证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-07
广东韶钢松山股份有限公司
2022 年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.2022 年公司预计发生采购、销售和劳务类关联交易共计 312.40 亿元，比 2021
年实际减少 24.95 亿元，减幅 7.40%，其中：
关联采购及接受劳务金额为 138.20 亿元，对比上年实际减少 27.47 亿元，下降
16.58%，主要是减少向关联公司采购原材料影响；
关联销售及提供劳务金额为 174.20 亿元，对比上年实际升高 2.52 亿元，增加 1.47%。
2.2022 年 3 月 7 日，本议案经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议以 5 票同
意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的
表决。本议案审议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东在该次股东会上需回避对本议案的表决。
3.本次关联交易计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日已
关联人 关联交易定价原则 上年发生金额
易类别 内容 或预计金额 发生金额
宝武集团 市场价格 998,740 129,738 1,106,054
宝武杰富意 市场价格 12,093 1,624 15,645
原辅材料 韶关市矿投 市场价格 1,200 0 121
中南钢铁 市场价格 65,684 1,787 101,779
采购及 小计 1,077,717 133,149 1,223,599
接受劳 宝武集团 市场价格、协议价 78,064 18,202 75,669
务 资材备件 中南钢铁 市场价格、协议价 2,020 0 1,682
小计 80,084 18,202 77,351
宝武集团 市场价格、协议价 16,298 0 9,334
燃料动力 宝武杰富意 市场价格、协议价 760 119 773
中南钢铁 市场价格、协议价 51,223 7,858 64,391
1
小计 68,281 7,977 74,498
宝武集团 市场价格、协议价 116,851 12,957 240,081
其他产品
宝武杰富意 市场价格、协议价 1,200 137 1,466
及
中南钢铁 市场价格、协议价 37,848 4,514 39,746
接受劳务
小计 155,899 17,608 281,293
采购 合计 1,381,981 176,936 1,656,741
宝武集团 市场价格 1,107,509 120,983 1,145,543
宝武杰富意 市场价格 356,969 39,562 330,860
钢材
中南钢铁 市场价格 95,586 7,449 92,373
小计 1,560,064 167,994 1,568,776
宝武集团 市场价格、协议价 12,288 0 0
宝武杰富意 市场价格、协议价 54,327 2,010 11,572
燃料动力
中南钢铁 市场价格、协议价 17,994 7,440 55,624
销售及 小计 84,609 9,450 67,196
提供劳 宝武集团 市场价格、协议价 51,171 5,002 42,062
其他产品
务 宝武杰富意 市场价格、协议价 7,462 940 6,408
及提供劳
中南钢铁 市场价格、协议价 25,267 3,920 23,399
务
小计 83,900 9,862 71,869
宝武集团 市场价格、协议价 5,216 875 7,456
原辅材料
宝武杰富意 市场价格、协议价 500 2 434
及资材备
中南钢铁 市场价格、协议价 7,734 320 1,059
件
小计 13,450 1,197 8,949
销售 合计 1,742,023 188,503 1,716,790
采购及销售关联交易 合计 3,124,004 365,439 3,373,531
注释：1.宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、合营、联营企业；
2.宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3.韶关市矿投：指韶关市矿投矿业投资开发有限公司，系韶钢松山联营企业；
4.中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。
5.因公司尚未披露 2021 年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2021 年
度报告数据为准。
（三）2021 年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：
单位：万元
实际发 实际发
关联
关联交易 生额占 生额与 披露日期及
交易 关联人 2021 年实际 2021 年预计
内容 同类业 预计金 索引
类别
务比例 额差异
宝武集团 1,106,054 1,168,361 32.28% -5.33% 详见公司分
采购 宝武杰富意 15,645 19,500 0.46% -19.77% 别于 2021 年
原辅材料
及接 中南钢铁 101,900 182,097 2.97% -44.04% 4 月 28 日、
受劳 小计 1,223,599 1,369,958 35.71% -10.68% 2021 年 8 月
务 宝武集团 9,334 12,100 7.49% -22.86% 26 日、2021
燃料动力
宝武杰富意 773 1,000 0.62% -22.70% 年 10 月 29 日
2
中南钢铁 64,391 71,400 51.68% -9.82% 在巨潮资讯
小计 74,498 84,500 59.79% -11.84% 网披露的公
宝武集团 75,669 102,236 66.00% -25.99% 告《2021 年
度日常关联
资材备件 中南钢铁 1,682 1,686 1.47% -0.24%
交易计划的
小计 77,351 103,922 67.47% -25.57%
公告》（公告
宝武集团 240,081 241,172 49.49% -0.45%
编号：
其他产品及 宝武杰富意 1,466 2,532 0.30% -42.10%
2021-22）、
