证券代码：000750             证券简称：国海证券          公告编号：2018-68



                    国海证券股份有限公司关于
       修订 2016 年度配股公开发行证券预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于 2016 年 6

月 22 日、2016 年 7 月 26 日召开第七届董事会二十二次会议及

2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股

条件的议案》等与配股相关的议案；并于 2016 年 11 月 22 日召

开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配

股方案相关内容的议案》。

       根据公司及本次配股目前的最新情况，2018 年 11 月 23 日，

公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议

审议通过了《关于审议<国海证券股份有限公司 2016 年度配股公

开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议。现将本次配股预案修订情况说明如下：

章节内容                  修订前                         修订后
                   本次公开发行证券方式：本       本次公开发行证券方式：本
重 要 内 容 次发行采用向原股东配售股份 次发行采用向原股东配售股份
提示        （配股）的方式进行。              （配股）的方式进行。
                   公司股东广西投资集团有限       2016 年，公司股东广西投资
公司、广西荣桂贸易公司、广西 集团有限公司、广西荣桂物流集
桂东电力股份有限公司、广西梧 团有限公司 、广西桂东电力股
州中恒集团股份有限公司、株洲 份有限公司、广西梧州中恒集团
市国有资产投资控股集团有限公 股份有限公司、株洲市国有资产
司、广西梧州索芙特美容保健品 投资控股集团有限公司、广西梧
有限公司、广州市靓本清超市有 州索芙特美容保健品有限公司、
限公司、广西永盛石油化工有限 广州市靓本清超市有限公司、广
公司等 8 家股东已出具了以现金 西永盛石油化工有限公司等 8 家
全额认购可配股份的承诺函，并 股东出具承诺函，承诺以现金方
确认用于认配股份的资金来源合 式全额认购公司第七届董事会
法合规。上述 8 家股东承诺认购 第二十二次会议审议通过的配
的股数合计占本次发行拟配售总 股方案确定的可配股票。
股数的 43.37%，公司已于 2016       2018 年 11 月，广西投资集
年 7 月 9 日、7 月 29 日、10 月 团有限公司、广西荣桂物流集团
28 日公告了上述承诺。          有限公司、广西桂东电力股份有
    本次配股完成后，公司股本 限公司、广西永盛石油化工有限
总数将有所增加，假设 2016 年度 公司等 4 家股东出具承诺函，确
公司盈利水平与上年度持平，本 认将以现金方式全额认购根据
次发行会使公司的每股收益和净 公司本次配股方案确定的可配
资产收益率等财务指标较上年度 售股份；截至本预案发布之日，
出现下降，详见公司 2016 年 6 月 株洲市国有资产投资控股集团
24 日发布的《关于 2016 年度配 有限公司、广西梧州中恒集团股
股摊薄即期回报的风险提示及填 份有限公司正在履行相关手续，
补措施的公告》的相关内容。     广西梧州索芙特美容保健品有
    2016 年 11 月 22 日，公司召 限公司、广州市靓本清超市有限
开第七届董事会第二十七次会 公司已全部减持所持有的公司
议，根据股东大会授权对本次配 股份。
股方案进行了修订。                 除上述股东外，公司股东广
                               西投资集团金融控股有限公司
                               于 2018 年 11 月出具承诺函，承
                               诺将以现金方式全额认购根据
                               公司本次配股方案确定的可配
                               售股份。
                                   本次配股完成后，公司股本
                               总数和净资产将有所增加，而募
                               集资金使用至产生效益需要一
                               定时间周期，因此短期内可能导
                                             致公司的每股收益和净资产收
                                             益率等财务指标出现一定幅度
                                             的下降，即公司配股发行股票后
                                             即期回报存在被摊薄的风险。
                                                    2018 年 11 月 23 日，公司召
                                             开第八届董事会第十三次会议，
                                             审议通过了本预案（第二次修订
                                             稿），尚需提交公司股东大会审
                                             议。
             （三）配股基数、比例和数量      （三）配股基数、比例和数量
                 本次配股拟以实施本次配股         本次配股拟以实施本次配
             方案的股权登记日（配股股权登 股方案的股权登记日（配股股权
             记日）收市后的股份总数为基数， 登记日）收市后的股份总数为基
             按照每 10 股配售 3 股的比例向全 数，按照每 10 股配售 3 股的比
             体股东配售。配售股份不足 1 股 例向全体股东配售。配售股份不
             的，按深圳证券交易所、中国证 足 1 股的，按深圳证券交易所、
             券登记结算有限责任公司深圳分 中国证券登记结算有限责任公
二、本次发 公司的有关规定处理。若以公司 司深圳分公司的有关规定处理。
行概况       截至 2016 年 9 月 30 日的总股本 若以公司截至 2018 年 9 月 30 日
             4,215,541,972 股为基数测算， 的总股本 4,215,541,972 股为基
             本 次 配 售 股 份 数 量 为 数测算，本次配售股份数量为
             1,264,662,591 股。              1,264,662,591 股。
                 本次配股实施前，若因公司         本次配股实施前，若因公司
             送股、转增及其他原因导致公司 送股、转增及其他原因导致公司
             总股本变动，则配售股份数量按 总股本变动，则配售股份数量按
             照变动后的总股本进行相应调 照变动后的总股本进行相应调
             整。                            整。
                                             （十）本次配股决议的有效期限
             （十）本次配股决议的有效期限
                                                  本次配股的决议自公司 延
二、本次发       本次配股的决议自公司股东
                                             长前次股东大会决议有效期的
行概况       大会审议通过之日起 12 个月内
                                             股东大会决议通过之日起 12 个
             有效。
                                             月内有效。
三、财务会
                                                  更新了公司 2016 年度、2017
计信息及
                                             年度及 2018 年 1-9 月有关财务
管理层讨
                                             数据及分析
论与分析
    《国海证券股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案

（ 第 二 次 修 订 稿 ）》 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

    特此公告。




                                 国海证券股份有限公司董事会
                                    二〇一八年十一月二十四日