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公司公告

广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)在深圳证券交易所上市的公告2021-11-23  

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    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)符合深圳证券交易所债券上市条件,
将于 2021 年 11 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易,并面向专业投资者交易。债券相关要素如下:

                    广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                    司债券(第七期)(品种一)
债券简称            21 广发 19
债券代码            149702
主体评级            AAA
债项评级            AAA
评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)    40
债券期限            3 年期
票面年利率(%)    3.15
利率形式            固定利率
付息频率            按年付息,每年支付一次
发行日              2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日
起息日              2021 年 11 月 17 日
上市日              2021 年 11 月 23 日
                    2024 年 11 月 17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
                    息)
债券面值            人民币 100 元/张
开盘参考价          人民币 100 元/张




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                   广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                   司债券(第七期)(品种二)
债券简称           21 广发 20
债券代码           149703
主体评级           AAA
债项评级           AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)   35
债券期限           5 年期
票面年利率(%)   3.50
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息,每年支付一次
发行日             2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日
起息日             2021 年 11 月 17 日
上市日             2021 年 11 月 23 日
                   2026 年 11 月 17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日             则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
                   息)
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




                                 2
                   广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
债券名称
                   司债券(第七期)(品种三)
债券简称           21 广发 21
债券代码           149704
主体评级           AAA
债项评级           AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)   10
债券期限           10 年期
票面年利率(%)   3.85
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息,每年支付一次
发行日             2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日
起息日             2021 年 11 月 17 日
上市日             2021 年 11 月 23 日
                   2031 年 11 月 17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日             则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
                   息)
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第七期)在深圳证券交易所上市的公告》之签章页)




                                         广发证券股份有限公司(签章)


                                                         年   月   日




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