接受劳务 中南钢铁 39,476 57,584 8.19% -30.98%
《关于调整
小计 281,293 301,288 57.98% -6.64% 2021 年度日
采购 合计 1,656,741 1,859,668 39.91% -10.91% 常关联交易
宝武集团 1,145,543 1,330,353 27.50% -13.89% 计划的公告》
宝武杰富意 330,860 340,473 7.94% -2.82% （公告编号：
钢材
中南钢铁 92,373 130,411 2.22% -29.17% 2021-46）、
《关于更新
小计 1,568,776 1,801,237 37.66% -12.91%
调整 2021 年
宝武集团 - 2,060 0.00% -100%
度日常关联
宝武杰富意 11,572 11,614 17.09% -0.36%
燃料动力 交易计划的
中南钢铁 55,624 57,713 82.14% -3.62%
公告》（公告
销售
小计 67,196 69,327 99.23% -3.07% 编号：
及提
宝武集团 7,456 8,780 6.76% -15.08% 2021-51）
供劳
原材料及 宝武杰富意 434 950 0.39% -54.32%
务
备品备件 中南钢铁 1,059 1,763 0.96% -39.93%
小计 8,949 11,493 8.11% -22.14%
宝武集团 42,062 42,375 26.73% -0.74%
其他产品 宝武杰富意 6,408 7,078 4.07% -9.47%
及提供劳务 中南钢铁 23,399 30,099 14.87% -22.26%
小计 71,869 79,552 45.67% -9.66%
销售 合计 1,716,790 1,961,609 38.15% -12.48%
采购及销售关联交易 合计 3,373,531 3,821,277 38.99% -11.72%
公司董事会对日常关联交易实际发生
无。
情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发
无。
生情况与预计存在较大差异的说明
注 1：公司在报告期内实际发生的关联交易总额占经审批后的 2021 年度日常关联交易总额的 88.28%，与关联
方的交易控制在预计范围内。
注 2：因公司尚未披露 2021 年度报告，上表所述的 2021 年度实际关联交易数据均为初审数据，确切的数据以
经审计的 2021 年度报告数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
3
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.1 万元人民币
组织形式：有限责任公司
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金
矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术
开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外
贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
2020 年 12 月 31 日经审计总资产 10,140.71 亿元，净资产 4,812.90 亿元，营业总
收入 6,737.39 亿元，净利润 387.26 亿元。
2021 年 9 月 30 日未经审计总资产 11,450.28 亿元，净资产 5,350.64 亿元，营业总
收入 7,695.57 亿元，净利润 527.27 亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。属于《股票上市规则》第 10.1.3
条第一、二项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
住所：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 302 室
法定代表人：李世平
注册资本：1,631,730 万元人民币
组织形式：有限责任公司（国有控股）
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材
料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；
制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，
工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经
营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市
园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
2021 年 12 月 31 日未经审计总资产 432.58 亿元，净资产 230.63 亿元，营业收入
787.03 亿元，净利润 34.81 亿元。
2.与本公司的关联关系
4
持有本公司股份 1,283,512,890 股，占本公司股份总额的 53.05％，为本公司的控
股股东。属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
法定代表人：Mamoru Suda
注册资本：13.72 亿元人民币
组织形式：有限责任公司（外商投资）
主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；贸易经纪与代理；工业
炉窑（工业炉）修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物或技术进
出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢铁冶炼领域内的技术咨
询、技术服务、技术转让、技术开发；自有房屋租赁和设备租赁。
2021 年 12 月 31 日未经审计总资产 19.26 亿元，净资产 13.41 亿元，营业收入 37.16
亿元，净利润 0.06 亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3
条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。
