债券简称：22 广发 Y1                      债券代码：149967.SZ
   债券简称：22 广发 Y2                      债券代码：148004.SZ
   债券简称：22 广发 01                      债券代码：149989.SZ
   债券简称：22 广发 02                      债券代码：149990.SZ
   债券简称：22 广发 03                      债券代码：149991.SZ
   债券简称：22 广发 04                      债券代码：148009.SZ
   债券简称：22 广发 05                      债券代码：148010.SZ
   债券简称：22 广发 06                      债券代码：148011.SZ




    住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室




东方证券承销保荐有限公司关于广发证券股份
有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产
   的百分之二十的临时受托管理事务报告



                          债券受托管理人




             （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
                             2022 年 8 月
    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为广发证

券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“发行人”）2022 年面向

专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 债券简称“22 广发 Y1”，

债券代码：149967.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债

券（第二期）（债券简称“22 广发 Y2”，债券代码：148004.SZ）、2022

年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称

“22 广发 01”，债券代码：149989.SZ）、2022 年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 02”，债券代

码：149990.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种三）（债券简称“22 广发 03”，债券代码：149991.SZ）、2022 年

面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22

广发 04”，债券代码：148009.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 广发 05”，债券代码：

148010.SZ）及 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（品种三）（债券简称“22 广发 06”，债券代码：148011.SZ）的受托管

理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》

等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大

事项报告如下：

    一、新增借款概述（合并口径）

    截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 1,108.01 亿

元，借款余额为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 7 月 31 日，发行人借款

                                  2
余额为 2,851.82 亿元，累计新增借款金额 235.19 亿元，累计新增借

款占上年末净资产比例 21.23%，超过 20%。

    二、新增借款的类型（合并口径）

    （一）银行贷款

    截至 2022 年 7 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2021 年末增加

3.89 亿元，主要系短期借款的增加。

    （二）信用类债券、非银行金融机构贷款

    截至 2022 年 7 月 31 日，发行人公司债券余额较 2021 年末减少

128.62 亿元，主要系发行人公司债券及金融债到期偿还所致。

    （三）其他借款

    截至 2022 年 7 月 31 日，发行人其他借款余额较 2021 年末增加

359.92 亿元，主要系卖出回购金融资产款增加 328.22 亿元。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活

动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述

新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述

财务数据除 2021 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

    东方投行作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意

相关风险。

    东方投行后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理

                                3
人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托

管理人职责。

    （以下无正文）




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