证券代码：000776            证券简称：广发证券              公告编号：2021-040



                       广发证券股份有限公司
  2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                             发行结果公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
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   广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据
《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元），发行价格
为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
   本期债券发行时间自 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 23 日，其中品种一为 3 年
期，最终发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 3.13%；品种二为 5 年期，最终发行规
模为 45 亿元，最终票面利率为 3.45%；品种三为 10 年期，最终发行规模为 15 亿元，
最终票面利率为 3.77%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限
公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 30,000 万元，占本期债
券发行规模的 3.33%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易
所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于
规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
   特此公告。




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告》之盖章页）




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                                                              年   月   日




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本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                            主承销商：招商证券股份有限公司


                                                                年 月    日




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