证券代码：000776         证券简称：广发证券           公告编号：2022-070



         广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
         公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100
亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196 号文注
册。根据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元
（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式
发行。
    本期债券发行时间为 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 27 日，最终发行规
模为 50 亿元，最终票面利率为 3.53%。其中，发行人的全资子公司广发证券资
产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券的认购，最终获配金额为 5,000
万元，其认购资金不直接或间接来源于发行人，发行人不存在于发行环节直接或
者间接认购本期债券的情况。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日