四川美丰化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告 报告期内,公司实现营业收入 292,913.09 万元,同比增长 10.96%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8,635.82 万元,实现基本每股收益 0.1460 元。 一、公司主要会计数据和财务指标 单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 2,929,130,915.91 2,639,919,528.80 10.96% 2,528,000,405.91 归属于上市公司股东的净利润(元) 86,358,201.81 219,596,981.88 -60.67% 155,603,301.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 78,864,718.23 218,796,816.00 -63.96% 147,034,075.21 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 373,969,067.48 444,282,625.54 -15.83% 553,603,359.19 基本每股收益(元/股) 0.1460 0.3713 -60.68% 0.2631 稀释每股收益(元/股) 0.1460 0.3713 -60.68% 0.2631 加权平均净资产收益率 3.04% 8.03% -4.99% 6.12% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 3,821,582,729.04 4,149,081,899.51 -7.89% 4,373,523,538.06 归属于上市公司股东的净资产(元)2,801,320,354.37 2,799,287,599.03 0.07% 2,622,931,978.11 二、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 742,175,877.76 764,539,254.24 804,956,748.63 617,459,035.28 归属于上市公司股东的净利润 29,196,282.60 34,293,082.66 42,873,860.01 -20,005,023.46 归属于上市公司股东的扣除非经常 28,646,458.65 32,610,244.27 41,902,176.43 -24,294,161.12 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 80,251,981.30 52,689,718.40 140,848,966.32 100,178,401.46 1 三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 710,695.47 -2,474,196.54 -2,435,979.23 资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 4,735,785.65 3,300,860.53 9,000,210.14 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取 464,868.06 608,616.11 699,649.53 的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 323,590.93 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 2,940,932.23 -1,001,403.81 1,679,776.84 和支出 减:所得税影响额 621,301.63 3,087.58 295,695.75 少数股东权益影响额(税后) 737,496.20 -45,786.24 78,735.15 合计 7,493,483.58 800,165.88 8,569,226.38 -- 四、主营业务分析 (一)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比 金额 占营业收入比 重 重 营业收入合计 2,929,130,915.91 100% 2,639,919,528.80 100% 10.96% 分行业 化学肥料制造业 1,557,843,891.42 53.18% 1,408,737,482.18 53.36% -0.18% 天然气供应 631,777,080.77 21.57% 431,415,747.85 16.34% 5.23% 贸易及其他 739,509,943.72 25.25% 799,766,298.77 30.30% -5.05% 2 分产品 尿素 682,034,300.32 23.28% 614,239,042.27 23.27% 0.01% 复合肥 621,848,626.16 21.23% 598,274,395.58 22.66% -1.43% 车用尿素 253,960,964.94 8.67% 196,224,044.33 7.43% 1.24% 天然气供应 631,777,080.77 21.57% 431,415,747.85 16.34% 5.23% 三聚氰胺 254,838,895.41 8.70% 341,272,115.55 12.93% -4.23% 其他产品及贸易 484,671,048.31 16.55% 458,494,183.22 17.37% -0.82% 分地区 国内销售 2,876,318,443.81 98.20% 2,561,095,714.26 97.01% 1.19% 国外销售 52,812,472.10 1.80% 78,823,814.54 2.99% -1.19% (二)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 化学肥料制造业 1,557,843,891.42 1,306,619,175.62 16.13% 10.58% 22.23% -7.99% 天然气供应 631,777,080.77 585,649,718.14 7.30% 46.44% 55.86% -5.60% 贸易及其他 739,509,943.72 549,839,093.76 25.65% -7.53% 11.03% -12.43% 分产品 尿素 682,034,300.32 537,751,370.00 21.15% 11.04% 34.27% -13.65% 复合肥 621,848,626.16 572,027,190.79 8.01% 3.94% 9.62% -4.77% 车用尿素 253,960,964.94 196,840,614.83 22.49% 29.42% 34.21% -2.76% 天然气供应 631,777,080.77 585,649,718.14 7.30% 46.44% 55.86% -5.60% 三聚氰胺 