广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告2022-07-21
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,
将于 2022 年 7 月 22 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下:
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称 22 广发 01
债券代码 149989
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 34
债券期限 3 年期
票面年利率(%) 2.85
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 15 日
起息日 2022 年 7 月 15 日
上市日 2022 年 7 月 22 日
2025 年 7 月 15 日(前述日期如遇法定节假日或休息
到期日 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项
不另计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
1
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称 22 广发 02
债券代码 149990
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 20
债券期限 5 年期
票面年利率(%) 3.24
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 15 日
起息日 2022 年 7 月 15 日
上市日 2022 年 7 月 22 日
2027 年 7 月 15 日(前述日期如遇法定节假日或休息
到期日 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项
不另计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
2
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种三)
债券简称 22 广发 03
债券代码 149991
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 6
债券期限 10 年期
票面年利率(%) 3.70
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 15 日
起息日 2022 年 7 月 15 日
上市日 2022 年 7 月 22 日
2032 年 7 月 15 日(前述日期如遇法定节假日或休息
到期日 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项
不另计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
3
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
4
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
5
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:平安证券股份有限公司
年 月 日
6
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:长城证券股份有限公司
年 月 日
7