证券代码：000776           证券简称：广发证券            公告编号：2021-030



                       广发证券股份有限公司
  2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                             发行结果公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
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   广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据
《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》（公告编号：2021-027），广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元），本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
   本期债券发行时间自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日，品种一（债券简称
“21 广发 03”，债券代码“149499”）最终发行规模为 45 亿元，最终票面利率为
3.40%；品种二（债券简称“21 广发 04”，债券代码“149500”）最终发行规模为 10
亿元，最终票面利率为 3.68%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）
有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 5,000 万元，占本
期债券发行规模的 0.91%。发行人的关联方中国人寿保险股份有限公司参与本期债券
品种二的认购，最终获配金额为 25,000 万元，占本期债券发行规模的 4.55%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易
所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有
关要求。
   特此公告。




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司


                                                              年   月     日




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