254,838,895.41 195,082,075.80 23.45% -25.33% 4.68% -21.94% 其他产品及贸易 484,671,048.31 354,757,017.96 26.80% 5.71% 14.85% -5.83% 分地区 国内销售 2,876,318,443.81 2,398,012,780.89 16.63% 12.31% 28.08% -10.26% 国外销售 52,812,472.10 44,095,206.63 16.51% -33.00% -34.81% 2.32% (三)公司实物销售收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化肥主要产品 销售量 万吨 66.67 59.57 11.92% 3 生产量 万吨 71.50 66.58 7.39% 库存量 万吨 5.60 6.56 -14.63% 销售量 万吨 34.66 28.94 19.77% 化工主要产品 生产量 万吨 34.79 28.87 20.51% 库存量 万吨 0.42 0.30 40.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明: 化工主要产品库存量较上年同期增加 40.00%,主要是本期公司根据生产 经营情况适当储备。 (四)营业成本构成 产品分类 单位:元 2019 年 2018 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 合计 1,109,778,560.79 45.44% 922,299,939.41 47.54% -2.10% 化肥产品 原材料 807,638,297.27 33.07% 675,823,840.55 34.84% -1.77% 化肥产品 人工工资 79,437,626.90 3.25% 59,978,936.28 3.09% 0.16% 化肥产品 折旧 56,451,640.87 2.31% 58,689,786.03 3.03% -0.72% 化肥产品 能源 116,590,355.02 4.77% 103,785,711.50 5.35% -0.58% 化肥产品 其它 49,660,640.73 2.03% 24,021,665.05 1.24% 0.79% 化工产品 合计 391,922,690.63 16.05% 333,020,080.35 17.17% -1.12% 化工产品 原材料 300,007,109.70 12.28% 250,317,326.58 12.90% -0.62% 化工产品 人工工资 27,183,177.22 1.11% 25,343,745.43 1.31% -0.20% 化工产品 折旧 15,650,883.43 0.64% 15,869,086.55 0.82% -0.18% 化工产品 能源 36,771,130.44 1.51% 33,920,822.47 1.75% -0.24% 化工产品 其它 12,310,389.84 0.50% 7,569,099.32 0.39% 0.11% 天然气供应 合计 585,649,718.14 23.98% 375,745,166.86 19.37% 4.61% 其他产品及贸易 合计 354,757,017.96 14.53% 308,884,956.90 15.92% -1.39% (五)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 394,407,875.61 4 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 7.77% 总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 中国石化销售股份有限公司四川石 172,912,518.31 5.90% 油分公司 2 陕西天信源能源发展有限公司 69,844,227.10 2.38% 3 成都创意压缩天然气有限公司 54,761,619.45 1.87% 4 湖南晶鑫进出口有限公司 51,468,291.05 1.76% 5 西昌市兄弟农业生产资料经营部 45,421,219.70 1.55% 合计 -- 394,407,875.61 13.47% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,517,470,509.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 49.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 677,976,070.71 29.26% 2 四川省天然气川东能源有限责任公司 457,408,315.80 19.74% 3 国网四川省电力公司德阳供电公司 156,671,998.44 6.76% 4 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 122,076,907.28 5.27% 5 德阳市旌能天然气有限公司 103,337,217.47 4.46% 合计 -- 1,517,470,509.7 65.49% 0 (六)费用 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 122,429,180.82 116,849,441.77 4.78% 管理费用 228,880,725.33 240,350,000.98 -4.77% 财务费用 17,613,432.87 37,994,147.77 -53.64% 主要是本期借款金额同比减少 研发费用 2,096,055.05 1,653,546.41 26.76% 5 (七)现金流 单位:元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,727,795,758.03 2,678,036,780.91 1.86% 经营活动现金流出小计 2,353,826,690.55 2,233,754,155.37 5.38% 经营活动产生的现金流量净额 373,969,067.48 444,282,625.54 -15.83% 投资活动现金流入小计 4,732,791.47 7,719,772.33 -38.69% 投资活动现金流出小计 14,844,989.91 35,542,421.85 -58.23% 投资活动产生的现金流量净额 -10,112,198.44 -27,822,649.52 63.65% 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 350,000,000.00 -71.43% 筹资活动现金流出小计 513,365,405.72 787,322,063.85 -34.