广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 17,497,474,261.96 17,281,157,076.11 1.25%
归属于母公司所有者权益 5,535,807,468.46 5,704,468,528.38 -2.96%
股本 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.3158 3.4168 -2.96%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 2,530,148,063.10 4,392,463,576.99 -42.40%
归属于母公司所有者的净利润 -168,822,419.80 152,661,911.06 -210.59%
经营活动产生的现金流量净额 688,724,921.78 -465,076,625.61 248.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4125 -0.2786 248.06%
基本每股收益 -0.1011 0.0914 -210.61%
稀释每股收益 -0.1011 0.0914 -210.61%
净资产收益率 -3.05% 2.02% -5.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-3.41% 2.12% -5.53%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,011,656.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,938,822.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,290,089.20
所得税影响额 -3,486,085.12
合计 19,754,482.35
非经常性损益项目说明：
1、非流动资产处置损益2,011,656.00 元为固定资产清理净收入；
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为钢材销售合同客户违约金转入；
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目17,290,089.20 元为收到的财产保险理赔款转入。广东韶钢松山股份有限公司2009 年第
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 222,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
投资基金
28,506,930 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金
21,535,608 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
化核心证券投资基金
18,594,527 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 15,833,506 人民币普通股
王家宜 11,526,692 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
11,346,808 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投
资基金
11,059,998 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 11,055,721 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 10,001,905 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收账款对比年初减少34.59%，减少原因为到期帐款收回所致；
2、其他应收款对比年初增长52.59%，增长原因为应收银行利息增加所致；
3、工程物资对比年初增长71.12%，增长原因为到厂工程设备及物资增加；
4、应付票据对比年初增长61.19%，增长原因为原材料采购采用票据结算量增加；
5、应付帐款对比年初增长67.02%，增长原因为应付工程款及货款增加；
6、应交税款对比年初减少73.04%，减少原因是上期税款本期实际支付；
7、应付利息对比年初减少98.93%，减少原因为应付利息已实际支付所致；
8、一年内到期的非流动负债对比年初减少59.09%，减少原因为一年内到期长期借款减少；
二、利润表项目：
1、公司营业总收入对比上年同期减少42.40%，减少原因是钢材销售价格及销量下降所致；
2、营业总成本对比上年同期减少34.25%，主要原因是钢材销售成本及销量下降所致，其中：营业成本对比上年同期下降
35.72%；
3、销售费用对比上年同期减少45.47%，主要原因是产品出口费用减少所致；
4、财务费用对比上年同期增长77.35%，主要原因是汇兑收益较上年同期大幅减少所致；
5、营业利润对比上年同期减少204.76%，主要原因是钢材毛利率大幅下降导致主营业务利润大幅下降所致；
6、营业外收入对比上年同期增长667.50%，原因是本期财产保险赔款转入所致；营业外支出对比上年同期下降100%，原因
是本期无报废固定资产资产净损失；
7、利润总额对比上年同期减少198.15%，主要原因是主营业务利润下降所致；
8、净利润对比上年同期减少210.59%，原因是主营业务利润下降所致；
9、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少210.59%，原因是主营业务利润下降所致。广东韶钢松山股份有限公司2009 年第
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三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加248.09%，主要原因是同比经营活动产生的流出量降幅大于流入量降幅所
致；
2、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少66.48%，原因是支付的工程进度款和预付大型设备款减少所所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少117.90%，原因是银行借款减少所致；
4、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加108.08%，原因是经营活动和投资活动产生现金净流出减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司控股股东广东省韶关钢铁集
团有限公司承诺：已于2008 年8
月18 日解除限售上市流通的
541,488,000 股股份，从解除限售
日起自愿锁定2 年，锁定期满后
出售价格不低于7.00 元（除权除
息作相应调整）。
正在严格履行该承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -16,882.24 44,284.19 下降 138.12
基本每股收益（元/股） -0.1011 0.2653 下降 138.11
业绩预告的说明
1、预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，原因是钢材市场仍未见好转，需求萎缩，
销量下降，价格持续走低，同时大宗原材料价格跌幅滞后，预计年初至下一报告期期末钢材销
售毛利与上年同期相比将呈大幅下降。
2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
3、以上利润预计数是基于目前钢材市场行情测算，若市场行情出现大幅波动，将可能影响本次
业绩预告内容准确性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月13
日 公司董事会秘书室 实地调研 大成盈基金 公司基本情况及生产经营情况。
2009 年02 月04
日 公司董事会秘书室 实地调研
广发证券;建信基金;
大成基金;中邮基金;
民生佳银;鹏华基金;
南方基金
公司基本情况及金融危机对公司的影
响等情况。
2009 年02 月24
日 公司董事会秘书室 实地调研
融通基金;博时基金;
招商证券;银信宝投
资
公司基本情况，生产经营情况及未来
发展前景。
2009 年03 月19
日 公司董事会秘书室 实地调研 泰达荷银
公司基本情况、生产经营情况及未来
发展规划。
2009 年03 月20
