广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告2022-07-01
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-057
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 100
亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196 号文注
册。根据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 50 亿元
(含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式
发行。
本期债券发行时间为 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日,最终发行规
模为 27 亿元,最终票面利率为 3.75%。其中,发行人的全资子公司广发证券资
产管理(广东)有限公司管理的产品参与本期债券的认购,最终获配金额为 6,000
万元,占本期债券发行规模的 2.22%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日