广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
               在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 9 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双
边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：


                     广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                     司债券（第四期）（品种一）
债券简称             21 广发 10
债券代码             149633
信用评级             AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     30
债券期限             3 年期
票面年利率（％）     3.10
利率形式             固定利率
付息频率             按年付息，每年支付一次
发行日               2021 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 16 日
起息日               2021 年 9 月 16 日
上市日               2021 年 9 月 24 日
                     2024 年 9 月 16 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日               顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                     息）
债券面值             人民币 100 元/张
开盘参考价           人民币 100 元/张




                                    1
                   广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                   司债券（第四期）（品种二）
债券简称           21 广发 11
债券代码           149634
信用评级           AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   20
债券期限           5 年期
票面年利率（％）   3.50
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2021 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 16 日
起息日             2021 年 9 月 16 日
上市日             2021 年 9 月 24 日
                   2026 年 9 月 16 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日             顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                   息）
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




                                 2
                   广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                   司债券（第四期）（品种三）
债券简称           21 广发 12
债券代码           149635
信用评级           AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   20
债券期限           10 年期
票面年利率（％）   3.90
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2021 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 16 日
起息日             2021 年 9 月 16 日
上市日             2021 年 9 月 24 日
                   2031 年 9 月 16 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日             顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                   息）
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张

（以下无正文）




                                 3
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）




                                         广发证券股份有限公司（签章）


                                                         年   月   日




                                  4