股票代码：000762      股票简称：西藏矿业     编号：2014-031



                  西藏矿业发展股份有限公司
        关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票及
                    公司股票复牌的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、本次筹划重大资产重组的基本情况

    2014 年 4 月 28 日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司
正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762，股票
简称：西藏矿业）自 2014 年 4 月 29 日起开始停牌。

    公司股票自停牌至今，公司按照相关规定每五个交易日披露了重
大资产重组进展公告。

    二、公司股票停牌期间的工作进展情况

    自公司披露筹划重大资产重组事项以来，公司邀请了保荐机构、
会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，组织各方积极开展对标的资产的
尽职调查工作，并与交易对方、相关监管部门就本次重大重组方案反
复进行沟通、咨询、论证。

    三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

    根据各方确定的最终交易方案，不构成重大资产重组，属于非公
开发行股票方案。因此，公司决定终止筹划本次重大资产重组，并实
                                 1
施非公开发行股票方案。

    经各方充分协商，公司实施非公开发行股票方案的主要内容如
下：西藏矿业以向西藏自治区矿业发展总公司发行 20,447,594 股股
份并支付现金 1 亿元的方式收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区正在
办理的 0.702 平方公里采矿权，成都天齐实业（集团）有限公司以 2
亿元现金认购公司非公开发行的 19,138,755 股 A 股股票，西藏自治
区投资有限公司以 1 亿元现金认购公司非公开发行的 9,569,377 股 A
股股票；本次非公开发行募集资金总额不超过 51,367.74 万元，其中：
（1）西藏矿业向西藏自治区矿业发展总公司发行 20,447,594 股 A
股股票并支付 1 亿元现金收购西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部
铬铁矿区正在办理的 0.702 平方公里采矿权，共计 31,367.74 万元；
（2）其余 2 亿元用于西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿
开采工程项目。

    四、承诺

    公司承诺，在公司股票复牌公告之日起 6 个月内公司不再筹划、
实施重大资产重组事项。

    五、股票复牌安排

    公司已于 2014 年 7 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议
审议 2014 年度非公开发行股票相关事项，公司股票将于 2014 年 7
月 28 日复牌。

    特此公告。



                                     西藏矿业发展股份有限公司

                                                    董   事 会

                                             2014 年 7 月 25 日


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