股票代码：000750   股票简称：国海证券   公告编号：2022-35



          国海证券股份有限公司
 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债
        券（第二期）发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于
2022 年 7 月 8 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）
《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深
交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准
发行面值不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券（以
下简称本次债券）。本次债券分期发行，本期债券名称为国
海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第二期）（以下简称本期债券）。
    本期债券期限 3 年期，票面利率 3.65%，已于 2022 年 7
月 15 日完成认购缴款，最终发行规模 25.00 亿元，上述募
集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认
购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
    一、发行基本情况
    （一）发行人相关信息

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中文名称              国海证券股份有限公司
英文名称              SEALAND SECURITIES CO., LTD.
注册地址              广西桂林市辅星路 13 号
办公地址              广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码              530028
法定代表人            何春梅
注册资本              人民币 5,444,525,514.00 元
统一社会信用代码      91450300198230687E
境内上市交易所        深圳证券交易所
股票简称              国海证券
股票代码              000750
公司信息披露事务
                      覃力
负责人
本次债券信息披露
                      刘贵明
事务联系人
联系电话              0771-5510626
传真                  0771-5539055
互联网网址            www.ghzq.com.cn
电子邮箱              dshbgs@ghzq.com.cn
                      证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投
                      资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证
                      券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为
经营范围
                      期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销
                      金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门
                      批准后方可开展经营活动。）

       注：经查询，公司不是失信责任主体。



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    （二）债券挂牌条件确认的相关情况
    公司于 2022 年 7 月 8 日取得深交所《关于国海证券股
份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无
异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准发行不超过 70 亿
元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券符合深交所
挂牌条件。
    （三）本期债券发行情况
    本次债券以非公开发行方式面向专业投资者分期发行，
本期债券为本次债券的第一期发行，最终发行规模为 25.00
亿元。
    本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2022 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，债券简称为
“22 国海 02”，债券代码为“133269”，期限 3 年，票面利
率 3.65%，已于 2022 年 7 月 15 日完成认购缴款，最终发行
规模 25.00 亿元。
    （四）本期债券产品设计
    发行主体：国海证券股份有限公司。
    债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投
资者非公开发行公司债券（第二期）。
    债券简称：22 国海 02。
    发行规模：发行规模不超过 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。
    本息兑付方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

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债券登记机构的相关规定办理。
    担保情况：本期债券无担保。
    信用级别：本期债券无评级。
    发行方式：本期债券以非公开方式发行。
    承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承
销商。
    债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提
出关于本期债券在深交所进行挂牌的申请。本期债券仅面向
专业机构投资者发行，其挂牌转让仅限于不超过 200 名的专
业机构投资者之间。本期债券投资者需要符合《深圳证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（深
证上〔2022〕393 号）等法律法规关于专业投资者的条件。
    发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机
构投资者，且不超过 200 名。
    主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：陶晶波，
联系电话：021-60338129。
    债券受托管理人：华西证券股份有限公司，联系人：高
海燕，联系电话：021-60338129。
    登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用
后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。
    税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资

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者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    （五）本期债券信用等级
    本期债券无评级。
    （六）承销机构和承销方式
    本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
    （七）募集资金用途和用途变更程序
    本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于
偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。
    根据发行人与受托管理人华西证券股份有限公司签订
的《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期内，若发生
拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照《债券
持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途
属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会议审议
并作出决议。
    （八）登记注册情况
   本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注
册工作。
    二、发行结果情况
    （一）起息日
    本期债券起息日为 2022 年 7 月 15 日。
    （二）实际募集资金规模
    本期债券实际募集资金 25.00 亿元，票面利率为 3.65%。

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    （三）实际认购的投资者
    本期债券的实际认购对象为 20 名投资者，发行对象未
超过 200 人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳
证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》
《非公开发行公司债券备案管理办法》及《深圳证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等相关法
律法规关于专业机构投资者的有关规定。
    特此公告。


                          国海证券股份有限公司董事会
                              二〇二二年七月十九日




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