四川美丰化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告 报告期内,公司实现营业收入 409,095.58 万元,同比增加 40.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 56,894.64 万元,实现 基本每股收益 0.9642 元。 一、公司主要会计数据和财务指标 单位:元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 4,090,955,814.76 2,912,413,299.14 40.47% 2,929,130,915.91 归属于上市公司股东的净利润(元) 568,946,438.35 103,707,818.00 448.61% 86,358,201.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 542,278,077.58 91,175,912.54 494.76% 78,864,718.23 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 677,381,415.59 317,660,335.95 113.24% 373,969,067.48 基本每股收益(元/股) 0.9642 0.1753 450.03% 0.1460 稀释每股收益(元/股) 0.9642 0.1753 450.03% 0.1460 加权平均净资产收益率 18.04% 3.63% 14.41% 3.04% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 4,411,814,359.51 4,004,158,093.60 10.18% 3,821,582,729.04 归属于上市公司股东的净资产(元)3,417,751,137.38 2,875,341,963.82 18.86% 2,801,320,354.37 二、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 781,927,197.57 996,325,391.27 1,099,052,535.40 1,213,650,690.5 2 归属于上市公司股东的净利润 51,751,698.68 156,642,095.36 160,612,206.38 199,940,437.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 46,481,393.02 148,155,980.04 154,943,109.34 192,697,595.18 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,008,822.46 265,768,055.27 227,776,025.64 168,828,512.22 三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 149,935.45 1,022,269.33 710,695.47 分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 5,127,450.86 7,098,251.01 4,735,785.65 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 464,868.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 19,399,336.22 7,720,069.87 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,061,971.21 -2,697,446.80 2,940,932.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 8,726.78 276,321.64 621,301.63 少数股东权益影响额(税后) 61,606.19 334,916.31 737,496.20 合计 26,668,360.77 12,531,905.46 7,493,483.58 四、主营业务分析 (一)营业收入构成 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,090,955,814.76 100% 2,912,413,299.14 100% 40.47% 分行业 化学肥料制造业 2,022,763,179.52 49.45% 1,690,372,635.72 58.04% -8.59% 天然气供应 985,612,736.87 24.09% 498,989,220.89 17.13% 6.96% 贸易及其他 1,082,579,898.37 26.46% 723,051,442.53 24.83% 1.63% 分产品 尿素 801,282,877.78 19.59% 704,500,551.85 24.19% -4.60% 复合肥 752,992,336.96 18.41% 684,856,317.59 23.52% -5.11% 车用尿素 468,487,964.78 11.45% 301,015,766.28 10.34% 1.11% 天然气供应 985,612,736.87 24.09% 498,989,220.89 17.13% 6.96% 三聚氰胺 519,260,860.32 12.69% 222,233,220.60 7.63% 5.06% 其他产品及贸易 563,319,038.05 13.77% 500,818,221.93 17.19% -3.42% 分地区 国内销售 3,993,060,504.38 97.61% 2,855,221,391.07 98.04% -0.43% 国外销售 97,895,310.38 2.39% 57,191,908.07 1.96% 0.43% 分销售模式 直销模式 2,022,763,179.52 49.44% 1,690,372,635.72 58.04% -8.60% 经销模式 1,805,209,780.32 44.13% 991,332,528.27 34.04% 10.09% 其他模式 262,982,854.92 6.43% 230,708,135.15 7.92% -1.49% (二)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 化学肥料制造业 2,022,763,179.52 1,497,667,044.33 25.96% 19.66% 3.60% 11.48% 天然气供应 985,612,736.87 788,832,187.30 19.97% 97.52% 76.84% 9.36% 贸易及其他 1,082,579,898.37 581,940,852.31 46.24% 49.72% 4.03% 23.61% 分产品 尿素 801,282,877.78 480,087,041.82 40.09% 13.74% -19.73% 24.99% 复合肥 752,992,336.96 666,249,913.34 11.52% 9.95% 10.20% -0.20% 车用尿素 468,487,964.78 351,330,089.17 25.01% 55.64% 44.60% 5.72% 天然气供应 985,612,736.87 788,832,187.30 19.97% 97.52% 76.84% 9.36% 三聚氰胺 519,260,860.32 198,511,771.55 61.77% 133.66% 11.49% 41.89% 其他产品及贸易 563,319,038.05 383,429,080.76 31.93% 12.48% 0.55% 8.07% 分地区 国内销售 3,993,060,504.38 2,787,155,855.61 30.20% 39.85% 15.71% 14.56% 国外销售 97,895,310.38 81,284,228.33 16.97% 71.17% 91.64% -8.87% (三)公司实物产销存数量 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 销售量 万吨 66.20 77.12 -14.16% 化肥主要产品 生产量 万吨 72.59 79.74 -8.97% 库存量 万吨 3.44 2.35 46.38% 销售量 万吨 46.39 41.79 11.01% 化工主要产品 生产量 万吨 46.54 41.59 11.90% 库存量 万吨 0.36 0.22 63.