广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告2022-08-10
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条件,
将于 2022 年 8 月 11 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下:
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称 22 广发 04
债券代码 148009
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 25
债券期限 3 年期
票面年利率(%) 2.59
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 8 月 3 日-2022 年 8 月 4 日
起息日 2022 年 8 月 4 日
上市日 2022 年 8 月 11 日
2025 年 8 月 4 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日 则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另
计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称 22 广发 05
债券代码 148010
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 30
债券期限 5 年期
票面年利率(%) 3.03
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 8 月 3 日-2022 年 8 月 4 日
起息日 2022 年 8 月 4 日
上市日 2022 年 8 月 11 日
2027 年 8 月 4 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日 则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另
计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第二期)(品种三)
债券简称 22 广发 06
债券代码 148011
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 15
债券期限 10 年期
票面年利率(%) 3.59
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2022 年 8 月 3 日-2022 年 8 月 4 日
起息日 2022 年 8 月 4 日
上市日 2022 年 8 月 11 日
2032 年 8 月 4 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,
到期日 则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另
计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:平安证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:长城证券股份有限公司
年 月 日