证券代码：000736             证券简称：中交地产         公告编号：2022-056

债券代码：114547             债券简称：19 中交债

债券代码：149192             债券简称：20 中交债

债券代码：149610             债券简称：21 中交债




                     中交地产股份有限公司关于
             调整公开发行公司债券方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2022 年 2 月

11 日召开第八届董事会第八十次会议、于 2022 年 2 月 28 日召开 2022

年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议

案》，公司拟公开发行公司债券 10 亿元，由控股股东中交房地产集团

有限公司提供担保。上述内容已于 2022 年 2 月 14 日在《中国证券报》、

《证券时报》、上海证券报》、证券日报》上披露，公告编号 2022-014。

     经研判近期市场状况，公司拟对本次公开发行公司债券方案进行

调整，将本次公司债券发行规模由不超过 10 亿元调整为不超过 30 亿

元，担保安排调整为无担保，其他内容不变。

     调整后的公开发行公司债券方案的主要内容如下：

     一、发行规模及发行方式

     本次发行公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具
体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据

公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

    二、向公司股东配售的安排

    本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

    三、债券期限

    本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期

限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也

可以是多种期限品种的组合。

    四、募集资金用途

    本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券、偿还金融机构借款

及补充流动资金，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用

途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情

况确定。

    五、上市安排

    在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳

证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。

    六、担保安排

    无担保。

    七、决议有效期

    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通
过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

    我司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过

了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》，本项议案尚需经国资

管理机构批准，需提交公司股东大会审议,公司债券方案需报中国证

券监督管理委员会核准后实施。公司将按照有关法律法规及规范性文

件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。



    特此公告。




                                  中交地产股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 28 日