股票代码：000776            股票简称：广发证券          公告编号：2022-083



 广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
                 公司债券（第三期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。广
发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 70 亿元（含）。
    2022 年 8 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一（债券简称：22 广发 07，债券代码：148026）利率
询价区间为 2.20%-3.20%，品种二（债券简称：22 广发 08，债券代码：148027）
利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种三（债券简称：22 广发 09，债券代码：148028）
利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.68%，
品种二票面利率为 3.12%，品种三票面利率为 3.60%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 16 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 8 月 10 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行
公告》（公告编号：2022-079）。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：平安证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：长城证券股份有限公司

                                                        年    月    日