（四）韶关市矿投矿业投资开发有限公司
1.基本情况
住所：韶关市武江区惠民北路 44 号三楼
法定代表人：林东军
注册资本：16470.588235 万元
组织形式：其他有限责任公司
主营业务：从事矿产资源的投资开发；销售：矿产品（稀有、贵重矿产品除外），
黑色金属及制品、有色金属及制品（以上项目稀有、贵重金属除外），矿山设备及配件，
机电产品及配件，化工产品（危险化学品除外）。
2021 年 12 月 31 日未经审计总资产 28,602.17 万元，净资产 19,211.65 万元，营业
收入 139.78 万元，净利润 42.36 万元。
2.与本公司的关联关系
5
韶关市矿投矿业投资开发有限公司是公司的联营企业。属于《股票上市规则》第
10.1.3 条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.韶关市矿投矿业投资开发有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、韶关
市矿投等获得生产必要的原辅材料、燃料动力、资材备件等产品以及加工、物流、后勤
等服务。
2.为保障宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联方提供必
要的生产物资以及水、电、风、气等燃料动力，同时为扩展营销渠道需要借助宝武集团
平台销售部分产品。
3.公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业存在房屋建筑物、土地租赁的关联交
易。此外，为满足生产需要，公司向中南钢铁租赁发电资产使用。
（二）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、向关联方销售产品和提供劳务的价格
按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家
物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价，则按行业定价执行；
若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均
不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。
（三）关联交易协议签署情况
公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意分别签署了采
购及销售协议。就交易的钢铁产品、原辅材料、资材备件、燃料动力等产品及加工、物
流、后勤等服务以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1.公司与关联方的商品购销
（1）随着公司业务不断发展，公司与中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意存在生
产用原辅材料、燃料动力等交易，保证了交易双方正常生产经营。
（2）为提升大宗原料、资材备件的供应保障能力，提高采购话语权和议价能力，
降低采购成本，提升采购效率，公司与宝武集团关联企业成立了宝武原料供应有限公司、
欧冶工业品股份有限公司。公司向宝武集团及其关联企业采购原辅材料、资材备件可解
决分散采购导致的资源平衡、谈判签约、金融服务等难点。
6
（3）公司借助宝武集团平台销售部分产品，有利于进一步扩展营销渠道。
2.公司接受关联方劳务服务
随着宝武集团、中南钢铁不断壮大，宝武集团、中南钢铁在技术力量和服务质量等
方面具有明显优势。接受关联方的劳务服务，在发挥宝武集团、中南钢铁及其关联企业
专业优势的同时，有助于进一步提升公司核心业务的竞争力。
3.租赁
公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业相互之间为满足各方生产经营的需要，
存在提供房屋建筑物及土地租赁事项。此外，为满足生产需要，公司向其租赁发电资产
使用。
（二）对公司影响
公司与各关联方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化
选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于公司主营业务的开展，均属
于公司的日常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年日常关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考
市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正
常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，我们认为：公司 2022 年日常关联交易计划有利于公司
生产经营管理，属于公司的正常业务范围。关联交易价格严格按照定价政策制定，不会
损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合
同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议。
（二）独立董事的独立意见
1.公司《2022 年度日常关联交易计划的议案》在提交公司董事会会议审议前，已经
我们事前认可。董事会审议时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。
2.公司 2022 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业
务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股
东的利益。
我们一致同意公司制订的 2022 年度日常关联交易计划，并提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议。
七、备查文件
7
1.公司《第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议》；
2.公司《第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议》；
3.独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日
8
