12 月 31 日        2019 年 6 月 30 日
   主要财务指标
                                 （经审计）             （未经审计）

     资产总额                    190,052.97              199,832.60
     负债总额                     53,894.03               65,976.88
    净资产总额                   136,158.94              133,855.72



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     营业收入                    370,472.75                 159,645.23
      净利润                      10,731.16                   799.53
    9.经查询，宝钢特钢韶关有限公司不是失信责任主体。
    （二）交易标的股权结构
    宝钢特钢韶关有限公司为本公司全资子公司，本公司持有宝钢特钢韶关有限公司
100%股权。
         股东名称                 出资额（万元）             所持比例%
广东韶钢松山股份有限公司            137,200.00                100.00
    （三）交易标的股权审计、评估结果
    公司以2019年5月31日为基准日，委托具有执行证券、期货相关业务资格的中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）对宝特韶关评估基准日的财务报表进行审计。经审计，
宝特韶关截止至基准日的资产总额194,222.59万元，负债总额61,033.88万元，净资产
133,188.71万元。公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限
公司对宝特韶关基准日的股东全部权益价值进行评估，评估方法为资产基础法。宝特韶
关截止至基准日的资产评估值为198,520.65万元，增值额4,298.06万元，增值率2.21%，
负债评估值为60,692.70万元，增值额-341.18万元，增值率-0.56%，净资产评估值
137,827.95万元，增值额4,639.24万元，增值率3.48%。
    （四）交易标的权属状况说明
    公司持有的宝特韶关股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    五、交易协议的主要内容

    （一）股权交易价格：68,914万元人民币。
    （二）支付方式：除保证金直接转为部分交易价款外，JFE钢铁株式会社应在产权
交易合同生效日次日起5个工作日内，一次性付清剩余交易价款。
    （三）协议生效条件：公司与JFE钢铁株式会社签署的《产权交易合同》自中国、
韩国、土耳其经营者集中审批机构批准后正式生效。
    （四）本次股权交易不需要经股东大会审批通过。
    （五）交易定价依据：按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心公开正式
挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。本次交易按标的资产挂牌
底价成交,成交价格为68,914万元人民币.

    六、本次交易对公司的影响

    （一）此次股权转让交易后，公司与JFE钢铁株式会社各持有宝特韶关50%股权，遵
照《公司法》、《企业会计准则》的有关规定，以及公司章程相关约定，公司不再拥有

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宝特韶关的控制权，宝特韶关转变为公司的合营企业，不再纳入公司合并报表范围。
    （二）本次与JFE钢铁株式会社合资，将有利于发挥对方的先进技术、质量管控和
精益管理等优势，进一步提升特钢的产品质量，优化产品结构、拓展市场渠道，提升市
场品牌含金量和产品附加值，对公司特钢产业的经营发展起到积极作用。
    该交易事项产生的处置损益将以会计师事务所审计数为准。敬请广大投资者关注，
注意投资风险。

    七、涉及收购、出售资产的其他安排

  （一）股权转让完成后员工的劳动合同不发生变化，仍由宝特韶关继续履行。
  （二）股权转让完成后，宝特韶关的债权、债务仍由宝特韶关享有或承担。

    八、备查文件

    1.《上海联合产权交易所产权交易凭证》。


    特此公告。


                                             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                       2020年3月27日




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