四川美丰化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告 报告期内,公司实现营业收入 291,241.33 万元,同比减少 0.57%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10,370.78 万元,实现基本每股 收益 0.1753 元。 一、公司主要会计数据和财务指标 单位:元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 2,912,413,299.14 2,929,130,915.91 -0.57% 2,639,919,528.80 归属于上市公司股东的净利润(元) 103,707,818.00 86,358,201.81 20.09% 219,596,981.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 91,175,912.54 78,864,718.23 15.61% 218,796,816.00 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 317,660,335.95 373,969,067.48 -15.06% 444,282,625.54 基本每股收益(元/股) 0.1753 0.1460 20.07% 0.3713 稀释每股收益(元/股) 0.1753 0.1460 20.07% 0.3713 加权平均净资产收益率 3.63% 3.04% 0.59% 8.03% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元) 4,004,158,093.60 3,821,582,729.04 4.78% 4,149,081,899.51 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,875,341,963.82 2,801,320,354.37 2.64% 2,799,287,599.03 二、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 568,276,647.01 816,551,122.50 695,383,249.21 832,202,280.42 归属于上市公司股东的净利润 7,038,490.67 33,557,710.25 29,653,323.21 33,458,293.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 9,194,487.11 30,302,615.85 23,964,219.06 27,714,590.52 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -102,565,422.47 123,823,378.31 89,431,581.85 206,970,798.26 三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,022,269.33 710,695.47 -2,474,196.54 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 7,098,251.01 4,735,785.65 3,300,860.53 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 464,868.06 608,616.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 7,720,069.87 323,590.93 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,697,446.80 2,940,932.23 -1,001,403.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 276,321.64 621,301.63 3,087.58 少数股东权益影响额(税后) 334,916.31 737,496.20 -45,786.24 合计 12,531,905.46 7,493,483.58 800,165.88 四、主营业务分析 (一)营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比 金额 占营业收入比 重 重 营业收入合计 2,912,413,299.14 100% 2,929,130,915.91 100% -0.57% 分行业 化学肥料制造业 1,690,372,635.72 58.04% 1,557,843,891.42 53.18% 4.86% 天然气供应 498,989,220.89 17.13% 631,777,080.77 21.57% -4.44% 贸易及其他 723,051,442.53 24.83% 739,509,943.72 25.25% -0.42% 分产品 尿素 704,500,551.85 24.19% 682,034,300.32 23.28% 0.91% 复合肥 684,856,317.59 23.52% 621,848,626.16 21.23% 2.29% 车用尿素 301,015,766.28 10.34% 253,960,964.94 8.67% 1.67% 天然气供应 498,989,220.89 17.13% 631,777,080.77 21.57% -4.44% 三聚氰胺 222,233,220.60 7.63% 254,838,895.41 8.70% -1.07% 其他产品及贸易 500,818,221.93 17.19% 484,671,048.31 16.55% 0.64% 分地区 国内销售 2,855,221,391.07 98.04% 2,876,318,443.81 98.20% -0.16% 国外销售 57,191,908.07 1.96% 52,812,472.10 1.80% 0.16% (二)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 化学肥料制造业 1,690,372,635.72 1,445,678,384.72 14.48% 8.51% 10.64% -1.65% 天然气供应 498,989,220.89 446,062,846.99 10.61% -21.02% -23.83% 3.31% 贸易及其他 723,051,442.53 559,392,225.14 22.63% -2.23% 1.84% -3.02% 分产品 尿素 704,500,551.85 598,117,112.36 15.10% 3.29% 11.23% -6.05% 复合肥 684,856,317.59 604,602,269.82 11.72% 10.13% 5.69% 3.71% 车用尿素 301,015,766.28 242,959,002.54 19.29% 18.53% 23.43% -3.20% 天然气供应 498,989,220.89 446,062,846.99 10.61% -21.02% -23.83% 3.31% 三聚氰胺 222,233,220.60 