广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告2022-07-18
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-064
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 200 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。根
据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行公告》,广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过(含)60 亿元,发行价格
为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 15 日,其中品种一发
行期限为 3 年期,最终发行规模为 34 亿元,票面利率为 2.85%;品种二发行期
限为 5 年期,最终发行规模为 20 亿元,票面利率为 3.24%;品种三发行期限为
10 年期,最终发行规模为 6 亿元,票面利率为 3.70%。其中,发行人的全资子公
司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品参与本期债券的认购,最终获
配金额为 8,000 万元;联席主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股
份有限公司、平安理财有限责任公司、平安资产管理有限责任公司参与本期债券
的认购,最终获配总金额为 45,000 万元,报价及程序均符合相关法律法规的规
定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:平安证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:长城证券股份有限公司
年 月 日