股票代码：000750   股票简称：国海证券   公告编号：2021-26



         国海证券股份有限公司
  2021 年非公开发行公司债券（第一期）
             发行结果公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于
2019 年 11 月 4 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）
《关于国海证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕608 号），
获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的
专业机构投资者发行不超过 50 亿元人民币的非公开发行公
司债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，国海证
券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以
下简称本期债券）为第四期发行。
    本期债券期限 3 年期，票面利率 4.60%，已于 2021 年 3
月 26 日完成认购缴款，最终发行规模 8.80 亿元，上述募集
资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认购
人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
    一、发行基本情况

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       （一）发行人相关信息

中文名称                 国海证券股份有限公司
英文名称                 SEALAND SECURITIES CO., LTD.
注册地址                 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址                 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码                 530028
法定代表人               何春梅
注册资本                 人民币 5,444,525,514.00 元
统一社会信用代码         91450300198230687E
境内上市交易所           深圳证券交易所
股票简称                 国海证券
股票代码                 000750
公 司 信 息 披 露事 务
                         覃力
负责人
本 次 债 券 信 息披 露
                         刘贵明
事务联系人
联系电话                 0771-5510626
传真                     0771-5539055
互联网网址               www.ghzq.com.cn
电子邮箱                 dshbgs@ghzq.com.cn
                         证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券
                         投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
                         证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
经营范围
                         为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代
                         销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部
                         门批准后方可开展经营活动。）

     注：经查询，公司不是失信责任主体。


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    （二）债券转让条件确认的相关情况
    公司于 2019 年 11 月 4 日取得深交所《关于国海证券股
份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条
件的无异议函》（深证函〔2019〕608 号），获准以非公开发
行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者
发行不超过 50 亿元人民币的非公开发行公司债券，公司本
次债券符合深交所挂牌转让条件。
    （三）本期债券发行情况
    本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承
担能力的专业机构投资者分期发行，本期债券为本次债券的
第四期发行，最终发行规模为 8.80 亿元。
    本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2021 年非公
开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“21 国海 01”，债
券代码为“114952”，期限 3 年，票面利率 4.60%，已于 2021
年 3 月 26 日完成认购缴款，最终发行规模 8.80 亿元。
    （四）本期债券产品设计
    发行主体：国海证券股份有限公司。
    债券名称：国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行
公司债券(第一期)。
    债券简称：21 国海 01。
    发行规模：发行规模不超过 10.50 亿元（含 10.50 亿元）。
    本息兑付方式：本期债券的利息和本金支付将通过本期
债券的登记机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期

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债券登记机构的有关规定执行。
    担保情况：本期债券无担保。
    信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，发行人本次债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级
为 AAA，评级展望为稳定。
    发行方式：本期债券以非公开方式发行。
    承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承
销商。
    债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提
出关于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的
转让方和受让方须遵守深交所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的相关业务规范，受让方须具备相关法律
法规规定的专业机构投资者条件。发行和转让后本期债券持
有人不得超过 200 人。
    发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不
超过 200 名。
    主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：陶晶波，
联系电话：021-60338129。
    债券受托管理人：申港证券股份有限公司，联系人：任
鹏，联系电话：18938886668。
    登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用

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后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。
    税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    （五）本期债券信用等级
    根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行
人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次公司债券的
信用等级为 AAA。
    （六）承销机构和承销方式
    本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
    （七）募集资金用途和用途变更程序
    本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于
偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。
    根据发行人与受托管理人申港证券股份有限公司签订
的《债券持有人会议规则》第十条，在本期债券存续期内，
若发生拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照
《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资
金用途属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会
议审议并作出决议。
    （八）登记注册情况
    本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记
注册工作。
    二、发行结果情况

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    （一）起息日
    本期债券起息日为 2021 年 3 月 26 日。
    （二）实际募集资金规模
    本期债券实际募集资金 8.80 亿元，票面利率为 4.60%。
    （三）实际认购的投资者
    本期债券的实际认购对象为 8 名投资者，发行对象未超
过 200 人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证
券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规关
于专业机构投资者的有关规定。


    特此公告。




                           国海证券股份有限公司董事会
                                  二〇二一年三月三十日




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