日 公司董事会秘书室 实地调研 联合证券 公司基本情况、现状及未来发展规划。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
此处应说明以下内容，包括但不限于：
（1）是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否；
（2）持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况（如适用）：不适用；
（3）按照本所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况：无；
（4）2008 年6 月20 日，本公司收到控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和
广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业[2008]658 号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。
2008 年6 月28 日，广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立，注册地广州市，注册资本358.6 亿元，其中：宝钢集团以现金出
资286.88 亿元，持股比例80％；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72 亿元，合计持
股比例20％。目前广东钢铁集团正在办理豁免要约收购事宜。
2008 年6 月20 日、24 日、30 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《重大事项公告》。目前，
控股股东韶钢集团重组事项对本公司的影响仍不确定，本公司将及时跟踪韶钢集团重组的进展情况，并将根据国家有关法律
法规的规定，持续履行公司信息披露等义务，确实保护投资者的合法权益。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,238,248,923.35 1,119,306,751.72 1,185,186,478.98 1,051,393,016.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 708,358,487.90 708,358,487.90 723,787,990.36 723,787,990.36广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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应收账款 1,840,012.56 947,220.07 2,813,238.65 992,577.97
预付款项 618,537,857.78 618,537,857.78 607,289,424.96 607,289,424.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,143,461.07 13,115,091.48 9,268,987.89 8,201,379.87
买入返售金融资产
存货 2,450,942,159.45 2,450,942,159.45 2,622,554,022.04 2,622,554,022.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,032,070,902.11 4,911,207,568.40 5,150,900,142.88 5,014,218,412.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,085,267.55 4,085,267.55
投资性房地产
固定资产 9,062,541,280.83 9,062,447,048.73 9,347,850,625.79 9,347,749,626.57
在建工程 2,635,034,859.20 2,635,034,859.20 2,050,805,183.66 2,050,805,183.66
工程物资 29,038,451.38 29,038,451.38 16,969,964.40 16,969,964.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 318,319,148.56 318,319,148.56 320,042,304.73 320,042,304.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,394,548.93 16,394,548.93 18,313,185.78 18,313,185.78
递延所得税资产 404,075,070.95 404,075,070.95 376,275,668.87 376,275,668.87
其他非流动资产
非流动资产合计 12,465,403,359.85 12,469,394,395.30 12,130,256,933.23 12,134,241,201.56
资产总计 17,497,474,261.96 17,380,601,963.70 17,281,157,076.11 17,148,459,613.72
流动负债：
短期借款 3,772,866,747.57 3,772,866,747.57 4,471,219,679.83 4,471,219,679.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,080,959,785.66 1,080,959,785.66 670,591,853.54 670,591,853.54
应付账款 774,099,371.05 770,574,580.22 463,473,067.20 455,254,400.86
预收款项 453,372,899.01 453,372,899.01 614,500,631.23 614,500,631.23广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 185,022,068.37 185,022,068.37 196,162,185.38 196,162,185.38
应交税费 28,556,505.98 30,089,550.48 105,904,499.73 107,437,370.41
应付利息 315,005.47 315,005.47 29,572,239.49 29,572,239.49
应付股利
其他应付款 372,222,357.71 372,222,357.46 313,565,638.65 313,565,638.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 325,000,000.00 325,000,000.00 794,500,000.00 794,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,992,414,740.82 6,990,422,994.24 7,659,489,795.05 7,652,803,999.14
非流动负债：
长期借款 4,968,271,900.00 4,968,271,900.00 3,916,218,600.00 3,916,218,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 980,152.68 980,152.68 980,152.68 980,152.68
非流动负债合计 4,969,252,052.68 4,969,252,052.68 3,917,198,752.68 3,917,198,752.68
负债合计 11,961,666,793.50 11,959,675,046.92 11,576,688,547.73 11,570,002,751.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00
资本公积 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84 2,483,253,792.84
减：库存股
盈余公积 616,255,179.14 616,255,179.14 616,255,179.14 616,255,179.14
一般风险准备
未分配利润 779,863,996.30 651,893,534.80 948,686,416.10 809,423,479.92
外币报表折算差额 -13,089,909.82 -13,251,269.70
归属于母公司所有者权益合计5,535,807,468.46 5,420,926,916.78 5,704,468,528.38 5,578,456,861.90
