证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-113

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




                      中交地产股份有限公司关于
                   拟非公开发行公司债券方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查中交地产股份有限公司

（以下简称“中交地产”或“公司”）相关情况，公司董事会认为：

公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券

的条件和资格。为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满

足公司资金需求，公司拟非公开发行公司债券。

     一、发行方案

     1、发行规模及发行方式

     本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元），

具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根

据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。


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    本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合

《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

    2、向公司股东配售的安排

    本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。

    3、债券期限

    本次发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期

限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种

的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司

资金需求情况确定。

    4、募集资金用途

    本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债券本息。

    5、挂牌转让安排

    本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，

公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次

发行的公司债券挂牌转让的申请。

    6、担保安排

    本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条

件不可撤销的连带责任保证担保。

    7、决议有效期


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    本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起

24 个月。

    二、关于本次发行公司债券的授权事项

    根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成

公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公

司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的

有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权

人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化

的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，

包括但不限于：

    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东

大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行

公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发

行条款等相关事宜；

    2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管

理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

    3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜，并根据审批机关的

要求对申报文件进行相应补充或调整；

    4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券

有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受

托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各


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种公告及其他法律文件等；

    5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，

除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事

项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行

相应调整；

    6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定

是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；

    7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿

债保障机制及限制股息分配措施；在出现预计不能按期偿付债券本息

或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）主要负责人不得调离。

    8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。

    9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

    公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公

开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事



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会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。



    三、备查文件

    公司第七届董事会第七十二次会议决议。



    本发行方案尚需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议后方

可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司

债券的发行进展情况。



    特此公告。




                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2018 年 9 月 27 日




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