178,045,900.09 19.88% -12.79% -8.73% -3.57% 其他产品及贸易 500,818,221.93 381,346,325.05 23.86% 3.33% 7.66% -2.94% 分地区 国内销售 2,855,221,391.07 2,408,717,739.03 15.64% -0.73% 0.47% -0.99% 国外销售 57,191,908.07 42,415,717.82 25.84% 8.29% -3.81% 9.33% (三)公司实物销售收入 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 销售量 万吨 77.12 66.67 15.67% 化肥主要产品 生产量 万吨 79.74 71.50 11.52% 库存量 万吨 2.35 5.60 -58.04% 销售量 万吨 41.79 34.66 20.57% 化工主要产品 生产量 万吨 41.59 34.79 19.55% 库存量 万吨 0.22 0.42 -47.62% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明: 化肥主要产品库存量较上年同期减少 58.04%,主要是:1.本期天然 气供应紧张,生产停产检修;2.销售形势趋好,经销商主动存货。 化工主要产品库存量较上年同期减少 47.62%,主要是:本期公司加 强对硝酸、硝铵产品的库存安全管控,严控库存量。 (四)营业成本构成 产品分类 单位:元 2020 年 2019 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 合计 1,202,719,382.18 49.07% 1,109,778,560.79 45.44% 3.63% 化肥产品 原材料 869,222,133.18 35.46% 807,638,297.27 33.07% 2.39% 化肥产品 人工工资 81,748,557.17 3.34% 79,437,626.90 3.25% 0.09% 化肥产品 折旧 55,091,895.99 2.25% 56,451,640.87 2.31% -0.06% 化肥产品 能源 129,523,043.48 5.28% 116,590,355.02 4.77% 0.51% 化肥产品 其它 67,133,752.36 2.74% 49,660,640.73 2.03% 0.71% 化工产品 合计 421,004,902.63 17.18% 391,922,690.63 16.05% 1.13% 化工产品 原材料 321,057,157.99 13.10% 300,007,109.70 12.28% 0.82% 化工产品 人工工资 37,325,683.21 1.52% 27,183,177.22 1.11% 0.41% 化工产品 折旧 20,851,254.40 0.85% 15,650,883.43 0.64% 0.21% 化工产品 能源 33,895,783.58 1.38% 36,771,130.44 1.51% -0.13% 化工产品 其它 7,875,023.45 0.32% 12,310,389.84 0.50% -0.18% 天然气供应 合计 446,062,846.99 18.20% 585,649,718.14 23.98% -5.78% 其他产品及贸易 合计 381,346,325.05 15.56% 354,757,017.96 14.53% 1.03% (五)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 412,449,263.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.39% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 中国石化销售股份有限公司四川石油分 244,477,169.58 8.39% 公司 2 南昌蓝谷贸易有限公司 45,026,110.33 1.55% 3 西昌市兄弟农业生产资料经营部 44,330,554.89 1.52% 4 成都汇嘉化肥有限公司 40,070,347.41 1.38% 5 湖南晶鑫进出口有限公司 38,545,081.71 1.32% 合计 -- 412,449,263.92 14.16% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,568,482,088.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 50.19% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 736,255,391.12 31.68% 2 四川省天然气川东能源有限责任公司 430,239,639.77 18.51% 3 国网四川省电力公司德阳供电公司 185,068,440.62 7.96% 4 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 120,393,178.20 5.18% 5 德阳市旌能天然气有限公司 96,525,438.58 4.15% 合计 -- 1,568,482,088.29 67.48% (六)费用 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 本期执行新收入准则,新收入准则要求, 如果销售合同中的结算价格为到岸价, 对应的运费则是履行合同所发生的成 销售费用 66,344,988.95 122,429,180.82 -45.81% 本,应该列报到营业成本中;上年同期 执行的原收入准则,将运输费全部作为 期间费用列报。 管理费用 251,853,197.81 228,880,725.33 10.04% 财务费用 17,216,188.45 17,613,432.87 -2.26% 研发费用 6,204,766.92 2,096,055.05 196.02% 本期研发项目增加。 (七)现金流 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,908,704,293.68 2,727,795,758.03 6.63% 经营活动现金流出小计 2,591,043,957.73 2,353,826,690.55 10.08% 经营活动产生的现金流量净额 317,660,335.95 373,969,067.48 -15.06% 投资活动现金流入小计 1,176,212,928.68 4,732,791.47 24752.41% 投资活动现金流出小计 1,678,397,515.34 14,844,989.91 11206.15% 投资活动产生的现金流量净额 -502,184,586.66 -10,112,198.44 -4866.13% 筹资活动现金流入小计 380,586,055.42 100,000,000.00 280.59% 筹资活动现金流出小计 413,356,976.96 513,365,405.72 -19.