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明: 1.化肥主要产品库存量较上年同期增加 46.38%,主要是本期公司根据生 产经营情况适当储备。 2.化工产品库存量较上年同期增加 63.64%,主要是同比基数较小放大增 长率,为公司生产经营日常储量。 (四)营业成本构成 产品分类 单位:元 2021 年 2020 年 产品分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减 金额 金额 本比重 本比重 化肥产品 合计 1,146,336,955.16 39.96% 1,202,719,382.18 49.07% -9.11% 化肥产品 原材料 861,361,128.07 30.03% 869,222,133.18 35.46% -5.43% 化肥产品 人工工资 80,049,253.60 2.79% 81,748,557.17 3.34% -0.55% 化肥产品 折旧 47,688,613.83 1.66% 55,091,895.99 2.25% -0.59% 化肥产品 能源 111,926,577.18 3.90% 129,523,043.48 5.28% -1.38% 化肥产品 其它 45,311,382.48 1.58% 67,133,752.36 2.74% -1.16% 化工产品 合计 549,841,860.72 19.17% 421,004,902.63 17.18% 1.99% 化工产品 原材料 423,974,205.97 14.78% 321,057,157.99 13.10% 1.68% 化工产品 人工工资 53,663,890.31 1.87% 37,325,683.21 1.52% 0.35% 化工产品 折旧 25,089,891.59 0.87% 20,851,254.40 0.85% 0.02% 化工产品 能源 35,609,592.71 1.24% 33,895,783.58 1.38% -0.14% 化工产品 其它 11,504,280.14 0.40% 7,875,023.45 0.32% 0.08% 天然气供应 合计 788,832,187.30 27.50% 446,062,846.99 18.20% 9.30% 其他产品及贸易 合计 383,429,080.76 13.37% 381,346,325.05 15.56% -2.19% (五)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 842,688,646.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.82% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 360,839,786.49 8.82% 2 陕西天信源能源发展有限公司 164,350,727.52 4.02% 3 湖南晶鑫进出口有限公司 114,357,183.49 2.80% 4 上海生米实业有限公司 103,339,393.80 2.53% 5 成都城府旗正新能源开发有限公司 99,801,555.05 2.44% 合计 842,688,646.35 20.61% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,895,194,775.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 49.44% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 770,265,882.54 25.07% 2 四川省天然气川东能源有限责任公司 748,633,882.74 24.37% 3 国网四川省电力公司 158,652,826.20 5.16% 4 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 116,801,328.90 3.80% 5 德阳市旌能天然气有限公司 100,840,854.80 3.28% 合计 —— 1,895,194,775.18 61.68% (六)费用 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,247,329.88 66,344,988.95 11.91% 本期经营业绩较好,职工收入增 加;上年同期因疫情享受社保减 管理费用 340,033,869.30 251,853,197.81 35.01% 免,本期未享受;设备维修、信息 系统维护升级、环保投入和研发支 出等较上年同期增加。 本期银行存款利息收入较上年同 财务费用 9,146,008.65 17,216,188.45 -46.88% 期增加,且本期归还部分贷款,较 上年同期减少利息支出。 研发费用 8,676,910.31 6,204,766.92 39.84% 本期研发项目增加。 (七)现金流 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,072,230,424.12 2,908,704,293.68 40.00% 经营活动现金流出小计 3,394,849,008.53 2,591,043,957.73 31.02% 经营活动产生的现金流量净额 677,381,415.59 317,660,335.95 113.24% 投资活动现金流入小计 2,234,474,453.85 1,176,212,928.68 89.97% 投资活动现金流出小计 2,569,002,058.49 1,678,397,515.34 53.06% 投资活动产生的现金流量净额 -334,527,604.64 -502,184,586.66 33.39% 筹资活动现金流入小计 53,750,000.00 380,586,055.42 -85.88% 筹资活动现金流出小计 328,352,643.73 413,356,976.96 -20.