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -413,365,405.72 -437,322,063.85 5.48% 现金及现金等价物净增加额 -49,289,104.92 -21,762,711.37 -126.48% 五、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 808,375,589.17 21.15% 857,078,638.67 20.66% 0.49% 应收账款 49,217,920.37 1.29% 45,756,097.33 1.10% 0.19% 存货 242,987,214.42 6.36% 285,806,759.05 6.89% -0.53% 投资性房地产 4,896,089.35 0.13% 5,225,944.09 0.13% 长期股权投资 43,298,280.46 1.13% 39,119,744.32 0.94% 0.19% 2,192,122,289. 2,364,983,408.1 固定资产 57.36% 57.02% 0.34% 57 0 在建工程 11,949,898.58 0.31% 3,639,840.79 0.09% 0.22% 短期借款 100,000,000.00 2.62% 275,000,000.00 6.63% -4.01% 长期借款 249,785,037.90 6.54% 395,982,633.41 9.55% -3.01% 一年内到期的 146,230,180.56 3.83% 117,330,482.62 2.83% 1.00% 非流动负债 六、投资状况分析 (一)对外投资总体情况 6 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 43,298,280.46 39,119,744.32 10.68% (二)主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公 公司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 类 型 销售化肥、 复合肥、化 工产品(不 含化学危 险品)、三 聚氰胺、农 机、农具; 生产(限分 公司经 四川美 营)、销售 丰农资 子 塑料编织 100,000,000.0 1,313,335,630.2 -5,516,267.0 -5,952,532.2 化工有 公 248,119,688.00 138,243,623.92 袋、管材管 0 8 8 0 限责任 司 件;仓储服 公司 务(不含危 险品);农 业技术服 务;商品进 出口贸易 (国家禁 止或限制 经营的品 种除外)。 7 化学肥料、 尿素、碳酸 氢铵、合成 氨、复合 (混)肥、 硝酸铵及 化工产品 (不含危 险化学品) 的生产、销 售(限自产 产品),三 聚氰胺、塑 料编织袋、 PVC 管材管 件的生产、 销售;国家 经贸部门 四川美 子 核定的进 丰实业 100,000,000.0 -5,362,598.0 -4,804,014.2 公 出口业务; 212,534,897.66 211,465,718.22 880,264.64 有限公 0 4 8 司 房地产开 司 发、销售、 出租和管 理自建商 品房及配 套设施;承 接市政工 程、建筑装 饰工程的 施工,水 电、冷暖气 工程的安 装、维修; 物业管理 服务;建筑 策划;石 灰、金属门 窗的生产、 销售。 8 二氧化碳 (压缩的) 批发【仅限 票据交 易】。蒸汽 的销售。化 工产品研 发,化学肥 料、尿素、 碳酸氢铵、 复合(混) 肥、硝酸铵 及化工产 品(不含危 险化学品) 的生产,肥 料销售,三 聚氰胺、塑 四川美 料编织袋、 丰化工 子 PVC 管材管 949,267,062.7 1,353,261,602. 1,281,726,915. 62,347,442.9 52,629,423.6 科技有 公 827,292,883.89 件的生产、 8 12 28 0 1 限责任 司 销售,国家 公司 经贸部门 核定的进 出口业务, 石灰、金属 门窗的生 产、销售, 脱盐水销 售及燃气 趸售(不直 接供应给 燃气用 户)。(依 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 9 复混合肥 的生产、销 售及所需 原材料的 进出口业 务,化肥销 售;农化服 务(对化肥 使用的指 四川美 导)。(以 丰复合 子 上经营范 223,371,417.0 肥有限 公 围国家限 312,603,418.47 301,538,195.67 374,138,720.55 8,701,180.48 8,033,234.09 0 责任公 司 制或禁止 司 经营的除 外,需经有 关部门批 准的,必须 取得相关 批准后,按 照批准的 事项开展 生产经营 活动) 天然气行 业投资;燃 气趸售(不 直接供应 给燃气用 四川美 户);新能 丰天然 子 源技术研 100,000,000.0 气投资 公 究及技术 51,966,986.67 46,688,972.51 47,707,397.39 2,501,463.16 2,441,004.82 0 有限公 司 转让。(依 司 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 10 销售:化 肥、矿产 品、建材及 化工产品 (不含危 险化学 品)、机械 设备、农业 机械、五金 四川美 交电及电 利丰贸 子 子产品、谷 易有限 公 30,000,000.00 31,167,397.07 31,224,208.17 -2,164.23 -2,164.23 物、豆及薯 责任公 司 类、其他农 司 畜产品;仓 储服务;货 物进出口 贸易(以上 项目国家 法律法规 限制和禁 止项目除 外)。 11 环保技术 研发、技术 咨询;销售 环境污染 防治专用 设备、化工 产品及化 学试剂(不 四川美 含危险化 丰加蓝 学品)、化 子 环保科 肥;货物进 公 30,000,000.00 66,228,843.74 23,782,951.34 516,258,947.38 7,706,405.62 5,744,314.94 技有限 出口及技 司 责任公 术进出口 司 (国家法 律、行政法 规禁止的 除外,法 律、行政法 规限制的 取得许可 后方可经 营)。 四川美 子 丰化肥 化肥生产、 公 80,000,000.00 87,329,553.86 87,159,375.62 4,544,808.94 718,580.39 525,135.72 有限责 销售 司 任公司 批发液化 天然气、液 化石油气 (仅限票 四川双 据交易,不 子 瑞能源 得存放实 120,000,000.0 公 568,297,717.39 154,323,240.16 584,726,160.28 603,703.94 408,956.24 有限公 物和样品) 0 司 司 (凭危险 化学品经 营许可证 在有效期 内经营)。 12 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本期,公司出资设立二级子公司四川美丰高分子材料科技有限公司。截 至报告期末,四川美丰高分子材料科技有限公司尚未开始经营;三级子公司 广汉美丰新能源有限公司、四川新佳晟新能源科技有限公司完成清算注销。 本财务决算报告尚需提交公司股东大会审议。 13