广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2022 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者
交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债
券相关要素如下：



                     广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
                     行永续次级债券（第一期）
债券简称             22 广发 Y1
债券代码             149967
信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     27
                     于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
债券期限
                     发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％）     3.75
利率形式             固定利率
付息频率             每年付息一次
发行日               2022 年 6 月 29 日-2022 年 6 月 30 日
起息日               2022 年 6 月 30 日
上市日               2022 年 7 月 6 日
                     长期存续，于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行
到期日               人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及
                     其孳息）赎回本期债券
债券面值             100 元
开盘参考价           100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司


                                                        年    月    日