少数股东权益
所有者权益合计 5,535,807,468.46 5,420,926,916.78 5,704,468,528.38 5,578,456,861.90
负债和所有者权益总计 17,497,474,261.96 17,380,601,963.70 17,281,157,076.11 17,148,459,613.72
4.2 利润表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,530,148,063.10 2,530,148,063.10 4,392,463,576.99 4,390,650,299.42广东韶钢松山股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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其中：营业收入 2,530,148,063.10 2,530,148,063.10 4,392,463,576.99 4,390,650,299.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,750,010,452.45 2,738,717,977.77 4,182,590,128.41 4,196,482,351.17
其中：营业成本 2,593,029,828.78 2,582,831,374.04 4,034,000,827.26 4,049,489,206.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,959,440.55 12,959,440.55 10,813,485.85 10,813,485.85
销售费用 4,803,192.95 4,746,606.06 8,808,225.94 8,290,896.19
管理费用 64,735,492.67 63,524,120.26 86,969,240.16 85,249,194.82
财务费用 74,482,497.50 74,656,436.86 41,998,349.20 42,639,567.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-219,862,389.35 -208,569,914.67 209,873,448.58 194,167,948.25
加：营业外收入 23,240,567.47 23,240,567.47 3,028,074.60 3,028,074.60
减：营业外支出 12,566,137.11 12,566,137.11
其中：非流动资产处置损失 12,566,137.11 12,566,137.11
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-196,621,821.88 -185,329,347.20 200,335,386.07 184,629,885.74
减：所得税费用 -27,799,402.08 -27,799,402.08 47,673,475.01 46,157,471.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-168,822,419.80 -157,529,945.12 152,661,911.06 138,472,414.30
归属于母公司所有者的净
利润
-168,822,419.80 -157,529,945.12 152,661,911.06 138,472,414.30
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1011 -0.0944 0.0914 0.0829
（二）稀释每股收益 -0.1011 -0.0944 0.0914 0.0829广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,816,628,991.12 2,816,628,991.12 5,272,852,243.69 5,271,038,966.12
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
14,475,708.22 14,310,984.50 10,016,895.31 8,871,237.01
经营活动现金流入小计2,831,104,699.34 2,830,939,975.62 5,282,869,139.00 5,279,910,203.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,668,647,295.66 1,655,676,733.65 5,163,050,544.67 5,254,073,292.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
199,475,169.84 199,085,802.35 390,916,092.17 389,865,056.24
支付的各项税费 232,369,858.15 232,369,858.15 172,992,889.40 155,442,445.87
支付其他与经营活动有关
的现金
41,887,453.91 40,117,563.13 20,986,238.37 20,092,281.36
经营活动现金流出小计2,142,379,777.56 2,127,249,957.28 5,747,945,764.61 5,819,473,076.36
经营活动产生的现金
流量净额
688,724,921.78 703,690,018.34 -465,076,625.61 -539,562,873.23
二、投资活动产生的现金流量：广东韶钢松山股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
436,342,100.00 436,342,100.00 1,301,673,824.00 1,301,622,417.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计436,342,100.00 436,342,100.00 1,301,673,824.00 1,301,622,417.40
投资活动产生的现金
流量净额
-436,342,100.00 -436,342,100.00 -1,301,673,824.00 -1,301,622,417.40
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,049,799,015.78 4,049,799,015.78 2,416,142,611.40 2,416,142,611.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计4,049,799,015.78 4,049,799,015.78 2,416,142,611.40 2,416,142,611.40
偿还债务支付的现金 4,165,598,648.04 4,165,598,648.04 1,216,482,565.70 1,216,482,565.70
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
83,634,551.32 83,634,551.32 85,365,008.51 85,365,008.51
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计4,249,233,199.36 4,249,233,199.36 1,301,847,574.21 1,301,847,574.21
筹资活动产生的现金
流量净额
-199,434,183.58 -199,434,183.58 1,114,295,037.19 1,114,295,037.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
113,806.17 -3,927,395.15
五、现金及现金等价物净增加额53,062,444.37 67,913,734.76 -656,382,807.57 -726,890,253.44
加：期初现金及现金等价物
余额
1,185,186,478.98 1,051,393,016.96 1,646,486,525.89 1,503,383,541.75
六、期末现金及现金等价物余额1,238,248,923.35 1,119,306,751.72 990,103,718.32 776,493,288.31广东韶钢松山股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