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -274,602,643.73 -32,770,921.54 -737.95% 现金及现金等价物净增加额 68,312,491.62 -216,772,088.34 131.51% 五、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2021 年末 2021 年初 重大变动 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 说明 货币资金 662,329,937.03 15.01% 594,017,445.41 14.84% 0.17% 应收账款 61,409,524.55 1.39% 81,098,494.95 2.03% -0.64% 存货 336,958,411.24 7.64% 182,917,279.78 4.57% 3.07% 投资性房地产 23,399,068.20 0.53% 24,172,978.91 0.60% -0.07% 长期股权投资 59,538,595.60 1.35% 46,959,613.84 1.17% 0.18% 固定资产 1,809,454,941.20 41.01% 2,005,112,339.15 50.08% -9.07% 在建工程 38,692,883.73 0.88% 8,928,432.53 0.22% 0.66% 短期借款 180,000,000.00 4.50% -4.50% 合同负债 142,352,350.18 3.23% 160,937,001.40 4.02% -0.79% 长期借款 90,000,000.00 2.04% 260,608,600.00 6.51% -4.47% 一 年 内 到 期的 200,034,136.68 4.53% 80,136,165.88 2.00% 2.53% 非流动负债 六、投资状况分析 (一)对外投资总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 59,538,595.60 46,959,613.84 26.79% (二)主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公 公司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 类 型 销售化肥、 复合肥、化 工产品(不 含化学危 险品)、三 聚氰胺、农 机、农具; 生产(限分 公司经 四川美 营)、销售 丰农资 子 塑料编织 化工有 公 100,000,000.00 331,518,715.03 213,892,914.11 1,569,761,981.48 61,480,930.27 61,101,471.94 袋、管材管 限责任 司 件;仓储服 公司 务(不含危 险品);农 业技术服 务;商品进 出口贸易 (国家禁 止或限制 经营的品 种除外)。 化学肥料、 尿素、碳酸 氢铵、合成 氨、复合 (混)肥、 硝酸铵及 化工产品 (不含危 险化学品) 的生产、销 售(限自产 产品),三 聚氰胺、塑 料编织袋、 PVC 管材管 件的生产、 销售;国家 经贸部门 四川美 子 核定的进 丰实业 公 出口业务; 150,000,000.00 98,268,123.81 46,229,346.72 329,383.25 -10,975,093.04 -10,975,093.04 有限公 司 房地产开 司 发、销售、 出租和管 理自建商 品房及配 套设施;承 接市政工 程、建筑装 饰工程的 施工,水 电、冷暖气 工程的安 装、维修; 物业管理 服务;建筑 策划;石 灰、金属门 窗的生产、 销售。 二氧化碳 (压缩的) 批发【仅限 票据交 易】。蒸汽 的销售。化 工产品研 发,化学肥 料、尿素、 碳酸氢铵、 复合(混) 肥、硝酸铵 及化工产 品(不含危 险化学品) 的生产,肥 料销售,三 聚氰胺、塑 四川美 料编织袋、 丰化工 子 PVC 管材管 科技有 公 918,755,077.96 1,387,229,449.06 1,272,018,808.45 1,216,555,682.53 315,429,514.21 267,067,077.18 件的生产、 限责任 司 销售,国家 公司 经贸部门 核定的进 出口业务, 石灰、金属 门窗的生 产、销售, 脱盐水销 售及燃气 趸售(不直 接供应给 燃气用 户)。(依 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 复混合肥 的生产、销 售及所需 原材料的 进出口业 务,化肥销 售;农化服 务(对化肥 使用的指 四川美 导)。(以 丰复合 子 上经营范 肥有限 公 围国家限 223,371,417.24 333,048,260.34 317,766,401.93 399,297,667.05 3,700,344.70 3,305,538.02 责任公 司 制或禁止 司 经营的除 外,需经有 关部门批 准的,必须 取得相关 批准后,按 照批准的 事项开展 生产经营 活动) 天然气行 业投资;燃 气趸售(不 直接供应 给燃气用 四川美 户);新能 丰天然 子 源技术研 气投资 公 究及技术 55,520,469.72 72,892,422.69 67,444,942.26 60,316,398.71 4,598,758.57 4,613,822.10 有限公 司 转让。(依 司 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动) 销售:化 肥、矿产 品、建材及 化工产品 (不含危 险化学 品)、机械 设备、农业 机械、五金 四川美 交电及电 利丰贸 子 子产品、谷 易有限 公 30,000,000.00 24,817,736.20 20,195,003.48 61,531,822.41 -14,158,695.13 -10,659,396.52 物、豆及薯 责任公 司 类、其他农 司 畜产品;仓 储服务;货 物进出口 贸易(以上 项目国家 法律法规 限制和禁 止项目除 外)。 环保技术 研发、技术 咨询;销售 环境污染 防治专用 设备、化工 产品及化 学试剂(不 四川美 含危险化 丰加蓝 学品)、化 子 环保科 肥;货物进 公 30,000,000.00 156,209,889.62 41,037,937.12 996,046,080.40 11,640,215.97 9,982,290.35 技有限 出口及技 司 责任公 术进出口 司 (国家法 律、行政法 规禁止的 除外,法 律、行政法 规限制的 取得许可 后方可经 营)。 四川美 子 丰化肥 化肥生产、 公 80,000,000.00 82,790,202.06 82,677,135.71 771,238.95 727,110.02 548,024.51 有限责 销售 司 任公司 批发液化 天然气、液 化石油气 (仅限票 四川双 据交易,不 子 瑞能源 得存放实 公 120,000,000.00 636,032,269.69 290,844,318.76 983,220,107.58 165,574,957.92 142,542,305.17 有限公 物和样品) 司 司 (凭危险 化学品经 营许可证 在有效期 内经营)。 四川美 丰高分 子 新材料研 子材料 公 发,包装物 125,537,602.34 197,484,099.31 136,883,137.94 151,454,126.55 8,339,752.63 7,649,239.01 科技有 司 生产。 限公司 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,本报告期的合并报表范围发生变化,变化 内容如下: 1.本期,本公司的二级子公司广西美丰农资发展有限公司、张家港 加蓝环保科技有限公司已完成注销;本公司的二级子公司 BumperCrop chemical industry (Canada) Co.Ltd 已完成清算,企业注销工作正在 进行中。 2.本期,本公司出资设立四川美丰植物营养科技有限公司,持股比 例为 51%,纳入合并报表范围。 本决算报告尚需提交公司年度股东大会审议。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日