股票简称：广发证券          股票代码：000776           公告编号：2019-016



                        广发证券股份有限公司

         2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                             票面利率公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 78
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826 号”文
核准。广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不
超过人民币 58 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5
年期债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。


     2019 年 2 月 26 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向
机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.00%~4.00%；品种二
利率询价区间为 3.20%~4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主
承销商充分协商和审慎判断，决定行使双品种互拨选择权，最终确定本期债券全
部发行品种一，品种一（债券简称“19 广发 03”，债券代码“112857”）票面利
率为 3.70%。


     发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 1 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 2 月 25 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发
证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》。


     特此公告。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           广发证券股份有限公司（签章）




                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     国泰君安证券股份有限公司（签章）




                                                       年    月    日