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -32,770,921.54 -413,365,405.72 92.07% 现金及现金等价物净增加额 -216,772,088.34 -49,289,104.92 -339.80% 五、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 例 货币资金 594,017,445.41 14.84% 808,375,589.17 21.15% -6.31% 应收账款 81,098,494.95 2.03% 49,217,920.37 1.29% 0.74% 存货 182,917,279.78 4.57% 242,987,214.42 6.36% -1.79% 投资性房地产 24,172,978.91 0.60% 4,896,089.35 0.13% 0.47% 长期股权投资 46,959,613.84 1.17% 43,298,280.46 1.13% 0.04% 固定资产 2,005,112,339.15 50.08% 2,192,122,289.57 57.36% -7.28% 在建工程 8,928,432.53 0.22% 11,949,898.58 0.31% -0.09% 短期借款 180,000,000.00 4.50% 100,000,000.00 2.62% 1.88% 长期借款 260,608,600.00 6.51% 249,785,037.90 6.54% -0.03% 一年内到期的 80,136,165.88 2.00% 146,230,180.56 3.83% -1.83% 非流动负债 六、投资状况分析 (一)对外投资总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 46,959,613.84 43,298,280.46 8.46% (二)主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公 公司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 类 型 销售化肥、 复合肥、化 工产品(不 含化学危 险品)、三 聚氰胺、农 机、农具; 生产(限分 公司经 四川美 营)、销售 丰农资 子 塑料编织 化工有 公 100,000,000.00 275,207,425.44 152,895,743.02 1,406,852,017.28 14,094,845.97 14,652,119.10 袋、管材管 限责任 司 件;仓储服 公司 务(不含危 险品);农 业技术服 务;商品进 出口贸易 (国家禁 止或限制 经营的品 种除外)。 化学肥料、 尿素、碳酸 氢铵、合成 氨、复合 (混)肥、 硝酸铵及 化工产品 (不含危 险化学品) 的生产、销 售(限自产 产品),三 聚氰胺、塑 料编织袋、 PVC 管材管 件的生产、 销售;国家 经贸部门 四川美 子 核定的进 丰实业 公 出口业务; 150,000,000.00 91,753,268.25 57,204,439.76 256,340.82 -8,845,059.58 -8,692,596.07 有限公 司 房地产开 司 发、销售、 出租和管 理自建商 品房及配 套设施;承 接市政工 程、建筑装 饰工程的 施工,水 电、冷暖气 工程的安 装、维修; 物业管理 服务;建筑 策划;石 灰、金属门 窗的生产、 销售。 二氧化碳 (压缩的) 批发【仅限 票据交 易】。蒸汽 的销售。化 工产品研 发,化学肥 料、尿素、 碳酸氢铵、 复合(混) 肥、硝酸铵 及化工产 品(不含危 险化学品) 的生产,肥 料销售,三 聚氰胺、塑 四川美 料编织袋、 丰化工 子 PVC 管材管 科技有 公 918,755,077.96 1,229,704,144.95 1,007,002,677.02 834,672,210.33 63,090,258.82 49,435,896.62 件的生产、 限责任 司 销售,国家 公司 经贸部门 核定的进 出口业务, 石灰、金属 门窗的生 产、销售, 脱盐水销 售及燃气 趸售(不直 接供应给 燃气用 户)。(依 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 复混合肥 的生产、销 售及所需 原材料的 进出口业 务,化肥销 售;农化服 务(对化肥 使用的指 四川美 导)。(以 丰复合 子 上经营范 肥有限 公 围国家限 223,371,417.24 326,101,121.97 312,462,100.13 390,875,927.88 9,262,893.09 8,378,451.76 责任公 司 制或禁止 司 经营的除 外,需经有 关部门批 准的,必须 取得相关 批准后,按 照批准的 事项开展 生产经营 活动) 天然气行 业投资;燃 气趸售(不 直接供应 给燃气用 四川美 户);新能 丰天然 子 源技术研 气投资 公 究及技术 55,520,469.72 67,549,244.06 62,831,120.16 42,781,470.62 4,603,664.27 4,598,022.54 有限公 司 转让。(依 司 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 销售:化 肥、矿产 品、建材及 化工产品 (不含危 险化学 品)、机械 设备、农业 机械、五金 四川美 交电及电 利丰贸 子 子产品、谷 易有限 公 30,000,000.00 31,166,010.60 30,854,400.00 19,988,268.40 -527,151.07 -369,808.17 物、豆及薯 责任公 司 类、其他农 司 畜产品;仓 储服务;货 物进出口 贸易(以上 项目国家 法律法规 限制和禁 止项目除 外)。 环保技术 研发、技术 咨询;销售 环境污染 防治专用 设备、化工 产品及化 学试剂(不 四川美 含危险化 丰加蓝 学品)、化 子 环保科 肥;货物进 公 30,000,000.00 67,754,337.21 30,575,858.22 531,925,022.81 7,089,626.82 6,650,298.13 技有限 出口及技 司 责任公 术进出口 司 (国家法 律、行政法 规禁止的 除外,法 律、行政法 规限制的 取得许可 后方可经 营)。 四川美 子 丰化肥 化肥生产、 公 80,000,000.00 87,695,575.49 82,629,111.20 1,029,597.15 705,548.44 469,735.58 有限责 销售 司 任公司 批发液化 天然气、液 化石油气 (仅限票 四川双 据交易,不 子 瑞能源 得存放实 公 120,000,000.00 606,027,058.16 147,544,909.14 516,769,840.38 -8,098,073.66 -8,247,094.48 有限公 物和样品) 司 司 (凭危险 化学品经 营许可证 在有效期 内经营)。 四川美 丰高分 子 新材料研 子材料 公 发,包装物 125,537,602.34 150,546,047.88 129,233,898.93 98,865,858.57 8,609,598.53 7,431,582.01 科技有 司 生产。 限公司 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,本报告期的合并报表范围未发生变化。 本决算报告尚需提交公司年度股东大会审议。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日