广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告2022-08-17
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市
条件,将于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者
交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债
券相关要素如下:
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行永续次级债券(第三期)
债券简称 22 广发 Y3
债券代码 148016
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 23
于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在
债券期限
发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率(%) 3.48
本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。债券存续
的前 5 个计息年度的票面利率将根据发行时的市场情
利率形式
况及相关规定依法确定,在前 5 个计息年度内保持不
变,自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,按年付息,
付息频率
每年支付一次
发行日 2022 年 8 月 10 日-2022 年 8 月 11 日
起息日 2022 年 8 月 11 日
上市日 2022 年 8 月 18 日
于本期债券第 5 个和其后每个付息日,发行人有权按面
到期日 值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎
回本期债券
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
(以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
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主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日