广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告2021-07-26
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-040
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 500 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据
《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公
告》,广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币 90 亿元(含 90 亿元),发行价格
为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 23 日,其中品种一为 3 年
期,最终发行规模为 30 亿元,最终票面利率为 3.13%;品种二为 5 年期,最终发行规
模为 45 亿元,最终票面利率为 3.45%;品种三为 10 年期,最终发行规模为 15 亿元,
最终票面利率为 3.77%。其中,发行人的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限
公司管理的产品参与本期债券品种一的认购,最终获配金额为 30,000 万元,占本期债
券发行规模的 3.33%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易
所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于
规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
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本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)发行结果公告》之盖章页)
主承销商:招商证券股份有限公司
年 月 日
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